來源|貝多財經(jīng)
5月15日，綠茶集團有限公司（HK:06831，下稱“綠茶集團”）發(fā)布最終發(fā)售價及配發(fā)結(jié)果公告。公告顯示，綠茶集團在香港公開發(fā)售項下最終發(fā)售股份數(shù)目為8418.2萬股，國際發(fā)售項下最終發(fā)售股份數(shù)目為8418.2萬股。
此次上市，綠茶集團全球發(fā)售1.68364億股，包括1.17854億股新股和5050.92萬股銷售股份，最終發(fā)售價為每股7.19港元，發(fā)售總額約12.11億港元。其中，發(fā)行新股募資約8.47億港元（募資凈額約7.46億港元），售股股東出售股權(quán)價值約3.63億港元。
據(jù)貝多財經(jīng)了解，此次出售綠茶集團5050.92萬股銷售股份的股東為Partners Gourmet，其為在瑞士證券交易所上市的合眾集團最終控制。截至2024年12月31日，合眾集團的在管資產(chǎn)均為1520億美元。
2017年5月，Partners Gourmet斥資約6059萬美元向Time Sonic收購了綠茶集團的部分股權(quán)。同期，Partners Gourmet參與了對綠茶集團的A輪投資，結(jié)合收購股權(quán)，合計支付代價金額約7063萬美元，持股30.0%。
本次上市前，Partners Gourmet持有綠茶集團總股本的約28.2%。于全球發(fā)售完成后，Partners Gourmet的持股比例將降至約15.76%。伴隨出售5050.92萬股銷售股份后，Partners Gourmet對綠茶集團的持股比例將進一步減少至約7.50%。
特別說明的是，在5月15日的暗盤中，綠茶集團就跌破了IPO發(fā)行價。5月16日，綠茶集團延續(xù)了下跌態(tài)勢。截至貝多財經(jīng)發(fā)稿前，綠茶集團的股價暫報6.55港元/股，跌幅為8.90%，市值約44億港元。
天眼查App信息顯示，綠茶集團的主要經(jīng)營主體為杭州綠茶餐飲管理有限公司、西藏綠茶餐飲管理有限公司等。其中，西藏綠茶餐飲管理有限公司的注冊資本為2040.82萬元，法定代表人為王勤松，主要股東包括杭州鼎寰投資、前海綠茶投資等。
據(jù)招股書介紹，綠茶集團是一家休閑中式餐飲運營商，其餐廳（即“綠茶餐廳”）總數(shù)由截至2022年末的276家增加至2023年的276家，以及2024年末的465家。截至最后可行日期（2025年4月14日），綠茶集團的餐廳網(wǎng)絡(luò)包括489家餐廳。
2022年、2023年和2024年，綠茶集團的營收分別約為人民幣23.75億元、35.89億元和38.38億元，凈利潤分別約為1657.9萬元、2.96億元和3.50億元，經(jīng)調(diào)整凈利潤分別約為2521.6萬元、3.03億元和3.61億元。
按收入類型來看，綠茶集團2024年的餐廳經(jīng)營收入約為30.99億元，較2023年的30.60億元微增1.3%。相比之下，綠茶集團的外賣業(yè)務(wù)收入則保持了強勁的增長態(tài)勢。其中，2024年的外賣業(yè)務(wù)收入約為7.23億元，同比增長39.8%，占比為18.8%。
與之對應的是，綠茶集團的整體人均消費由2023年的人民幣61.8元減少至2024年的人民幣56.2元，2022年為62.9元。同時，該公司的整體翻臺率亦由2023年的3.30次下降至2024年的3.00次，2022年為2.81次。
特別說明的是，綠茶集團曾于2023年5月宣派股息3.5億元，惠及股東Time Sonic、Partners Gourmet及Longjing Memory Limited等。其中，Time Sonic由王勤松、路長梅夫婦控制，二人均為綠茶餐廳創(chuàng)始人。其中，王勤松為綠茶集團首席執(zhí)行官、董事會董事長兼執(zhí)行董事。
