自萬科與泰禾集團(tuán)2020年7月簽署協(xié)議后，雙方的合作進(jìn)展一致備受關(guān)注。
近日，萬科在深交所互動(dòng)易上回復(fù)投資者有關(guān)入股泰禾集團(tuán)最新進(jìn)展的提問時(shí)表示，此次股權(quán)投資交易能否最終達(dá)成仍取決于相關(guān)先決條件能否滿足。
萬科稱，該項(xiàng)交易當(dāng)前仍存在不確定性。不過，萬科也表示，當(dāng)前尚未單方面終止合同，但保留合同約定的相關(guān)權(quán)利。
對(duì)于未公布入股泰禾集團(tuán)事項(xiàng)進(jìn)展的公告，萬科稱，相關(guān)事項(xiàng)未達(dá)到公司披露的標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，這是萬科2021年以來首次回應(yīng)與泰禾集團(tuán)有關(guān)的事宜。
在此之前，有投資者稱，“中介現(xiàn)在推薦泰禾集團(tuán)房子的時(shí)候，他們都會(huì)說泰禾集團(tuán)已被萬科收購了，泰禾集團(tuán)的房子可以放心買……”
該投資者還表示，“現(xiàn)在信息不透明，萬科要入股泰禾就早點(diǎn)入，不入就盡早退出并說明，不要給泰禾做拖，以免影響萬科的品牌形象?！?/p>
早在2020年7月，泰禾集團(tuán)曾公告稱，其收到公司控股股東泰禾投資集團(tuán)通知函，泰禾投資集團(tuán)、公司實(shí)際控制人黃其森與海南萬益管理服務(wù)有限公司（下稱“海南萬益”）于2020年7月30日簽署了《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》。
根據(jù)協(xié)議，泰禾投資集團(tuán)擬將其持有泰禾集團(tuán)的19.9%股份轉(zhuǎn)讓給海南萬益，標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格為每股4.90元，總對(duì)價(jià)約為24.27億元，擬議交易股份轉(zhuǎn)讓總價(jià)款的支付方式為現(xiàn)金支付。
不過，萬科設(shè)置了股份轉(zhuǎn)讓的先決條件。據(jù)了解，泰禾集團(tuán)應(yīng)以其全部資產(chǎn)對(duì)自身債務(wù)承擔(dān)責(zé)任，并完成其債務(wù)重組事項(xiàng)，萬科不會(huì)對(duì)泰禾集團(tuán)的經(jīng)營及債務(wù)等承擔(dān)任何責(zé)任，也無任何責(zé)任提供任何增信措施或財(cái)務(wù)資助。
若約定全部條件在2020年9月30日前未獲得滿足且未獲得萬科方面豁免，萬科有權(quán)單方面終止協(xié)議。同年9月，泰禾集團(tuán)曾發(fā)布公告稱，與萬科此前簽署的協(xié)議中部分條款尚未完全滿足，但萬科目前無意單方面終止協(xié)議。
今年1月29日，泰禾集團(tuán)發(fā)布2020年度業(yè)績(jī)預(yù)告稱，結(jié)合目前債務(wù)重組進(jìn)程，泰禾集團(tuán)對(duì)已到期尚未還款的借款違約金計(jì)提了約為8億元的違約金損失，該損失屬于非經(jīng)常性損益。
業(yè)績(jī)表現(xiàn)方面，泰禾集團(tuán)預(yù)期2020年度錄得營業(yè)收入35.18億元-46.52億元，2019年同期錄得236.21億元；預(yù)期歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損41.74億元至55.2億元，2019年同期為盈利4.66億元。
扣除非經(jīng)常性損益后，泰禾集團(tuán)預(yù)計(jì)2020年度虧損32.64億元至46.1億元，2019年同期為虧損4.02億元。其解釋稱，年內(nèi)無集中交付的地產(chǎn)項(xiàng)目，僅有零星項(xiàng)目交付結(jié)轉(zhuǎn)收入，造成收入同比大幅下降，相應(yīng)的營業(yè)利潤大幅減少。
2020年度，泰禾集團(tuán)的投資收益較2019年度大幅減少，原因是其2019年度通過轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目股權(quán)形式與合作方共同開發(fā)，累計(jì)減少并表項(xiàng)目21個(gè)，獲得投資收益12.77億元，而2020年度的金額較小。
值得關(guān)注的是，泰禾集團(tuán)曾在2020年9月收到了2張監(jiān)管罰單，處罰的對(duì)象包括泰禾集團(tuán)及其董事長黃其森、前CFO姜明群及其現(xiàn)任CFO王偉華。據(jù)了解，處罰的原因和其2019年度業(yè)績(jī)預(yù)告與其實(shí)際情況存在較大差異有關(guān)。
泰禾集團(tuán)此前公告，其2019年經(jīng)審計(jì)凈利潤為4.66億元，較2019年預(yù)計(jì)凈利潤減少3.61億元，差異率為43.62%；較2018年經(jīng)審計(jì)凈利潤減少20.88億元，同比下降81.74%。
而最終，泰禾集團(tuán)未在規(guī)定期限內(nèi)披露2019年度業(yè)績(jī)預(yù)告，且披露的2019年度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)與實(shí)際情況存在較大差異。因此，深交所對(duì)泰禾集團(tuán)、黃其森、姜明群等人給予通報(bào)批評(píng)的處分。
此外，2021年1月8日，北京市住建委發(fā)布通報(bào)，查處了一批房地產(chǎn)市場(chǎng)違法違規(guī)行為，涉及的房地產(chǎn)企業(yè)包括泰禾集團(tuán)、萬科、綠地集團(tuán)、旭輝集團(tuán)等。
根據(jù)通報(bào)，北京市住建委對(duì)北京泰禾錦繡置業(yè)有限公司（下稱“泰禾錦繡”）擅自預(yù)售朝陽區(qū)泰禾麗景家園項(xiàng)目進(jìn)行了立案查處，該公司未經(jīng)批準(zhǔn)擅自預(yù)售位于北京市朝陽區(qū)的泰禾麗景家園項(xiàng)目。
經(jīng)查，泰禾錦繡在未取得商品房預(yù)售許可的情況下，自2018年9月至2020年4月期間，無證銷售泰禾麗景家園項(xiàng)目31-38號(hào)樓74套住房，收取預(yù)付款達(dá)12.86億元。
因此，北京市住建委于2020年12月31日責(zé)令泰禾錦繡停止違法行為，并按高限處以1286萬元的罰款。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，泰禾錦繡屬于泰禾集團(tuán)旗下。
貝多財(cái)經(jīng)還發(fā)現(xiàn)，泰禾錦繡以及泰禾集團(tuán)、黃其森、泰禾投資集團(tuán)等均已經(jīng)多次被法院列為失信被執(zhí)行人，并收到限制高消費(fèi)令。
