近日，順豐控股（HK:06936）披露發(fā)售公告，于2024年11月19日至11月22日招股，擬全球發(fā)售1.7億股H股，另有15%超額配股權(quán)。本次上市，順豐控股的發(fā)售價(jià)區(qū)間為每股32.3港元至36.3港元。
據(jù)此計(jì)算，順豐控股此次上市的募資總額約為51.91億港元至61.71億港元。假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股H股34.3港元（即發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù)）。假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，順豐控股的募資總額約為58.31億港元，募資凈額約為56.61億港元。
其中，順豐控股擬將募集資金凈額的約45.0%用于加強(qiáng)集團(tuán)的國際及跨境物流能力，約35.0%用于提升及優(yōu)化集團(tuán)在中國的物流網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)，約10.0%將用于研發(fā)先進(jìn)技術(shù)及數(shù)字化解決方案，約10.0%用作營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，順豐控股預(yù)計(jì)將于2024年11月27日在港交所上市。特別說明的是，順豐控股的基石投資者包括OaktreeCapital Management、太平洋保險(xiǎn)等，合計(jì)認(rèn)購2.05億美元（約15.92億港元）。
此前，順豐控股就于2017年2月24日在A股“借殼”上市。其中，順豐控股被借殼的主體為“鼎泰新材”。2016年5月，鼎泰新材曾發(fā)布預(yù)案公告稱，該公司擬將其全部的資產(chǎn)和負(fù)債與順豐控股全部股權(quán)的等值股份進(jìn)行置換。
根據(jù)雙方在基準(zhǔn)日的置出資產(chǎn)評估價(jià)格扣除當(dāng)年所分的現(xiàn)金紅利，順豐控股最終作價(jià)433億元，鼎泰新材最終作價(jià)7.96億元，雙方差額部分425.04億元，由鼎泰新材向順豐控股股東定向非公開發(fā)行股票補(bǔ)齊。
經(jīng)除息和除權(quán)計(jì)算后，順豐控股最終的發(fā)行價(jià)格為每股10.76元，合計(jì)發(fā)行數(shù)量為39.50億股，募集配套資金后續(xù)將主要用于購買航空器材及發(fā)行支持項(xiàng)目、采購冷運(yùn)用車和溫控設(shè)備、分揀中轉(zhuǎn)場、公司信息服務(wù)平臺及開發(fā)下一代物流信息技術(shù)。
天眼查App信息顯示，順豐控股成立于2003年5月，前身為馬鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司。目前，該公司的注冊資本約為48.16億元，法定代表人為王衛(wèi)，主要股東包括招廣投資（招商局集團(tuán)旗下）等。
順豐控股在招股書中稱，該公司于1993年在廣東省順德市成立。經(jīng)過三十多年發(fā)展，順豐控股已成為全球綜合物流服務(wù)提供商，在中國及亞洲的多個(gè)物流細(xì)分領(lǐng)域均處于市場領(lǐng)先地位。
據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2023年收入計(jì)，順豐控股是中國及亞洲最大的綜合物流服務(wù)提供商，也是全球第四大綜合物流服務(wù)提供商。截至2024年6月30日，順豐控股擁有覆蓋202個(gè)國家和地區(qū)的龐大全球配送網(wǎng)絡(luò)，運(yùn)營99架飛機(jī)和超過18.6萬輛車輛。
截至2024年6月30日，順豐控股擁有約220萬活躍月結(jié)客戶及約6.99億散單客戶，根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，該兩項(xiàng)數(shù)據(jù)在亞洲所有物流服務(wù)提供商中均為最高。此次上市，順豐控股將形成“A+H”的局面。
據(jù)招股書介紹，順豐控股是一家綜合物流服務(wù)提供商，為客戶提供全面物流服務(wù)，包括快遞、快運(yùn)、冷運(yùn)、同城實(shí)時(shí)配送、供應(yīng)鏈解決方案及國際物流服務(wù)。順豐控股方面稱，其直接經(jīng)營從最初一公里收件到最后一公里派送的整個(gè)端到端物流流程。
2021年、2022年、2023年度和2024年上半年，順豐控股的營收分別為2071.87億元、2674.90億元、2584.09億元和1344.10億元，凈利潤分別為43.82億元、70.57億元、79.12億元和47.61億元。
順豐控股在招股書中稱，該公司非常重視股東回報(bào)，自成為上市公司以來，每年均會宣派年度股息。據(jù)介紹，順豐控股的派息率由（2017年至2022年的）20%增至2023年的35%，且目標(biāo)是在未來五年內(nèi)穩(wěn)步提高派息率。
本次上市前，明德控股持股53.32%，香港中央結(jié)算有限公司持股4.79%，深圳市招廣投資有限公司持股3.78%，明德控股全資子公司深圳市瑋順企業(yè)管理有限公司持股2.08%，寧波順達(dá)豐潤創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持股1.69%。
同時(shí)，中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深 300交易型開放式指數(shù)證券投資基金持股0.96%，明德控股－華泰聯(lián)合證券－21明德EB擔(dān)保及信托財(cái)產(chǎn)專戶持股0.88%，林哲瑩持股0.88%，劉冀魯持股0.74%，上海重陽戰(zhàn)略投資有限公司－重陽戰(zhàn)略才智基金持股0.66%。
其中，明德控股由王衛(wèi)持股99.9%。目前，王衛(wèi)也是順豐控股董事長、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，何捷為執(zhí)行董事、副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，王欣、徐本松均為執(zhí)行董事，李勝、周海強(qiáng)、耿豔坤為副總經(jīng)理，甘玲為副總經(jīng)理、董事會秘書兼聯(lián)席公司秘書。
據(jù)招股書披露，何捷持股0.003%，王欣持股0.004%，徐本松持股0.001%，獨(dú)立非執(zhí)行董事李嘉士持股0.001%，監(jiān)事劉冀魯持股0.74%。
