12月11日，上海卓越睿新數(shù)碼科技股份有限公司（下稱“卓越睿新”）再次遞交招股書，準(zhǔn)備在港交所主板上市，農(nóng)銀國(guó)際為其獨(dú)家保薦人。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，卓越睿新曾于2024年5月遞表，此次是“失效”后的又一次遞交申請(qǐng)。
據(jù)招股書介紹，卓越睿新是一家高校教學(xué)數(shù)字化解決方案提供商，致力于高校數(shù)字化教育內(nèi)容、數(shù)字化教學(xué)場(chǎng)景服務(wù)及產(chǎn)品的開發(fā)、交付和運(yùn)營(yíng)，產(chǎn)品服務(wù)覆蓋教、學(xué)、練、考、評(píng)、管等方面。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，2023年，卓越睿新在中國(guó)高等教育教學(xué)數(shù)字化市場(chǎng)所有公司中收入排名第二，市場(chǎng)份額為3.4%；在中國(guó)高等教育數(shù)字化教學(xué)內(nèi)容制作市場(chǎng)所有公司中收入排名第一，市場(chǎng)份額為6.2%。
天眼查App信息顯示，卓越睿新成立于2008年4月，共對(duì)外投資了12家企業(yè)。目前，該公司的注冊(cè)資本為6000萬元，法定代表人為襲普照，主要股東包括王暉、葛新、新浪、百度、達(dá)泰創(chuàng)投等。
卓越睿新在招股書中稱，其打造并上線的數(shù)字化課程超過3.3萬門，服務(wù)及產(chǎn)品涵蓋教育部認(rèn)可的12個(gè)學(xué)科門類及92個(gè)專業(yè)。目前，該公司有513門數(shù)字化課程在教育部首批及第二批國(guó)家級(jí)一流本科課程認(rèn)定以及職業(yè)教育國(guó)家在線精品課程遴選中獲評(píng)金課。
相較于此前招股書，卓越睿新更新了截至2024年6月30日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等信息。截至2024年6月30日，卓越睿新在93個(gè)城市設(shè)有240個(gè)客戶服務(wù)和支持中心，覆蓋中國(guó)絕大部分省、市及自治區(qū)。
2021年、2022年、2023年度和2024年上半年，卓越睿新的營(yíng)收分別為4.17億元、4.00億元、6.53億元和2.41億元，凈利潤(rùn)分別為3374.0萬元、-5911.0萬元、8142.1萬元和-8885.5萬元。
不難看出，卓越睿新的業(yè)績(jī)有所波動(dòng)，其中2022年的營(yíng)收有所下滑，而2023年則實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。另外，該公司2022年還錄得了一定的虧損，2023年則快速反彈，再次實(shí)現(xiàn)規(guī)模化盈利，2024年上半年又出現(xiàn)大額虧損。
與之對(duì)應(yīng)的是，卓越睿新的毛利率也呈現(xiàn)了波動(dòng)。報(bào)告期內(nèi)，該公司的毛利率分別為51.1%、44.1%、60.7%和46.1%，其中2022年較前一個(gè)年度減少7個(gè)百分點(diǎn)至44.1%，2023年則躍升16.6個(gè)百分點(diǎn)至60.7%，2024年上半年則減少至46.1%。
按業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，卓越睿新的收入主要由數(shù)字化教學(xué)內(nèi)容服務(wù)及產(chǎn)品貢獻(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，該公司的數(shù)字化教學(xué)內(nèi)容服務(wù)及產(chǎn)品收入分別約3.35億元、3.36億元、5.38億元和2.10億元，分別占其總收入的80.3%、83.9%、82.5%和87.1%。
報(bào)告期內(nèi)，卓越睿新分別有53名、112名、313名、61名及233名客戶購(gòu)買多款數(shù)字化教學(xué)內(nèi)容服務(wù)及產(chǎn)品。于往績(jī)記錄期間，該公司主要提供數(shù)字化教學(xué)內(nèi)容服務(wù)及產(chǎn)品項(xiàng)下的數(shù)字化課程開發(fā)、知識(shí)圖譜開發(fā)及虛擬仿真開發(fā)。
同期，卓越睿新的數(shù)字化課程開發(fā)服務(wù)的客戶分別為876名、950名、1,147名、745名和861名，分別交付8908門、7914門、11167門、4310門及5823門數(shù)字化課程。2023年度和2024年上半年，該公司分別交付超過1200份和800份知識(shí)圖譜。
相比之下，卓越睿新的數(shù)字化教學(xué)環(huán)境服務(wù)及產(chǎn)品收入占比分別為18.5%、15.9%、17.4%、14.5%和12.8%。2021年、2022年和2023年度，該公司分別有10名、9名及23名客戶同時(shí)購(gòu)買兩款數(shù)字化教學(xué)環(huán)境服務(wù)及產(chǎn)品。
成立至今，卓越睿新獲得了多輪融資，投資方包括新浪、百度等。據(jù)招股書披露，該公司于2015年5月獲得1000萬元Pre-A輪融資，同年7月獲得5000萬元A輪融資；2016年，該公司完成3.5億元B輪融資，2020年獲得2.35億元C輪融資。
不過，也有股東選擇減持，出讓了卓越睿新的股權(quán)。于2016年9月，王暉向獨(dú)立第三方婁明轉(zhuǎn)讓了該公司的部分股權(quán)，“套現(xiàn)”600萬元。特別說明的是，王暉也是卓越睿新執(zhí)行董事、董事長(zhǎng)、控股股東。
另在2020年，達(dá)泰悅達(dá)則向中葉至源、廣州誠(chéng)亨轉(zhuǎn)讓了部分卓越睿新的股權(quán)，“套現(xiàn)”2450萬元。2020年12月，襲普照、楊秋實(shí)向上海長(zhǎng)視、朱大鵬、任耀棕、孫一、封靜芬等轉(zhuǎn)讓了部分股權(quán)，合計(jì)約800萬元。
2024年4月，朱大鵬所持卓越睿新的股權(quán)全部轉(zhuǎn)至襲普照、楊秋實(shí)，總對(duì)價(jià)合計(jì)約534.56萬元。同期，王暉、葛新之子王韻寧以零對(duì)價(jià)獲得王暉的300萬股，獲得葛新的300萬股，成為卓越睿新的股東。
