2月28日，有贊科技向港交所遞交招股書，準備在港交所主板上市。據貝多財經了解，有贊科技本次赴港上市的形式是由中國有贊（HK:08083）通過介紹方式的形式推動的。
在此之前，有贊曾以另一主體借殼原中國創新支付（HK:08083）在港交所上市，并于2018年6月11日發布公告稱，其中文股份簡稱將由“中國創新支付”更改為“中國有贊”，同年6月15日生效。
貝多財經發現，中國有贊于2月28日與其要約人Beta Cafe Holdings Limited聯合公布，要約人于2021年2月26日要求董事會在計劃先決條件達成或獲豁免后提呈建議，其建議包括將中國有贊私有化等。
同時，中國有贊將向全體股東分派中國有贊所持有的有贊科技股份，有關股份擬根據有贊科技上市以介紹方式在聯交所主板上市。換句話說，有贊科技的全部股權將等比例轉化至新的有贊科技身上。
據了解，Beta Cafe Holdings Limited由朱寧100%實際控制。當前，朱寧為中國有贊的實際控制人、董事長兼CEO。同時，朱寧也是有贊以及有贊科技的創始人及實際控制人。
在此前，中國有贊是港交所GEM上市的公司，為港交所經營的另一個股票市場，屬于港交所創業板。按照規則，符合要求的 GEM 上市公司也可以申請轉為港交所主板上市公司掛牌交易。
有贊科技遞交的招股書顯示，其本次赴港上市旨在釋放有贊科技增長潛力及發展SaaS業務。由于有贊科技上市擬以介紹方式進行，故不會就有贊科技上市公開發售股份。
業績方面，有贊科技2018年、2019年的收入分別為5.57億元、9.98億元。2020年前9個月（前三季度），有贊科技的營收為11.3億元，2019年同期的營收為6.55億元。
根據招股書，有贊科技2018年、2019年期內虧損（凈虧損）分別為7.14億元、5億元； 2020年前三季度，有贊科技凈虧損2.19億元，2019年同期的凈虧損為4.1億元。
據此計算，有贊科技在近3年時間累計虧損14.33億元。而此前中國有贊發布的財報顯示，中國有贊2018年、2019年分別虧損4.31億元、5.92億元，2020年前三季度虧損1.79億元，略有不同。
有贊科技2018年、2019年的經調整凈虧損（未經審核）分別為3.04億元、4.42億元。2020年前三季度，有贊科技的經調整凈虧損2.01億元，2019年同期的經調整凈虧損為3.48億元，略有收窄。
IPO前，中國有贊持有有贊科技51.9%股權，白鴉（朱寧）通過Whitecrow Investment持股14.23%，崔玉松通過V5. Cui Investment持股1.55%，Rory Huang Investment持股0.31%，Youzan Teamwork持股3.96%。
同時，百度、高瓴資本也持有有贊科技部分股權。此外，貝多財經了解到，在中國有贊的上市主體中，騰訊、摩根士丹利等也持有中國有贊股份。其中，騰訊的持股比例約為6.01%。
根據有贊科技2月28日發布的公告，截至該公告日，中國有贊共有已發行約172.6億股股份。同期，中國有贊持有的約7.85億股有贊科技股份，占有贊科技于該公告日期已發行股本總額約51.90%。
另根據有贊科技股份獎勵計劃B建議將發行予中國有贊的約9108.72萬股有贊科技股份，合共約8.76億股有贊科技股份。據貝多財經了解，中國有贊仍持有有贊科技股份總數后全部已發行股本約51.90%。
根據介紹，對應的股份將根據分派向中國有贊股東分派。若中國有贊已發行股份總數及中國有贊所持有的有贊科技股份總數并無其他變動，則各中國有贊股東均有權根據分派就每股中國有贊股份收取0.05077265股有贊科技股份。
換句話說，每一股中國有贊股份可以換得即將在港交所上市的有贊科技0.05077265股股份。與此同時，計劃股東還將就中國有贊的股份較最后交易日的收盤價3.31港元打折約30.2%至2.3088港元。
公告稱，計劃股東就根據建議注銷的每股計劃股份將收取的每股計劃股份總額2.3088港元較于最后交易日在聯交所所報收市價每股中國有贊股份3.31港元折讓約30.2%。
中國有贊從港交所GEM私有化后，將由朱寧（通過其于要約人的100%實益擁有權及Whitecrow）、Youzan Teamwork及其他中國有贊除外股東（直接或間接透過彼等各自的中國有贊除外股東實體）分別持股93.45%、2.10%與4.45%。
IPO后，白鴉有有贊科技股份18.44%，崔玉松持股2.26%，百度持股1.04%，高瓴資本通過Hillhouse KDWD持股為4.46%，Youzan Teamwork持股5.02%，但騰訊的持股比例不詳。
根據披露，有贊科技上市后，其他中國有贊股東合計持股41.06%。
