7月22日,浙江力聚熱能裝備股份有限公司(下稱“力聚熱能”,SH:603391)開啟申購,將在上海證券交易所主板上市。本次上市,力聚熱能的發行價為40元/股,發行數量為2275萬股股份,募資總額為9.1億元,募資凈額約8.34億元。
據貝多財經了解,力聚熱能于2022年7月預披露招股書,準備在上海證券交易所主板上市。本次沖刺上市,力聚熱能原計劃募資15.36億元,將用于年產3000臺套高效低排熱能裝備未來工廠,以及補充流動資金。
以此來看,力聚熱能最終的募資金額相對縮水了約7億元。力聚熱能在招股書中稱,如果實際募集資金(扣除發行費用后)不能滿足以上投資項目的資金需求,不足部分將通過公司自有資金或銀行貸款等途徑解決。
天眼查App信息顯示,力聚熱能成立于2006年6月,位于浙江省湖州市,前身為浙江力聚熱水機有限公司。目前,該公司的注冊資本為6825萬元,法定代表人為何俊南,股東包括何俊南、湖州欣然企業管理合伙企業(有限合伙)等。
據招股書介紹,力聚熱能的主營業務為熱水鍋爐與蒸汽鍋爐的研發、生產和銷售,產品用于供應采暖和生活用水,以及供應工業生產所需的蒸汽,主要客戶包括青島能源集團有限公司、陜西建工安裝集團有限公司、中國中元國際工程有限公司等。
根據中國鍋爐與鍋爐水處理協會、中國電器工業協會工業鍋爐分會出具的證明:(1)2020年度至2022年度,力聚熱能屬于工業鍋爐行業頭部企業;(2)2020年度至2022年度,該公司在國內真空/微壓相變熱水鍋爐細分領域中位列行業第一。
2021年、2022年和2023年,力聚熱能的營收分別約為7.94億元、9.84億元和12.04億元,凈利潤分別約為1.82億元、1.64億元和2.68億元,扣非后凈利潤分別約為1.54億元、1.52億元和2.34億元。
力聚熱能在招股書中表示,該公司主營業務為熱水鍋爐與蒸汽鍋爐的研發、生產和銷售。報告期內,該公司主營業務毛利率分別為48.56%、40.16%和41.60%,主營業務毛利率整體較高。
截至2021年底,國內持有A+B級特種設備制造許可的鍋爐企業有861家,各家企業年均產值不足500蒸噸;2021年度,力聚熱能的產量為12,319.70蒸噸,生產規模遠大于行業平均水平。
據中國電器工業協會工業鍋爐分會出具的證明,“公司報告期內分別實現工業鍋爐年產量8,004.6蒸噸、12,319.7蒸噸、13,360.4蒸噸,同期國內工業鍋爐年產量分別為43.91萬蒸噸、38.91萬蒸噸及37.44萬蒸噸(國家統計局的公開披露數據)。
另據招股書披露,力聚熱能預計其2024年上半年的營收約為4.1億元至5.1億元,同比增長0.94%至25.56%;預計凈利潤6100萬元至7500萬元,同比增長4.18%至28.09%;扣非后凈利潤5400萬元至6700萬元,同比增長1.17%至25.53%。
本次上市前,何俊南直接持有力聚熱能73.26%的股權,為該公司控股股東。同時,何俊南通過湖州欣然控制該公司14.29%的表決權,合計可控制該公司87.55%的表決權,為該公司實際控制人。
目前,何俊南為力聚熱能董事長、總經理。此外,力聚熱能監事、總工程師陳國良持股5.40%,董事、副總經理王建平持股4.05%,采購負責人吳萬豐、研發總監黃觀煉均分別持股1.50%。
IPO后,何俊南持股54.95%,湖州欣然持股10.71%,陳國良持股4.05%,王建平持股3.04%,吳萬豐、黃觀煉均分別持股1.13%。