近日，浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司（下稱“托普云農(nóng)”）遞交招股書（注冊稿），進(jìn)入提交注冊階段。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，托普云農(nóng)于2022年6月遞交招股書，準(zhǔn)備在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。
2023年1月，托普云農(nóng)上會(huì)并順利通過。本次沖刺上市，托普云農(nóng)計(jì)劃募資2.86億元。其中，1.33億元將用于智慧農(nóng)業(yè)平臺(tái)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目，8645.46萬元用于智慧農(nóng)業(yè)智能設(shè)備制造基地項(xiàng)目，6646.42萬元用于研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目。
據(jù)招股書介紹，托普云農(nóng)主要采用布局智能硬件設(shè)備、搭建農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目、建設(shè)信息化軟件平臺(tái)項(xiàng)目的綜合服務(wù)形式，為農(nóng)業(yè)領(lǐng)域相關(guān)的政府部門、企事業(yè)單位、科研院校等提供數(shù)據(jù)采集、分析決策、精準(zhǔn)執(zhí)行、科學(xué)管理服務(wù)。
天眼查App信息顯示，托普云農(nóng)成立于2008年4月位于浙江省杭州市，前身為浙江托普儀器有限公司。目前，該公司的注冊資本為6396萬元，法定代表人為陳渝陽，股東包括托普控股、陳渝陽、陳麗婷等。
托普云農(nóng)在招股書中稱，該公司提供的產(chǎn)品及服務(wù)可主要分為智慧農(nóng)業(yè)項(xiàng)目和智能硬件設(shè)備兩大類。其中，智慧農(nóng)業(yè)項(xiàng)目包括農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目和信息化軟件平臺(tái)項(xiàng)目兩種業(yè)務(wù)類型。
2021年、2022年和2023年，托普云農(nóng)的營收分別約為3.32億元、3.75億元和4.60億元，凈利潤分別約為7251.33萬元、9268.31萬元和1.15億元，扣非后凈利潤分別約為6352.25萬元、8528.86萬元和1.05億元。
貝多財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，托普云農(nóng)的收入主要來自智慧農(nóng)業(yè)項(xiàng)目和智能硬件設(shè)備。報(bào)告期內(nèi)，該公司的智慧農(nóng)業(yè)項(xiàng)目收入分別約為1.91億元、2.41億元和2.70億元，分別占其主營業(yè)務(wù)收入的57.40%、64.30%和58.80%。
托普云農(nóng)在招股書中表示，該公司的營業(yè)收入、凈利潤水平受行業(yè)政策變化、市場競爭情況、項(xiàng)目執(zhí)行和驗(yàn)收周期、公司持續(xù)的技術(shù)研發(fā)投入、市場開拓以及經(jīng)營成本波動(dòng)等多種內(nèi)外部因素的綜合影響。
本次上市前，托普云農(nóng)的實(shí)際控制人為陳渝陽與陳麗婷夫婦。其中，陳渝陽直接持有該公司6.75%的股份，陳麗婷直接持股7.50%，陳渝陽和陳麗婷夫婦合計(jì)持股14.25%。同時(shí)，通過托普控股及各持股平臺(tái)間接持股72.05%，合計(jì)直接、間接控制該公司86.30%的股份。
據(jù)招股書披露，托普控股持股63.88%，科普投資持股4.69%，長興云瑞持股3.47%，湖畔小園持股2.93%，朱旭華持股2.67%，友創(chuàng)天辰持股2.13%，文辰友創(chuàng)持股1.91%，陳曦持股0.94%，金鈺創(chuàng)投持股0.69%。
同時(shí)，興農(nóng)創(chuàng)投持股0.64%，泓成投資持股0.63%，乾溢豐瑞、孔建軍均分別持股0.47%，錢祥豐、褚亞杰均分別持股0.07%，吳正鑫持股0.04%，洪陳春持股0.02%，葉杏珊持股0.01%。
值得一提的是，廣發(fā)證券、中投證券曾入股托普云農(nóng)。2015年，托普云農(nóng)向廣發(fā)證券、中投證券等定向發(fā)行股份，發(fā)行價(jià)格為8.23元/股。2019年5月，廣發(fā)證券、中投證券將上述股份以8.27元/股轉(zhuǎn)讓給托普控股，實(shí)現(xiàn)了退股。
對此，深圳證券交易所要求托普云農(nóng)說明廣發(fā)證券、中投證券入股及退股的價(jià)格確定依據(jù)，退股價(jià)格較低的合理性；托普云農(nóng)、控股股東或?qū)嶋H控制人與廣發(fā)證券、中投證券之間有無簽署其他協(xié)議或利益安排。
托普云農(nóng)方面稱，該公司在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌時(shí)定向發(fā)行股票，廣發(fā)證券、中投證券作為做市商認(rèn)購股票，價(jià)格系參照該公司每股凈資產(chǎn)、公司經(jīng)營情況及未來盈利能力等因素，經(jīng)各方協(xié)商確定。
2018年12月，托普云農(nóng)召開股東大會(huì)同意該公司在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)終止掛牌，并于2019年3月完成了終止掛牌的相關(guān)事項(xiàng)。辦理終止掛牌事項(xiàng)期間內(nèi)，廣發(fā)證券、中投證券與托普控股就股份轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)達(dá)成一致。
托普云農(nóng)認(rèn)為，退股價(jià)格系各方參考入股價(jià)格、公司掛牌期間股票交易價(jià)格，并結(jié)合公司終止掛牌后股票流動(dòng)性降低、做市期間收益等因素，經(jīng)各方協(xié)商確定。據(jù)此，廣發(fā)證券、中投證券的退股價(jià)格具有合理性。
托普云農(nóng)還稱，2018年5月，該公司外部投資者友創(chuàng)天辰、文辰友創(chuàng)以12.50元/股入股價(jià)格對公司進(jìn)行投資。相近期間內(nèi)，廣發(fā)證券、中投證券退股轉(zhuǎn)讓價(jià)格低于外部投資者入股價(jià)格主要系兩次交易背景、目的不同。
目前，陳渝陽為托普云農(nóng)董事長、總經(jīng)理，陳麗婷為董事、銷售總監(jiān)。
