6月20日,上海證券交易所披露的信息顯示,永祺(中國)車業股份有限公司(下稱“永祺車業”)及其保薦人中信證券撤回上市申請。因此,上海證券交易所決定終止對該公司首次公開發行股票并在滬市主板上市的審核。
據貝多財經了解,永祺車業于2023年1月預披露招股書,準備在上海證券交易所主板上市。全面注冊實施后,該公司平移遞交上市申請,原計劃募資6億元,將用于年產330萬輛自行車(電動助力車)及零部件項目(一期)、永祺研發中心建設項目等。
據招股書介紹,永祺車業主要從事中高端自行車、電助力自行車、滑板車、共享單車等綠色出行產品及相關配件的設計、生產及銷售。永祺車業在招股書中稱,該公司形成了以OEM為主、OBM和ODM為輔的經營模式,已成為國內主要的騎行產品生產廠商之一。
天眼查App顯示,永祺車業成立于2000年3月,位于江蘇省常州市,前稱為永祺(常州)車業有限公司。目前,該公司的注冊資本為3.9億元,法定代表人為張泰山,股東包括永祺控股、常州祥富管理咨詢合伙企業(有限合伙)等。
永祺車業在招股書中稱,該公司較為完整的產品體系可以滿足用戶日常多場景的自主騎行需求。據介紹,該公司以直銷模式為主,已制定較為完備的銷售管理制度與流程,由公司將產品直接銷售給終端品牌客戶。
2019年度至2022年上半年,永祺車業的營收分別為16.77億元、20.52億元、22.29億元和10.32億元,凈利潤分別為3645.52萬元、5907.41萬元、1.88億元和4987.08萬元,扣非后凈利潤分別為3918.10萬元、5242.64萬元、8247.26萬元和5105.91萬元。
特別說明的是,永祺車業的客戶集中度較高。報告期內,該公司對前五大客戶的銷售收入分別為13.82億元、16.95億元、17.20億元和7.52億元,占營業收入的比例分別為82.41%、82.63%、77.19%和72.91%。
招股書顯示,Dorel Sports和迪卡儂集團均為永祺車業前兩大客戶。永祺車業在招股書中表示,隨著2021年公司共享單車業務減少,該公司對美團單車和哈啰出行的銷售收入顯著減少,迪卡儂集團和Dorel Sports銷售占比進一步提高。
2021年和2022年上半年,迪卡儂集團和Dorel Sports銷售占比合計超過50%。永祺車業在招股書中提示風險時稱,若迪卡儂集團和Dorel Sports等重要客戶的后續訂單減少,可能對該公司整體業務產生較大不利影響。
永祺車業的國外客戶涵蓋Dorel Sports、迪卡儂集團等運動戶外品牌及公路車品牌LOOK、BMC,并與Superpedestrian、Bolt等共享滑板車服務提供商開展深度合作,國內重要客戶包括哈啰出行、美團單車、DAHON、騎記集團、雅迪集團、小牛科技等。
本次上市前,永祺車業的控股股東為永祺控股,對永祺車業的持股比例為96.48%。據介紹,永祺車業的實際控制人為張泰山、洪昆煌、洪秀芬、劉冠志、廖秀齡及何有辛等6名自然人,通過Ming Global及永祺控股間接控制永祺車業96.48%的股份。
據招股書披露,林麗華、張怡惠、張嘉友、張忠明、洪偉峻、洪坤良、袁惠美、洪政輝、洪杏芬、洪鏡枋、洪明吉、劉蕓銨、林建宏、何宗諭、何有禮、廖志銀等16人系永祺車業實控人的一致行動人,16名一致行動人均分別為6名實際控制人的近親屬。
其中,永祺控股、All Smiles為外資股東,對永祺車業的持股比例為98.60%。對此,上海證券交易所要求永祺車業說明其設置多層股權架構的原因及合理性,永祺控股、Ming Global 的歷史沿革,歷次增資、股權轉讓的背景及原因、價格等。
關于外協供應商,上海證券交易所要求永祺車業說明該公司主要外協供應商的基本情況,包括但不限于成立時間、注冊資本、股權結構、關聯關系、合作歷史、營業范圍、經營規模、采購金額占供應商收入的比例。
不同類型外協支出金額、不同供應商提供同類外協服務單價對比情況,量化分析各類外協采購單價的公允性,發行人生產模式與同行業可比公司是否存在差異;公司、控股股東、實際控制人、董監高、員工和其他關聯方與外協供應商及其關聯方是否存在異常資金往來等。
關于會計差錯,上海證券交易所要求永祺車業說明各項會計差錯的發生原因、調整方法及合規性,具體整改措施及效果;說明發行人在會計基礎工作方面是否符合發行條件,是否存在會計基礎薄弱的情況。
目前,張泰山為永祺車業董事長,洪昆煌為董事、總經理,洪秀芬、廖秀齡為董事,劉冠志、何有辛均為董事、副總經理。