撰稿|張君
來源|貝多財經
近日，江蘇亞電科技股份有限公司（下稱“亞電科技”）遞交招股書，報考在上海證券交易所科創板上市。7月21日，上海證券交易所更新的信息顯示，該公司的審核狀態已變更為“已問詢”。
本次報考上市，亞電科技計劃募資9.5億元。其中，7.18億元將用于高端半導體設備產業化及先進制程半導體工藝研發試制項目，8244.57萬元用于先進制程濕法清洗設備研制項目，1.5億元補充流動資金。
亞電科技在招股書中表示，若公司首次公開發行新股實際募集資金凈額不能滿足上述募投項目的資金需求，董事會可以根據擬投資項目實際情況對上述單個或多個項目的擬投入募集資金金額進行調整，或者通過自籌資金解決。
同時，亞電科技在首次公開發行新股募集資金到位前，若因生產經營或市場競爭等因素致使必須及時對上述全部或部分項目進行前期投入的，公司擬通過自籌資金進行先期投入，待募集資金到位后，將以募集資金置換前期投入資金。
天眼查App信息顯示，亞電科技成立于2019年3月，位于江蘇省泰州市。目前，該公司的注冊資本約為8397.0931萬元，法定代表人為錢誠，主要股東包括錢誠、無錫亞電半導體科技合伙企業（有限合伙）等。
據招股書披露，亞電科技由亞電企業管理（無錫）有限公司設立，初始注冊資本為3000萬元，2023年11月改制為股份有限公司。股份公司設立時，該公司的注冊資本為8021.54萬元。
2023年12月，亞電科技曾進行一輪增資，注冊資本增加至8397.0931萬元。其中，前海新動能、國聯通澤、五方九派、世紀九派、江蘇高投、建達瑞慶、鈞石戰新、長汀宏灃、匯富鑫呈合計出資1.33億元參與認購。
而2024年12月，亞電科技發生了一系列股權轉讓。其中，黃寶生將其持有的公司60萬股股份以1260萬元的價格轉讓給數智產投，均分別轉讓給融實毅達和毅達鼎祺70萬股，價格均分別為1470萬元、1470萬元。
亞電科技在招股書中稱，黃寶生系發行人（即“亞電科技”）成立早期個人投資者，因存在資金需求轉讓持有部分股權。相比之下，毅達鼎祺、融實毅達、數智產投的入股原因則是，外部投資者看好公司發展，擬投資入股。
此前，黃寶生曾擔任亞電科技副董事長一職（2019年4月擔任公司副董事長，2023年11月卸任），現未在公司任職。本次上市前，黃寶生持有亞電科技4.76%的股權。相比之下，亞電科技董事長、總經理錢誠則持股22.59%。
同時，錢誠通過全資控股的無錫亞騰擔任亞電合伙的執行事務合伙人從而控制亞電合伙所持亞電科14.89%股份的表決權，通過全資控股的無錫亞騰擔任止于至善的執行事務合伙人從而控制止于至善所持該公司3.81%股份的表決權，合計控制41.29%股份的表決權。
貝多財經發現，錢誠亦曾在2023年8月將所持亞電科技0.80%、0.80%、0.80%、0.60%和1.40%的股權分別轉讓給高展投資、云暉舜和、匯富鑫呈、江蘇高投、建達興亞，分別作價2000萬元、2000萬元、2000萬元、1500萬元和3500萬元，合計1.1億元。
值得一提的是，杜建生系亞電科技員工及錢誠配偶之弟，亞燊合伙、亞喆合伙、亞璟三期、亞研三期、亞思四期系杜建生控制的主體，合計持有該公司4.52%的股份。2024年3月，該等主體與錢誠簽訂了一致行動協議。
據此，錢誠及其一致行動人合計控制了亞電科技45.82%股份的表決權，為該公司的控股股東、實際控制人。另外，毅達資本通過毅達高新、高投毅達、中小基金、毅達鼎祺、融實毅達合計持股11.84%，高榕資本通過高榕康騰、高榕康永合計持股5.73%。
據招股書介紹，亞電科技是一家濕法清洗設備供應商，主要從事硅基半導體、化合物半導體及光伏領域濕法清洗設備的研發、生產和銷售，產品主要應用于半導體前道晶圓制造過程中的濕法清洗環節。
目前，亞電科技為多家硅基半導體、化合物半導體晶圓廠、光伏廠商客戶提供系統化的濕法設備與工藝解決方案，客戶覆蓋芯聯集成、時代電氣、比亞迪、華潤微、三安光電、客戶A、青島芯恩、卓勝微、華虹公司、隆基綠能等。
業績方面，亞電科技2022年、2023年和2024年的營收分別約為人民幣121億元、4.42億元和5.80億元，凈利潤分別約為-9399.02萬元、1036.80萬元和8512.05萬元，扣非后凈利潤分別約為-8101.27萬元、327.38萬元和8252.34萬元。
整體而言，亞電科技的業績保持快速增長態勢，并于2023年實現了扭虧為盈。招股書顯示，該公司2022年、2023年和2024年經營活動產生的現金流量凈額分別約為-3752.14萬元。8026.57萬元和7350.86萬元，同樣于2023年轉負為正。
按業務結構來看，亞電科技的收入主要來自濕法清洗專用設備。報告期內，該公司的濕法清洗專用設備收入分別約為9064.64萬元、4.37億元和5.62億元，分別占其主營業務收入的75.15%、99.04%和97.12%。
