12月9日，證監(jiān)會發(fā)布《關于Guming Holdings Limited（古茗控股有限公司）境外發(fā)行上市備案通知書》。根據通知書，該公司通過境內運營實體古茗科技集團有限公司（下稱“古茗”）提交了境外首次公開發(fā)行備案材料。
根據天眼查App信息，古茗成立于2018年6月，前身為浙江古茗科技有限公司，位于浙江省臺州市溫嶺市。目前，該公司的注冊資本為3.6億元，法定代表人為王云安，由Guming（Hong Kong）Limited全資控股。
備案通知書顯示，古茗擬發(fā)行不超過441,176,400股境外上市普通股并在港交所上市。據貝多財經了解，古茗于2024年1月遞交招股書，準備在港交所主板上市，高盛、瑞銀為其保薦人。
如若順利，古茗將成為繼奈雪的茶（HK:02150）、茶百道（HK:02555）之后又一家在港股上市的奶茶品牌。除此之外，蜜雪冰城、滬上阿姨等也在沖刺上市，霸王茶姬等在已經是“在路上”的狀態(tài)。
據灼識咨詢報告，中國的現(xiàn)制飲品市場正處于蓬勃發(fā)展階段。過去五年的商品銷售額（GMV）由2017年的1488億元增至2022年的4213億元，復合年增長率為23.1%；預計到2027年，市場GMV將進一步增長至1.03萬億元，預計復合年增長率為19.6%。
其中，大眾現(xiàn)制茶飲店市場是中國現(xiàn)制茶飲店市場中規(guī)模最大、增長最快的細分市場，GMV由2017年的196億元增長至2022年的865億元，預計于2027年將進一步增加至2444億元，復合年增長率為23.1%，市場份額將增至54.2%。
根據同一資料來源，按2023年的GMV和截至2023年末的門店數(shù)量計，古茗是中國最大的大眾現(xiàn)制茶飲店品牌，亦是全球前五大現(xiàn)制飲品品牌。數(shù)據顯示，古茗2023年的GMV為192億元，較2022年增長37.2%。
截至2023年末，古茗的門店網絡共有9001家，較2022年末增長35%。其中，二線城市及以下門店數(shù)占比79%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)門店數(shù)占比38%。特別說明的是，古茗在浙江就擁有超2000家門店。
2021年、2022年度和2023年前三季度，古茗的收入分別為43.84億元、55.59億元和55.71億元，凈利潤分別為2399.2萬元、3.92億元和10.02億元。按非國際財務報告準則計量，古茗的經調整凈利潤分別為7.70億元、7.88億元和10.45億元。
2023年，古茗加盟商的單店經營利潤為37.6萬元，是四線以下城市2022年年度人均可支配收入的逾10倍；單店經營利潤率為20.2%，超同期中國大眾現(xiàn)制茶飲店市場單店經營利潤率的10%至15%。
招股書顯示，古茗于2020年完成了6.74億元的融資，投資方包括美團旗下龍珠及Coatue 34、紅杉等。其中，龍珠、Coatue 34的每股成本為2.33元，紅杉的每股成本為2.4元，Abbeay Street的每股成本為2.2元。
本次上市前，王云安對古茗的持股比例為43.21%，戚俠持股19.78%，阮修迪持股13.74%，潘萍萍持股2.76%，員工持股平臺Thriving Leafbuds、 Nascent Sprouts分別持股3.87%、3.43%。
另外，美團龍珠創(chuàng)始合伙人朱擁華、美團創(chuàng)始人王興等控制的美興私募基金（GP）通過北京美茗、北京美巖合計持股8.00%，紅杉持股4.00%，Coatue 34持股1.00%，Abbeay Street持股0.20%。
其中，王云安為古茗創(chuàng)始人、董事會主席（即董事長）、執(zhí)行董事兼首席執(zhí)行官（CEO），戚俠為該公司執(zhí)行董事兼總裁，阮修迪、金雅玉、蔡云江（前稱“蔡云姜”）為執(zhí)行董事，李繼鋒、孟海陵、強宇分別為首席運營官、首席財務官、首席技術官。
