近日,上海聲通信息科技股份有限公司(下稱“聲通信息”或“聲通科技”)再次遞交招股書,準備在港交所主板上市,中金公司為其保薦人。據貝多財經了解,聲通科技曾于2023年6月27日遞表,但已“失效”。
據招股書介紹,聲通科技是一家企業級信息技術解決方案提供商。聲通科技在招股書中表示,其致力于提供便捷多樣的標準化解決方案,該等解決方案可有效提升企業級用戶信息交換和業務交互方面的便利性及智能化程度。
據艾瑞咨詢報告,以2022年的收入計算,聲通科技是中國第二大企業級全棧交互式人工智能解決方案提供商。根據同一資料來源及按相同指標計,其在中國企業級交互式人工智能解決方案市場中排名第七,市場份額為0.9%。
根據同一資料來源,中國企業級交互式人工智能解決方案市場的規模于2022年達到人民幣532億元,預計將于2027年達到人民幣1897億元,2022年至2027年的復合年增長率為29.0%。
艾瑞咨詢報告顯示,2022年中國企業級交互式人工智能解決方案的市場滲透率僅為10.4%,而美國則為16.7%。目前,中國企業級交互式人工智能解決方案的市場滲透率仍有巨大提升空間,預計2027年的滲透率將提升至15.6%。
天眼查信息顯示,聲通科技成立于2005年12月,于2023年完成了C輪融資。目前,該公司的注冊資本為3105.92萬元,法定代表人為孫琪,主要股東包括聲通融智、盈科資本、湯敬華、孫琪、啟鳳投資等。
此前,聲通科技曾在N板掛牌。據招股書介紹,聲通科技的股份于2015年12月18日至2022年12月23日在N板掛牌,股份代號為“300005”。退出在N板掛牌的同時,經上海股權托管交易中心批準,該公司轉板至Q板。
于2023年8月31日,聲通科技股東通過一項有關申請退出在Q板掛牌的決議案。聲通科技方面稱,退出掛牌乃是其當時的董事作出的商業及戰略決策,旨在實現該公司發展國際融資平臺及最大化股東價值的整體戰略目標。
聲通科技在招股書中表示,該公司通過Voicecomm Brain和Voicecomm Suites向包括城市管理及行政、汽車及交通、通信、金融以及教育、醫療健康、旅游、媒體、電商及零售等多個終端客戶行業提供了各種企業級解決方案。
2020年、2021年和2022年,聲通科技的收入分別為3.47億元、4.60億元和5.15億元,毛利分別為1.12億元、1.52億元和2.02億元,凈利潤分別為3488.9萬元、3638.4萬元和-8581.1萬元,于2022年開始由盈轉虧。
2023年前三季度,聲通科技的收入為4.88億元,較2022年同期的3.24億元增長50.78%;毛利為2.01億元,較2022年同期的1.18億元增長70.28%;凈虧損為-6143.2萬元,較2022年同期的224.1萬元增加2641.28%。
聲通科技在招股書中稱,主要是可贖回注資的公允價值變動,是該公司產生凈虧損的主要原因。2020年度至2023年前三季度,該公司的經調整凈利潤(非國際財務報告準則計量)分別為5980.5萬元、6233.4萬元、6335.6萬元和8079.6萬元。
按收入類型來看,聲通科技的收入主要由軟件加硬件解決方案、純軟件解決方案貢獻。報告期內,該公司來自軟件加硬件解決方案的收入分別為2.84億元、3.71億元、3.29億元和2.97億元,分別占其收入的81.9%、81.3%、66.9%和62.2%。
同期,聲通科技來自純軟件解決方案產生的收入占比分別為18.1%、18.7%、33.1%和37.8%,明顯增加。其中,包括從外部購買的軟件及/或軟件開發服務的占比分別為18.0%、15.3%、5.0%和21.6%,整體呈增長態勢。
值得一提的是,聲通科技的運營資金長期處于流出狀態。報告期內,該公司的運營資金變動分別為-1.14億元、-1.58億元、1.51億元和-1.52億元,均為負值。同期,其經營活動所得現金分別為-3340.9萬元、7507.8萬元、3111.4萬元和3388.0萬元。
不過,聲通科技所持有的現金和現金等價物則實現了增長。截至2023年9月末,該公司的現金和現金等價物為3262.5萬元,較2022年末的2043.4萬元有所增加。截至2023年9月末,該公司的凈資產則為-2460.7萬元,而2022年末則為3464.3萬元,由正轉負。
成立至今,聲通科技獲得了多輪融資,合計募資約5億元。就在2023年6月,聲通科技還完成了1.80億元的C輪融資。此前的2020年,該公司完成7440萬元A輪融資,2021年完成1.4億元B輪融資,2022年完成1.05億元B+輪融資。
其中,浙江久立投資、內江高新科技投資、金訊通軟件技術、張偉華、陳宣君參與了對聲通科技的C輪融資,合計斥資約1.8億元,突擊入股。同期,遠致行健、宋琦敏、抒翊企業管理、潘琪等收購了聲通科技的部分股權,晨氣信息、薛廣濤、甲庚文化等則進行了減持。
在本次上市前的股權架構中,聲通科技董事長兼執行董事湯敬華直接持股11.26%,通過聲通融智持股16.40%,合計持股27.66%;執行董事兼總經理孫琪直接持股5.80%,通過甲庚文化持股1.74%,合計持股約7.54%。
同時,楊曉源、姜海通過泛江科技持股0.77%。據招股書披露,湯敬華、孫琪、楊曉源、姜海為一致行動人。據此,湯敬華等四人合計持有聲通科技約35.97%的表決權,為該公司的一組控股股東,IPO后將變成單一最大股東,而非控股股東。
此外,盈科吉運持股7.73%,晨氣信息持股7.49%,嘉興尚裕持股5.80%,嘉興誠順貳期持股4.95%,青島盈科持股4.02%,莘莊工業區持股2.12%,成都科技創新投資持股1.94%,共青城環平、共青城軟銀分別持股2.40%、1.93%。