近日，東莞銀行股份有限公司（下稱“東莞銀行”）遞交招股書，準(zhǔn)備在深圳證券交易所主板上市。本次沖刺上市，東莞銀行計(jì)劃募資84億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充資本金，以提高該行資本充足水平，增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
包括東莞銀行在內(nèi)，廣東地區(qū)共有4家銀行在深圳證券交易所主板遞交招股書，沖刺上市。除了東莞銀行外，另外3家銀行分別為廣州銀行股份有限公司（下稱“廣州銀行”）、廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司和廣東南海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司。
東莞銀行在招股書中稱，該行是總部位于東莞市的具有獨(dú)立法人資格的城市商業(yè)銀行。截至2022年12月31日，該行設(shè)有總行營(yíng)業(yè)部、13家分行、163家支行，覆蓋廣東省主要城市及湖南、安徽部分地區(qū)和香港特別行政區(qū)。
天眼查信息顯示，東莞銀行成立于1999年9月，前稱為東莞市商業(yè)銀行股份有限公司，旗下銀行包括樅陽泰業(yè)村鎮(zhèn)銀行、重慶開州泰業(yè)村鎮(zhèn)銀行等。目前，東莞銀行的注冊(cè)資本為21.8億元，法定代表人為盧國(guó)鋒。
根據(jù)2022年公布的《銀行家》雜志全球排名，東莞銀行居全球銀行業(yè)第315位。截至2022年12月31日，東莞銀行的總資產(chǎn)在廣東省城市商業(yè)銀行中位列第2名，存款規(guī)模與貸款規(guī)模在東莞地區(qū)均位列第2名。
2020年、2021年和2022年，東莞銀行的營(yíng)業(yè)收入分別約為91.58億元、95.11億元和102.79億元，凈利潤(rùn)分別為28.76億元、33.20億元和38.33億元，扣非后凈利潤(rùn)分別為28.77億元、32.16億元和36.48億元。
截至2022年12月31日，東莞銀行的總資產(chǎn)為5384.19億元，在廣東省城市商業(yè)銀行中位列第2名，存款規(guī)模與貸款規(guī)模在東莞地區(qū)均位列第2名。同時(shí)，通過和已上市城農(nóng)商行2021年末的總資產(chǎn)規(guī)模對(duì)比，該行2021年末總資產(chǎn)規(guī)模位列第15位。
東莞銀行在招股書中稱，公司業(yè)務(wù)是該行的核心業(yè)務(wù)之一。據(jù)介紹，東莞銀行向公司客戶提供各類公司業(yè)務(wù)產(chǎn)品與服務(wù)，主要包括公司貸款業(yè)務(wù)、公司存款業(yè)務(wù)、公司中間業(yè)務(wù)、國(guó)際業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)等。
截至2020年12月31日、2021年12月31日和2022年12月31日，東莞銀行的公司業(yè)務(wù)收入分別為47.94億元、47.10億元和50.00億元，占各期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為52.35%、49.52%和48.64%。
同期，東莞銀行的公司存款時(shí)點(diǎn)余額分別為1920.72億元、2036.90億元和2161.97億元，公司貸款時(shí)點(diǎn)余額分別為1214.54億元、1519.08億元和1701.39億元。截至2022年12月31日，該行吸收公司客戶的活期存款、定期存款余額分別為790.70億元和1371.27億元。
東莞銀行在招股書中稱，該公司的個(gè)人業(yè)務(wù)包括個(gè)人貸款業(yè)務(wù)、個(gè)人存款業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)、個(gè)人中間業(yè)務(wù)等。2020年、2021年和2022年，東莞銀行的個(gè)人業(yè)務(wù)收入分別為26.20億元、29.60億元和33.78億元，占比分別為28.61%、31.12%和32.86%。
截至2020年12月31日、2021年12月31日和2022年12月31日，東莞銀行的個(gè)人存款時(shí)點(diǎn)余額分別為872.78億元、1011.57億元和1241.37億元，個(gè)人貸款時(shí)點(diǎn)余額分別為781.33億元、955.85億元和1015.54億元。
東莞銀行在招股書中表示，該行主要在東莞市開展業(yè)務(wù)，截至2022年12月31日，本行于東莞地區(qū)發(fā)放的貸款和墊款總額為2019.68億元，占發(fā)放貸款和墊款總額的69.54%。在短期內(nèi)，該行大部分的貸款仍將來源于東莞地區(qū)。
截至2022年12月31日，東莞銀行的發(fā)放貸款和墊款總額為2904.31億元，計(jì)提減值后的凈額在本行資產(chǎn)總額中占比達(dá)52.81%，東莞銀行在招股書中稱，貸款業(yè)務(wù)相關(guān)的信用風(fēng)險(xiǎn)即對(duì)手方違約的風(fēng)險(xiǎn)是本行面臨的主要信用風(fēng)險(xiǎn)。
值得一提的是，東莞銀行的不良貸款率處于較低水平。截至2022年12月31日，該行的不良貸款率為0.93%，而在2019年、2020年則分別為1.19%、0.96%。以此來看，東莞銀行的不良貸款率連年走低。
相比之下，廣州銀行的不良貸款金額則在飆升，不良貸款率也呈上升態(tài)勢(shì)。2019年、2020年、2021年和2022年上半年，廣州銀行的不良貸款合計(jì)約為35.18億元、36.39億元、60.84億元和102.13億元，不良貸款率分別為1.19%、1.10%、1.57%和2.49%。
本次上市前，東莞銀行共有5183名股東，其中法人股東80戶，合計(jì)持有東莞銀行1,639,225,349股股份，占本行總股本的75.19%；自然人股東5103戶，合計(jì)持有東莞銀行540,774,651股股份，占該行總股本的24.81%。
其中，東莞市財(cái)政局持股22.22%，大中實(shí)業(yè)持股4.98%，虎門投資持股4.96%，鴻中投資持股4.81%，電力發(fā)展持股3.57%，兆業(yè)貿(mào)易持股3.51%，金控集團(tuán)持股2.87%，龍泉酒店持股2.83%，中鵬貿(mào)易持股2.64%，利高貿(mào)易持股2.61%。
