7月12日，中國證監(jiān)會(huì)披露《境外發(fā)行上市備案補(bǔ)充材料要求（2024年7月5日—2024年7月11日）》，涉及閃送、凌凱科技、上海豹云（i云保）、寶楓生物、家游控股、寧波海上鮮等。其中，凌凱科技、寧波海上鮮等計(jì)劃在港交所主板上市。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，上海凌凱科技股份有限公司（下稱“凌凱科技”）于2024年6月12日在港交所遞交上市申請。特別說明的是，凌凱科技的股東包括A股上市公司華神科技（000790.SZ）、富祥藥業(yè)（300497.SZ）等。
凌凱科技在招股書表示，該公司致力于提供小分子化合物技術(shù)和產(chǎn)品解決方案，專注于制藥、新材料和新能源行業(yè)。根據(jù)灼識咨詢資料，按2023年收入計(jì)算，凌凱科技是中國新材料行業(yè)第五大氯化鋱供應(yīng)商。
2021年、2022年和2023年，凌凱科技分別實(shí)現(xiàn)營收1.35億、2.16億元和4.85億元，毛利分別為2289.3萬元、812.9萬元和2.34億元，凈利潤分別約為-3694.2萬元、-7115.0萬元和1.36億元。
值得一提的是，凌凱科技的收入很大程度上來自主要客戶。報(bào)告期內(nèi)，該公司前五大客戶貢獻(xiàn)的收入分別占其總收入的58.1%、61.9%和79.8%。然而凌凱科技并不認(rèn)為其對大客戶存在嚴(yán)重依賴，并稱是該公司與客戶之間的雙向選擇。
招股書顯示，山東凌凱是凌凱科技2023年第四大客戶，收入占比為15.3%。此前，山東凌凱曾為凌凱科技的子公司，在經(jīng)過與華神科技股份轉(zhuǎn)讓后，目前為后者擁有30%股權(quán)的聯(lián)營公司。
凌凱科技董事長陸茜自2022年8月起開始擔(dān)任山東凌凱的董事一職，二者有著從股權(quán)到業(yè)務(wù)的緊密聯(lián)系。凌凱科技與山東凌凱簽訂了設(shè)備設(shè)計(jì)與銷售協(xié)議，合同價(jià)值約為6000萬元，截至2023年末已有3720萬元已確認(rèn)為收入。
此外，凌凱科技的流動(dòng)化學(xué)設(shè)備設(shè)計(jì)與銷售服務(wù)對象也是山東凌凱。不難發(fā)現(xiàn)，凌凱科技的新興服務(wù)業(yè)務(wù)增勢喜人，并成為拉動(dòng)收入與利潤增長的最大功臣，但該項(xiàng)業(yè)務(wù)的增長一定程度上是依靠關(guān)聯(lián)交易實(shí)現(xiàn)的，未來業(yè)績的成長性仍有待考證。
成立至今，凌凱科技曾獲得多輪融資。其中，富祥藥業(yè)曾于2022年7月向凌凱科技投資1.17億元；華神科技則于2023年1月通過其全資子公司海南華神，向凌凱科技注資2億元，并成為后者的股東。
招股書顯示，凌凱科技最新一輪融資發(fā)生在2023年9月，其獲得了個(gè)人投資者孫建輝6000萬元的戰(zhàn)略投資，投后估值達(dá)到人民幣35.6億元。隨著2024年改制為股份制責(zé)任公司的定音錘落下，凌凱科技很快啟動(dòng)了上市進(jìn)程。
在沖刺上市前的股權(quán)架構(gòu)中，凌凱科技、董事長、總經(jīng)理創(chuàng)始人陸茜直接持有該公司56.11%的股份，并作為天津凌仁、天津凌盛的執(zhí)行合伙人擁有16.20%、4.28%的股份權(quán)益，共計(jì)可行使該公司76.60%的投票權(quán)。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，中國證監(jiān)會(huì)要求凌凱科技列表說明2021年2月以來股權(quán)變動(dòng)定價(jià)依據(jù)及公允性，請說明歷史上股權(quán)代持安排的合法合規(guī)性。同時(shí)，說明關(guān)于該公司向?qū)嶋H控制人及其親屬借出款項(xiàng)，說明借款具體用途、是否清償?shù)取?/p>
此外，凌凱科技于2024年4月收購上海今昀醫(yī)療科技有限公司（下稱“上海今昀醫(yī)療”），并將收購對價(jià)與應(yīng)收實(shí)際控制人款項(xiàng)抵銷，要求其說明上海今昀醫(yī)療的詳細(xì)情況、其業(yè)務(wù)與該公司業(yè)務(wù)的協(xié)同性、收購的必要性及對價(jià)的公允性。
天眼查App信息顯示，上海今昀醫(yī)療成立于2013年5月，前身為上海旭東醫(yī)學(xué)影像科技有限公司。目前，該公司的注冊資本為5733萬元，法定代表人為陸正羲，全資股東為凌凱科技。
2024年4月，上海今昀醫(yī)療曾發(fā)生工商變更，其中上海億谷實(shí)業(yè)有限公司不再是該公司股東，被凌凱科技取代。
