來源|貝多商業(yè)&貝多財(cái)經(jīng)
近日，安徽金巖高嶺土新材料股份有限公司（下稱“金巖高新”）通過港交所上市聆訊，并披露了聆訊后資料集（即招股書）。據(jù)貝多商業(yè)&貝多財(cái)經(jīng)了解，金巖高新是一家新三板掛牌公司。
于2022年11月22日，金巖高新在新三板掛牌交易，代碼為“872844”，旨在尋求北京證券交易所（即北交所）上市。根據(jù)當(dāng)時(shí)有效的《北京證券交易所股票上市規(guī)則》，該公司需先在新三板掛牌，方可在北交所上市。
同年12月，金巖高新與國元證券簽訂輔導(dǎo)協(xié)議，并在安徽證監(jiān)局備案，擬在北交所上市。2024年1月，該公司董事會(huì)審議通過了再北交所上市議案，計(jì)劃募資2.33億元，將用于莫來石基鋁硅系材料深加工項(xiàng)目、年產(chǎn)3萬噸合成莫來石系列材料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目等。
而在2024年9月，金巖高新則將目標(biāo)瞄準(zhǔn)了港交所。2024年9月25日，金巖高新董事會(huì)審議通過了擬發(fā)行H股的議案。同日，該公司與國元證券簽署終止上市輔導(dǎo)協(xié)議，確認(rèn)終止上市輔導(dǎo)。
2025年1月，金巖高新遞交招股書，正式報(bào)考在港交所主板上市。同年7月，金巖高新對招股書進(jìn)行了更新。10月，該公司獲得了中國證監(jiān)會(huì)的境外發(fā)行上市備案通知書，擬發(fā)行不超過27,945,000股境外上市普通股并在港交所上市。
金巖高新在招股書中表示，該公司在中國專營煤系高嶺土，擁有橫跨從採礦、研發(fā)、加工到生產(chǎn)、銷售的全價(jià)值鏈的整合能力。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，于2024年按收入計(jì)，金巖高新在中國煤系煅燒高嶺土公司中排名第五，市場份額為5.4%。
據(jù)招股書介紹，金巖高新全資擁有位于安徽省淮北市的朔里高嶺土礦，里高嶺土礦的估計(jì)資源總量約為1864.9萬噸，其中探明資源量為236.6萬噸，控制資源量為899萬噸以及推斷資源量為729.2萬噸。
另外，估計(jì)總礦石儲(chǔ)量約為606.2萬噸，其中證實(shí)儲(chǔ)量為109.3萬噸以及可信儲(chǔ)量為496.9萬噸。根據(jù)獨(dú)立技術(shù)報(bào)告，截至2025年5月31日，按年產(chǎn)量40萬噸估算，朔里高嶺土礦的剩余采礦年限估計(jì)約為16年。
業(yè)績方面，2022年、2023年、2024年度和2025年前五個(gè)月，金巖高新的營收分別約為人民幣1.90億元、2.05億元、2.67億元和1.05億元，凈利潤分別約為2442.3萬元、4361.7萬元、5260.2萬元和1803.2萬元。
天眼查App信息顯示，金巖高新成立于2012年10月，前稱為安徽金巖高嶺土科技有限公司。目前，該公司的注冊資本為7289.4316萬元，法定代表人為張礦，主要股東包括淮北礦業(yè)集團(tuán)、淮北建投等。
據(jù)招股書披露，金巖高新的股東包括淮北礦業(yè)集團(tuán)、皖淮投資、淮北交投（即“淮北交投”）等，分別持股57.37%、2.75%、39.87%。其中，淮北礦業(yè)集團(tuán)隸屬于安徽省國資委，淮北交投隸屬于淮北市國資委。
除了金巖高新，淮北建投等控制的上市公司還有淮北綠金股份（HK:02450）等，后者于2023年1月20日在港交所上市，是淮北市第五家上市公司，也是淮北市首家在港交所上市的企業(yè)。
