6月7日,寧波利安科技股份有限公司(下稱“利安科技”,SZ:300784)在深圳證券交易所創業板上市。本次上市,利安科技的發行價為28.30元/股,發行數量為1406萬股,募資總額約為3.98億元,募資凈額約為3.32億元。
而據此前招股書披露,利安科技原計劃募資約6.41億元,將用于玩具日用品類產品精密注塑件擴產項目、汽車配件類產品精密注塑件擴產項目、醫療器械類產品精密注塑件擴產項目、研發中心建設項目、消費電子注塑件擴產項目,以及補充流動資金。
這意味著,利安科技的募資金額相對減少約3億元。上市首日,利安科技的開盤價為100.18元/股,較IPO發行價上漲約253.99%,盤中一度漲至180.00元/股。截至收盤,該公司的股價報收127.00元/股,較發行價的漲幅約為348.76%,總市值約71.42億元。
天眼查App顯示,利安科技成立于2006年3月,前身為寧波利安電子有限公司,位于位于浙江省寧波市奉化區。目前,該公司的注冊資本為4217.76萬元,法定代表人為李士峰,股東包括鉿比智能、李士峰、邱翌等。
據招股書介紹,利安科技主要從事注塑產品以及精密注塑模具的研發、生產和銷售。利安科技在招股書中稱,該公司是集產品工業設計、精密模具設計、制造、注塑、噴涂以及組裝等于一體的專業精密制造企業。
2021年、2022年和2023年,利安科技的營收約為4.68億元、4.91億元和4.69億元,凈利潤分別為6709.78萬元、7920.57萬元和7570.22萬元,扣非后凈利潤分別為6011.59萬元、7760.30萬元和7105.78萬元。
利安科技在招股書中表示,該公司的主營業務由注塑產品和精密注塑模具構成,主要產品應用于消費電子、玩具日用品、汽車配件和醫療器械等領域,涉及鼠標、鍵盤、安防攝像頭、汽車內飾、測溫儀、塑料玩具等多個產品類別。
按產品類型來看,利安科技的收入主要由注塑產品貢獻。報告期內,該公司來自注塑產品的收入分別為4.00億元、4.35億元和4.35億元,分別占其主營業務收入的86.09%、89.16%和93.05%,為該公司的主要收入來源。
值得一提的是,利安科技對大客戶銷售收入占比較高。報告期內,該公司向終端客戶為羅技集團的銷售收入分別為3.28億元、3.17億元和2.85億元,分別占其營業收入的70.10%、64.50%和60.60%。
利安科技在招股書中表示,該公司為羅技集團及其供應商提供應用于鼠標等消費電子產品的注塑產品及精密注塑模具。同時,該公司存在因向羅技集團的供應份額下降而導致公司收入及業績下滑的風險。
另據招股書披露,利安科技2024年第一季度的收入約為1.13億元,較2023年同期的1.02億元增長10.87%;凈利潤為1795.39萬元,較2023年同期的1777.52萬元增長1.00%;扣非后凈利潤1609.52萬元,較2023年同期的1529.40萬元增長5.24%。
同時,利安科技預計其2024年上半年的營收為2.21億元至2.45億元,較2023年同期的2.10億元增長5.55%至16.66%;歸母凈利潤為2972.30萬元至3285.18萬元,同比增長0.61%至11.20%;扣非后凈利潤為2694.85萬元至2978.52萬元,同比增長3.05%至13.89%。
IPO前,利安科技的控股股東為鉿比智能,對該公司的持股比例為73.97%。據招股書披露,李士峰、邱翌夫婦為該公司實際控制人。其中,李士峰、邱翌均分別直接持股8.03%。同時,李士峰持有鉿比智能51%的股權,邱翌持有鉿比智能49%的股權。
因此,李士峰、邱翌夫婦合計通過鉿比智能間接持有利安科技73.97%股份。此外,邱翌通過控制寧波創匠進而控制利安科技0.92%的股份。綜上,二人直接、間接合計控制利安科技股份的比例為90.95%。
目前,李士峰為利安科技董事長,邱翌為該公司董事兼總經理。