近日，東莞長聯(lián)新材料科技股份有限公司（下稱“長聯(lián)科技”，SZ:301618）開啟申購，將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。本次上市，長聯(lián)科技的發(fā)行價為21.12元/股，發(fā)行數(shù)量為1611萬股，預計募資總額約3.40億元，募資凈額約2.77億元。
據(jù)貝多財經了解，長聯(lián)科技于2022年6月遞交招股書，準備在創(chuàng)業(yè)板上市，原計劃募資約3.98億元，將用于年產1.5萬噸環(huán)保水性印花膠漿建設項目、環(huán)保型水性印花膠漿生產基地建設項目，總部基地及研發(fā)中心建設項目。
以此來看，長聯(lián)科技最終的募資金額相對縮水了約1.11億元，相對減少三成（約27.9%）。長聯(lián)科技在招股書中稱，若募資凈額不能滿足本次募集資金投資項目的資金需求，則不足部分由公司通過自籌資金解決。
天眼查App信息顯示，長聯(lián)科技成立于2009年11月，位于廣東省東莞市，曾在新三板掛牌。目前，該公司的注冊資本為4832.99萬元，法定代表人盧開平，主要股東包括盧開平、麥友攀、盧來賓等。
據(jù)招股書介紹，長聯(lián)科技主要從事印花材料的研發(fā)、生產、銷售，主要產品包括水性印花膠漿、水性樹脂、絲印硅膠等，同時從事印花設備的研發(fā)、設計和銷售業(yè)務，產品主要應用于紡織印花領域。
2021年、2022年和2023年，長聯(lián)科技的營收分別約為5.81億元、5.38億元和5.30億元，凈利潤分別約為6019.37萬元、7946.35萬元和8251.06萬元，扣非后凈利潤分別約為5946.56萬元、7757.45萬元和8006.92萬元。
不難發(fā)現(xiàn)，長聯(lián)科技2022年、2023年的營收分別出現(xiàn)了不同程度的下降。長聯(lián)科技在招股書中稱，鑒于公司的經營業(yè)績受多種因素的影響，如行業(yè)競爭加劇、經營成本上升、企業(yè)快速擴張導致的成本費用支出加大等，該公司經營業(yè)績可能出現(xiàn)下降的風險。
據(jù)貝多財經了解，長聯(lián)科技的收入主要由水性印花膠漿等貢獻。報告期內，該公司的水性印花膠漿收入分別約為4.54億元、4.10億元和3.91億元，分別占其主營業(yè)務收入的82.06%、80.27%和77.82%。
報告期內，長聯(lián)科技的重要客戶主要為 CONG TY TNHH HOA LIEN TEXPRINT、東莞市錦茂進出口有限公司、東莞市能通印花材料有限公司、丹東優(yōu)耐特紡織品有限公司、石獅市新開源化工貿易有限公司、東莞市華印網(wǎng)信息科技有限公司等。
本次上市前，長聯(lián)科技的控股股東、實際控制人為盧開平。據(jù)招股書披露，盧開平直接持有該公司41.16%股份，通過擔任聯(lián)匯投資的執(zhí)行事務合伙人而間接控制該公司表決權比例為8.07%。
因此，盧開平控制長聯(lián)科技的表決權比例為49.23%。自長聯(lián)有限（長聯(lián)科技前身）設立以來，盧開平一直擔任該公司董事長，且為法定代表人。報告期內，盧開平一直為該公司第一大股東，控制該公司表決權比例為49.23%。
此外，長聯(lián)科技董事兼副總經理麥友攀持股11.51%，盧來賓持股9.71%，富海新材持股6.79%，盧潤初持股6.21%，盧如康持股4.77%，盧滿根持股4.76%，中瑞智慧持股3.00%，林長蓮持股2.57%，鄭昆石持股1.45%。
其中，盧開平、盧來賓、盧滿根、盧如康為兄弟關系，盧滿根、林長蓮為夫妻關系，盧開平與聯(lián)匯投資的合伙人盧增強系兄弟關系。目前，盧來賓為長聯(lián)科技董事，盧滿根為該公司人事行政部副經理。
