貝多財經發現,2月28日,港股上市公司中國有贊(HK:08083)連發兩條公告,主要介紹了其擬從港交所私有化退市,并通過新的主體——有贊科技以介紹方式在香港聯交所主板上市。
當前,中國有贊是港交所GEM上市的公司,為港交所經營的另一個股票市場,屬于港交所創業板。按照規則,符合要求的 GEM 上市公司也可以申請轉為港交所主板上市公司掛牌交易。
將以新主體重新上市
2月28日,中國有贊與其要約人Beta Cafe Holdings Limited聯合公布,于2021年2月26日,要約人要求董事會在計劃先決條件達成或獲豁免后提呈建議,其建議包括將中國有贊私有化。
據貝多財經了解,Beta Cafe Holdings Limited由朱寧100%實際控制。當前,朱寧為中國有贊的實際控制人、董事長兼CEO。同時,朱寧也是有贊的創始人及實際控制人。
根據介紹,中國有贊將向全體股東分派中國有贊所持有的有贊科技股份,有關股份擬根據有贊科技上市以介紹方式在聯交所主板上市。換句話說,有贊科技的全部股權將等比例轉化至新的有贊科技身上。
公告顯示,截至公告日,中國有贊共有已發行約172.6億股股份。同期,中國有贊持有的約7.85億股有贊科技股份,占有贊科技于該公告日期已發行股本總額約51.90%。
另根據有贊科技股份獎勵計劃B建議將發行予中國有贊的約9108.72萬股有贊科技股份,合共約8.76億股有贊科技股份。據貝多財經了解,中國有贊仍持有有贊科技股份總數后全部已發行股本約51.90%。
打七折換購相關股權
根據介紹,對應的股份將根據分派向中國有贊股東分派。若中國有贊已發行股份總數及中國有贊所持有的有贊科技股份總數并無其他變動,則各中國有贊股東均有權根據分派就每股中國有贊股份收取0.05077265股有贊科技股份。
換句話說,每一股中國有贊股份可以換得即將在港交所上市的有贊科技0.05077265股股份。與此同時,計劃股東還將就中國有贊當前的價格折讓約30.2%至2.3088港元,約打了七折。這也意味著,即將上市的有贊科技需上漲70%才能回本。
公告稱,計劃股東就根據建議注銷的每股計劃股份將收取的每股計劃股份總額2.3088港元較于最后交易日在聯交所所報收市價每股中國有贊股份3.31港元折讓約30.2%,對應港股股價為42.81港 元。
按照持股量計算,在要約人及其一致行動人士所持約40.21億股中國有贊股份中,中國有贊除外股東所持的合共約25.72億股中國有贊股份(占中國有贊發行在外已發行股本約14.90%)將不會構成計劃股份的一部分。
而要約人及其一致行動人士持有的其余約14.49億股中國有贊股份(占中國有贊發行在外已發行股本約8.41%)將構成計劃股份的一部分,并將于計劃生效后注銷。
中國有贊從港交所GEM私有化后,將由朱寧(通過其于要約人的100%實益擁有權及Whitecrow)、Youzan Teamwork及其他中國有贊除外股東(直接或間接透過彼等各自的中國有贊除外股東實體)分別持股93.45%、2.10%與4.45%。
另一方面,中國有贊已向港交所申請有贊科技股份以介紹方式在港交所主板上市。據貝多財經了解,以介紹方式赴港上市的公司,將不會對外發售股份。而有贊科技上市,也需要私有化計劃生效后方可落實。
原董事長關貴森涉嫌犯罪
值得一提的是,中國有贊還在近期經歷了巨震。今年2月17日,中國有贊在港交所發布公告稱,其董事長關貴森因其關聯的獨資公司涉嫌與一項刑事犯罪有關,故而從中國有贊辭去該公司主席兼執行董事等職務。
據了解,該公告的落款簽名為中國有贊執行董事俞韜。在此之前,中國有贊的相關公告落款多為其時任董事會主席關貴森。2月19日,中國有贊宣布有贊集團創始人朱寧出任上市公司董事長一職。
資料顯示,關貴森原為中國創新支付(HK:08083)董事長(董事會主席),也是中國有贊董事長。2018年6月11日,中國創新支付發布公告稱,其中文股份簡稱將由“中國創新支付”更改為“中國有贊”,同年6月15日生效。
根據中央紀委國家監委此前通報,關貴森涉嫌向中誠信托有限公司原董事長王忠民行賄,并從有關項目中獲得2800萬元非法利益,該款項已于2018年被法院裁定為非法收益。
據了解,關貴森曾在2017年5月外逃,同年6月景德鎮市浮南地區人民檢察院對其立案偵查。直至2020年12月,關貴森才投案。但中國有贊稱,相關事項與上市公司無關。
不過,關貴森外逃期間,中國有贊并未披露有關于此的公告,且關貴森還以中國有贊董事會主席的身份參與活動。