12月11日，廣東東陽光藥業(yè)股份有限公司（下稱“東陽光藥”）遞交招股書，準備在港交所上市，中金公司為其保薦人。據(jù)貝多財經(jīng)了解，東陽光藥擬以介紹形式在港交所主板掛牌上市。
同日，東陽光藥、東陽光長江藥業(yè)（HK:01558）發(fā)布聯(lián)合公告，稱東陽光藥已提出私有化方案，以吸收合并的方式將東陽光長江藥業(yè)私有化，將根據(jù)換股比率向全體換股股東發(fā)行H股，作為換股的對價。
同時，東陽光藥已向港交所申請以介紹方式將H股上市。完成換股后，東陽光長江藥業(yè)的上市地位將被撤銷。此前的2024年5月10日，東陽光藥、東陽光長江藥業(yè)也曾聯(lián)合發(fā)布公告，二者將實施合并，以換股的形式實現(xiàn)前者上市，后者則摘牌。
天眼查App信息顯示，東陽光藥成立于2003年12月，位于廣東省東莞市。目前，該公司的注冊資本約為4.6億元，法定代表人為張英俊，主要股東包括宜昌東陽光藥研發(fā)有限公司、廣東東陽光科技控股股份有限公司等。
據(jù)招股書介紹，東陽光藥是一家綜合性制藥公司，從事藥物的研發(fā)、生產(chǎn)和商業(yè)化，專注于創(chuàng)新藥，亦涉及改良型新藥、仿制藥和生物類似藥。截至2024年6月30日，該公司在全球（包括中國、美國及歐洲）擁有147款獲批藥物。
截至2024年6月30日，東陽光藥的一款1類創(chuàng)新藥已納入國家醫(yī)保藥品目錄。截至同期，該公司還有超過100款在研藥物，包括45款1類在研創(chuàng)新藥物，其中三款獲NMPA就于中國上市審評的創(chuàng)新藥物及十款在研創(chuàng)新藥物處于II期或III期臨床試驗。
截至2024年6月30日，東陽光藥在中國推廣及銷售合共48款醫(yī)藥產(chǎn)品，銷售及分銷網(wǎng)絡覆蓋2500多家3級醫(yī)院，9500多家2級醫(yī)院，75000多家1級醫(yī)院、眾多大型全國性或區(qū)域連鎖藥店以及其他醫(yī)療機構(gòu)。
東陽光藥在招股書中表示，于2023年，該公司治療流感的主要熱銷產(chǎn)品可威R（磷酸奧司他韋）在中國磷酸奧司他韋市場排名第一，市場占有率為64.8%，且按2023年的銷售收入計占中國抗流感藥物市場的50.5%。
截至2024年6月30日，東陽光藥有兩個生產(chǎn)基地，位于廣東省東莞松山湖及湖北省宜都，合計占地面積超過1300畝。其中，松山湖工廠的化學藥品年產(chǎn)能達到18億片/粒，宜都的胰島素最高年產(chǎn)能由2023年的1800萬支注射劑擴大至2024年的一億支注射劑。
2021年、2022年、2023年度和2024年上半年，東陽光藥的營收分別為10.58億元、38.14億元、63.86億元和和25.82億元，凈利潤分別為-20.46億元、-14.16億元、10.14億元和4.73億元，經(jīng)調(diào)整凈利潤分別為-14.89億元、-3.84億元、12.27億元和6.18億元。
整體而言，東陽光藥的收入保持快速增長態(tài)勢，且于2023年實現(xiàn)了扭虧為盈。但貝多財經(jīng)發(fā)現(xiàn)，東陽光藥2024年上半年的業(yè)績則有所下滑。具體而言，該公司2024年上半年的營收同比減少20.7%，凈利潤亦同比下降15.5%。
按業(yè)務結(jié)構(gòu)來看，東陽光藥的收入主要來自抗感染藥物、慢病治療藥物等。報告期內(nèi)，該公司的抗感染藥物收入分別約為6.70億元、32.43億元、57.46億元和20.48億元，分別占其總收入的63.3%、85.0%、90.0%和79.3%。
2024年上半年，東陽光藥來自抗感染藥物的收入約為20.48億元，較2023年同期的29.78億元減少31.2%。相比之下，該公司2024年上半年的慢病治療藥物收入約為5.08億元，較2023年同期的2.56億元增長98.7%，實現(xiàn)翻倍。
截至2024年6月30日，東陽光藥持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物約為16.05億元，而截至2023年12月末則為19.20億元。對比來看，東陽光藥2024年上半年的現(xiàn)金凈額減少了約3.12億元。
本次上市前，宜昌東陽光藥研發(fā)持股27.21%，深圳東陽光實業(yè)持股15.68%，廣東東陽光科技持股10.99%，宜都帥新偉持股6.60%，宜都俊佳芳持股1.65%。據(jù)招股書披露，張寓帥、郭梅蘭（張寓帥的母親）通過其控制的實體間接控制上述股東合計62.12%的股份。
其中，張寓帥為東陽光藥非執(zhí)行董事，郭梅蘭為張寓帥的母親，二者為東陽光藥的實際控制人。此前，張寓帥的父親張中能（2020年11月逝世）和其妻子郭梅蘭為該公司實際控制人。2020年11月，張寓帥通過繼承方式與郭梅蘭為東陽光藥的最終實際控制人。
此外，員工激勵平臺宜都英文芳、宜都芳文文均分別持股2.47%，其他41名投資者合計持股32.93%（包括東陽光盛、先進制造、信達資產(chǎn)、興晟東研、東方資產(chǎn)、建信投資、東莞科學城、珠海康陽、中金上汽等）。
目前，張英俊為東陽光藥董事長兼執(zhí)行董事，李文佳為總經(jīng)理兼執(zhí)行董事，非執(zhí)行董事包括張寓帥、唐新發(fā)、朱英偉、曾學波、東曉維、王蕾等。其中，唐新發(fā)為東陽光長江藥業(yè)董事長。
此外，東陽光藥的高管還有副總經(jīng)理黃芳芳、金傳飛、李曉平、張志勇，以及董事會秘書兼副總經(jīng)理林淘曦，財務總監(jiān)閔文畢等。
