近日，杭州九源基因工程股份有限公司（下稱“九源基因”，HK:02566）披露發(fā)售公告，于2024年11月20日至11月25日招股，擬全球發(fā)售4539.88萬股H股，另有約15%超額配股權。
本次上市，九源基因的發(fā)售價將為每股發(fā)售股份11.48港元至12.56港元，募資總額約為5.21億港元至5.70億港元。假設每股發(fā)售價12.02港元（發(fā)售價區(qū)間中位數），九源基因的募資總額約為5.46億港元，募資凈額約4.68億港元。
按照計劃，九源基因預計將于2024年11月28日在港交所上市。特別說明的是，九源基因引入了和達香港、復星醫(yī)藥、健友股份、阿里健康、九州通等作為基石投資者，合計認購約3.52億港元。
據招股書介紹，九源基因是一家生物制藥公司，并不從事基因工程業(yè)務。九源基因在招股書中稱，該公司正著手更改公司名稱并承諾于上市后十二個月內將其變更為「杭州九源基因生物醫(yī)藥股份有限公司」。
上市后，九源基因將在年報及中期報告中提供有關更改公司名稱的最新情況。天眼查App信息顯示，九源基因成立于1993年12月。目前，該公司的注冊資本為2億元，法定代表人為傅航，主要股東包括華東醫(yī)藥（SZ:000963）等。
九源基因在招股書中表示，該公司專注于四大快速增長中的治療領域：骨科、代謝疾病、腫瘤及血液。截至最后可行日期，九源基因已圍繞上述四大治療領域建立了多元化的產品組合，當中包括8款已上市產品，以及超過10款在研產品。
其中，8款已上市產品包括骨科、腫瘤、血液領域的1款創(chuàng)新藥械組合，2款生物制品、5款化學藥品。所有產品均已納入國家醫(yī)保目錄，吉歐停、億喏佳及吉芙惟在國家?guī)Я坎少徲媱澋恼袠诉^程中中標，此外吉粒芬、吉巨芬及吉派林被納入國家?guī)Я坎少徲媱潯?/p>
據招股書披露，九源基因已建立覆蓋全國的銷售及分銷網絡。截至2024年6月30日，該公司銷售及分銷網絡已覆蓋1300多家三級醫(yī)院及超過3500家其他醫(yī)院及醫(yī)療機構，分布在全國95%以上的地級區(qū)縣。
2021年、2022年、2023年度和2024年上半年，九源基因的營收分別為13.07億元、11.25億元、12.87億元和7.02億元，凈利潤分別為1.19億元、5986.7萬元、1.20億元和1.05億元。
整體而言，九源基因的盈利能力較強。報告期內，該公司的毛利率分別為72.7%、75.9%、77.0%和77.0%，處于較高水平且持續(xù)增長。同期，該公司的純利率分別為9.1%、5.3%、9.3%和15.0%。
截至最后實際可行日期，九源基因在浙江省杭州有兩個生產基地，總面積約2.8萬平方米，其設計及建造符合中國適用的GMP規(guī)定，擁有治療性蛋白藥物、多肽藥物、小分子藥物、藥械組合及原料藥的內部生產能力。
本次上市前，華東醫(yī)藥通過中美華東持股21.06%。同時，華東醫(yī)藥名譽董事長李邦良直接持股1.17%，通過杭州華昇持股16.25%。此外，CQFE持股15.00%，浙江網新持股12.26%，Highland Pharma持股10.00%，杭金投持股8.71%，萬里揚持股4.90%。
另外，員工持股平臺誠和達、南北聚、晴方好分別持股3.66%、2.52%、1.92%，吳啟元持股2.54%。
