近日，宜賓市商業銀行股份有限公司（下稱“宜賓市商業銀行”或“宜賓銀行”）通過港交所上市聆訊并披露了聆訊后資料集（即“招股書”）。據貝多財經了解，宜賓市商業銀行已多次遞表。
如若順利，宜賓市商業銀行有望成為繼渤海銀行（HK:09668）后又一家在港交所上市的銀行。除此之外，廣州銀行、東莞銀行、湖北銀行、湖州銀行、南海農商行、順德農商行、昆山農商行等也在沖刺上市。
根據公開信息，渤海銀行于2020年7月16日在港交所IPO，發行價為4.80港元/股，募資凈額約為155億港元（已行使超額配售權）。而截至2024年12月20日收盤，渤海銀行的股價則報收0.86港元/股，較IPO發行價累計下跌82.08%。
據國家金融監督管理總局宜賓監管局的數據，截至2023年12月31日，宜賓市商業銀行是以總資產計宜賓市最大的銀行，同時按注冊資本計也是宜賓市最大、四川省第二大的城商行（編者注：宜賓銀行的注冊資本為39億元，四川銀行為300億元）。
天眼查App信息顯示，宜賓市商業銀行成立于2006年12月，位于四川省宜賓市。目前，該行的注冊資本為39億元，法定代表人為薛峰，主要股東包括五糧液（SZ:000858）、天風證券、九鼎投資等。
截至2023年末，宜賓市商業銀行的總資產約為934億元。截至同期，成都銀行、四川銀行、天府銀行、綿陽市行商業銀行、樂山市商業銀行、瀘州銀行、長城華西銀行、達州銀行、遂寧銀行的資產規模均超過了1000億元，遠高于宜賓市商業銀行。
其中，成都銀行以10912.43億元的總資產規模排在首位；四川銀行的資產規模也突破了3000億元“關口”，以總資產3379.65億元排名第二位；天府銀行的總資產為2435.22億元，綿陽市行商業銀行的總資產為2143.08億元，均超過2000億元。
就資產規模而言，宜賓市商業銀行在四川省內只能排在第11位。截至2024年6月30日，宜賓市商業銀行的總資產約為1001.93億元，首次站上千億元臺階，較2023年12月末增加7.2%。
截至2024年6月30日，宜賓市商業銀行的總客戶存款（不包括應計利息）及總客戶貸款及墊款分別為人民幣785.066億元、548.202億元。截至同期，該行的分支網絡包括1家總行和39家分行，分布在四川省宜賓市和內江市。
2021年、2022年和2023年，宜賓銀行分別實現營收16.21億元、18.67億元和21.70億元，凈利潤分別為3.28億元、4.33億元和4.77億元。2024年上半年，該行的營收為10.78億元，同比增長0.20%；凈利潤2.62億元，同比增長2.87%。
對于業績實現增長，宜賓市商業銀行在招股書中稱，主要歸功于該行的發展戰略、金融產品和服務組合，包括服務白酒產業、綠色能源產業及科技型企業的專業支行，以及向五糧液集團的供應鏈、分銷商及零售商提供銀行承兌匯票服務。
其中，四川省宜賓五糧液集團有限公司（下稱“五糧液集團”或“五糧液”）為宜賓市商業銀行的第一大股東，持股比例為19.99%。和宜賓市商業銀行相似的是，瀘州銀行同樣背靠白酒企業——瀘州老窖。
2023年，瀘州銀行的營收為47.70億元，較2022年的39.02億元增長22.25%；凈利潤9.94億元，同比增長23.12%。相比之下，宜賓市商業銀行2022年、2023年的營收分別為18.67億元和21.70億元，增長率分別為18.0%、15.2%，規模和增長率均不及前者。
不難發現，宜賓市商業銀行極其依賴五糧液集團。截至2024年6月末，宜賓市商業銀行的公司存款總額（不包括應計利息）為約395.35億元。而據五糧液在2024年半年報，截至同期，五糧液存放于宜賓商業銀行的存款余額約為129.09億元。
據此計算，五糧液在宜賓市商業銀行的存款占該行公司存款總額的32.7%。截至2021年、2022年、2023年和2024年上半年末，宜賓市商業銀行來自五糧液集團上下游合作伙伴的客戶存款占比分別為3.9%、3.8%、1.5%和3.2%。
招股書還顯示，截至2024年6月底，宜賓市商業銀行向五糧液集團上下游合作伙伴提供的貸款及墊款總額約為25.62億元。同期，該行向五糧液集團上下游合作伙伴發行的銀行承兌匯票余額約為37.73億元，占宜賓市商業銀行承兌匯票總余額的50.0%。
截至2021年、2022年、2023年和2024年上半年，宜賓市商業銀行的不良貸款余額分別為8.04億元、7.73億元、9.04億元和9.44億元，不良貸款率分別為2.27%、1.77%、1.76%和1.72%，資產質量逐步優化。
拆分可知，宜賓市商業銀行的個人貸款不良率明顯上升。截至2021年、2022年、2023年末，該行的個人貸款不良率分別為2.56%、4.34%和4.12%，其中2022年猛增1.78個百分點，2023年略降0.22個百分點。
截至2024年6月末，宜賓市商業銀行的個人不良貸款余額約為1.68億元，對應的不良貸款率為3.42%，均較2023年末有所減少，但仍遠高于2021年末的2.56%，主要是由于該行在收回不良貸款方面的持續努力。
2021年、2022年、2023年和2024年上半年，宜賓市商業銀行的核銷貸款總額分別約為2.56億元、2.60億元、2.11億元和2.58億元。宜賓市商業銀行在招股書中稱，已核銷貸款分類為表外資產，核銷后不再包含在該行的貸款組合中。
相比之下，宜賓市商業銀行的公司不良貸款余額由截至2021年末的6.58億元減少至2022年末的5.55億元，2023年末增加至7.02億元，并進一步增加至2024年6月末的7.76億元，不良貸款率分別為2.35%、1.61%、1.79%和1.85%，存在一定的波動。
另據貝多財經了解，宜賓市商業銀行旗下另有兩家村鎮銀行，分別為內江興隆村鎮銀行、宜賓興宜村鎮銀行。其中，內江興隆村鎮銀行在內江市有18家機構，而宜賓興宜村鎮銀行在宜賓有8家機構。
報告期內，宜賓市商業銀行從內江興隆村鎮銀行獲得的營收分別占比分別約為8.3%、7.3%、6.2%、6.4%和6.2%，從宜賓興宜村鎮銀行獲得的營收占比分別約為2.9%、4.2%、4.1%、4.0%和3.1%。
特別說明的是，宜賓興宜村鎮銀行的不良貸款率由從2021年末和2022年末的3.96%，增加至2023年末的4.95%，而監管要求不高于5%。截至2024年上半年末，宜賓興宜村鎮銀行的不良貸款率為4.34%。
