9月25日,安徽強邦新材料股份有限公司(下稱“強邦新材”,SZ:001279)開啟申購,將在深圳證券交易所主板上市。本次上市,強邦新材的發行價為9.68元/股,發行數量為4000萬股,預計募資總額約3.87億元,募資凈額約3.22億元。
據貝多財經了解,強邦新材于2022年6月預披露招股書,2023年1月進行了更新。全面注冊制實施后,強邦新材于2023年3月平移遞交招股書,并于同年9月順利過會。本次沖刺上市,強邦新材原計劃募資6.68億元。
據此計算,強邦新材的募資金額相較此前減少了約3億元,按募資凈額計則縮水約3.46億元,低于募集資金需求金額。而按原募資金額計算,強邦新材的每股成本應為16.7元/股,市值約26.7億元,而今則為15.5億元,IPO市值相對減少約11億元。
據招股書介紹,強邦新材是一家印刷版材制造商,主要從事印刷版材的研發、生產與銷售。目前,該公司已擁有7條膠印版材生產線、1條柔性版材生產線,膠印版材年產能達8000萬平米。
2021年、2022年和2023年,強邦新材的收入分別約為15.03億元、15.88億元和14.25億元,凈利潤分別為7046.70萬元、9889.16萬元和9351.38萬元,扣非后凈利潤分別為6742.30萬元、8708.99萬元和8828.55萬元。
不難看出,強邦新材的業績存在一定的波動,其中2023年的營收、凈利潤均較2022年有所下降。強邦新材在招股書稱,受膠印板材產品單價下降及境外市場需求不及預期影響,致使其2023年的營收下降。
天眼查App信息顯示,強邦新材的前身為安徽強邦印刷材料有限公司,成立于2010年11月,位于安徽省宣城市。目前,該公司的注冊資本為1.2億元,法定代表人為郭良春,股東包括上海元邦企業管理合伙企業(有限合伙)、郭良春、郭俊成、郭俊毅等。
本次上市前,強邦新材的控股股東為元邦合伙,持股51.75%。據招股書披露,以郭良春為核心的家族成員為該公司實際控制人,其中郭良春、王玉蘭夫婦通過元邦合伙持股51.75%,郭良春和王玉蘭夫婦及其子郭俊成和郭俊毅直接持股35.00%。
同時,郭俊成和郭俊毅通過強邦合伙和昱龍合伙分別間接持有強邦新材2.00%和0.65%的股份,郭良春家族直接和間接合計持有該公司89.40%的股份。其中,強邦合伙和昱龍合伙分別持有強邦新材8.25%和5.00%的股份。
據招股書介紹,郭俊成為強邦合伙執行事務合伙人,認繳出資比例為24.24%,郭俊毅為昱龍合伙執行事務合伙人,認繳出資比例為13.00%。目前,郭良春為強邦新材董事長、總經理,郭俊成為該公司董事,郭俊毅為副總經理。