近日，廣東美信科技股份有限公司（下稱(chēng)“美信科技”，SZ:301577）披露招股書(shū)，將在深圳證券交易所發(fā)行新股并上市。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，美信科技將于1月15日開(kāi)啟申購(gòu)，發(fā)行價(jià)為36.51元/股，預(yù)計(jì)募資金額4.05億元，募資凈額3.43億元。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，美信科技曾于2020年10月開(kāi)始在廣東證監(jiān)局進(jìn)行備案，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為招商證券。而在2021年8月，美信科技則和招商證券“分手”，轉(zhuǎn)而和國(guó)金證券達(dá)成合作，并于同年12月遞交了招股書(shū)，沖刺創(chuàng)業(yè)板上市。
天眼查信息顯示，美信科技成立于2003年9月，前身為東莞美信科技有限公司，還曾于2016年在新三板掛牌。目前，該公司的注冊(cè)資本為3316.4851萬(wàn)元，法定代表人為張定珍，股東包括全珍投資、深創(chuàng)投等。
據(jù)招股書(shū)介紹，美信科技是一家專(zhuān)注于磁性元器件的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的企業(yè)。美信科技在招股書(shū)中表示，該公司具備多品類(lèi)磁性元器件的綜合制造能力，產(chǎn)品主要應(yīng)用于路由器、交換機(jī)、機(jī)頂盒、服務(wù)器等網(wǎng)絡(luò)通信領(lǐng)域、工業(yè)電源領(lǐng)域。
同時(shí)，美信科技積極布局新能源汽車(chē)領(lǐng)域，不斷加大對(duì)汽車(chē)用功率磁性元器件的研發(fā)創(chuàng)新及市場(chǎng)開(kāi)拓力度。截至招股書(shū)簽署日，該公司共擁有77項(xiàng)境內(nèi)授權(quán)專(zhuān)利，其中5項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利，72項(xiàng)實(shí)用新型專(zhuān)利；另有2項(xiàng)境外專(zhuān)利，3項(xiàng)軟件著作權(quán)。
2020年度至2023年上半年，美信科技的收入分別為3.39億元、4.66億元、4.87億元和2.29億元，凈利潤(rùn)分別為4568.11萬(wàn)元、6397.20萬(wàn)元、6667.86萬(wàn)元和2710.52萬(wàn)元，扣非后凈利潤(rùn)分別為4270.40萬(wàn)元、6010.38萬(wàn)元、6407.81萬(wàn)元和2751.43萬(wàn)元。
按收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，美信科技的收入主要由網(wǎng)絡(luò)變壓器、片式電感、功率磁性元器件及其他貢獻(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，美信科技來(lái)自網(wǎng)絡(luò)變壓器的收入分別為3.14億元、3.93億元、2.92億元和1.23億元，分別占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的93.50%、85.70%、60.81%和54.42%。
相比之下，美信科技來(lái)自功率磁性元器件的收入分別為2181.58萬(wàn)元、5522.95萬(wàn)元、1.50億元和7883.42萬(wàn)元，占比分別為6.50%、12.04%、31.32%和35.02%。2021年、2022年和2023年上半年，其來(lái)自片式電感的收入占比分別為2.26%、7.87%和10.55%。
美信科技在招股書(shū)中表示，其與共進(jìn)股份、普聯(lián)（TP-LINK）、中興、海信、創(chuàng)維、威邁斯、英可瑞、威睿、歐陸通、臺(tái)達(dá)電子（DELTA）、智邦科技（ACCTON）、明泰科技（ALPHA）、中磊電子（SERCOMM）等境內(nèi)外客戶(hù)建立了良好的合作關(guān)系。
另?yè)?jù)招股書(shū)披露，美信科技2023年前三季度的收入約為3.26億元，較2022年同期的3.52億元減少7.58%；凈利潤(rùn)4047.16萬(wàn)元，同比減少20.46%；扣非凈利潤(rùn)4156.04萬(wàn)元，同比減少15.28%。
對(duì)于收入下滑，美信科技在招股書(shū)中解釋稱(chēng)，受網(wǎng)絡(luò)變壓器終端市場(chǎng)需求下滑、加之其經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略重點(diǎn)逐步向片式電感、功率磁性元器件傾斜等因素影響，該公司2023年前三季度的網(wǎng)絡(luò)變壓器收入較2022年同期有所下降。
同時(shí)，美信科技預(yù)計(jì)其2023年度的收入約為4.39億元至4.80億元，同比變動(dòng)-9.91%至-1.50%；預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)5550萬(wàn)元至5950萬(wàn)元，同比變動(dòng)-16.76%至-10.77%；預(yù)計(jì)扣非后凈利潤(rùn)5450萬(wàn)元至5850萬(wàn)元，同比變動(dòng)14.95%至-8.71%。
在本次上市前的架構(gòu)中，美信科技的實(shí)際控制人為張定珍、胡聯(lián)全夫婦，二人合計(jì)控制該公司76.6439%的表決權(quán)。本次發(fā)行后，二人合計(jì)控制美信科技57.4307%的表決權(quán)，仍為該公司的實(shí)際控制人。
其中，張定珍為美信科技董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，胡聯(lián)全為該公司董事。貝多財(cái)經(jīng)了解到，因美信科技未在2017年會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起4個(gè)月內(nèi)編制并披露年度報(bào)告，構(gòu)成信息披露違規(guī)，股轉(zhuǎn)公司對(duì)該公司采取責(zé)令改正的自律監(jiān)管措施。
同時(shí)，股轉(zhuǎn)公司對(duì)美信科技的時(shí)任董事長(zhǎng)張定珍、董事會(huì)秘書(shū)/信息披露負(fù)責(zé)人李鵬采取責(zé)令改正的自律監(jiān)管措施。此前，美信科技曾于2016年7月在新三板掛牌，代碼為“839002”，并于2019年3月終止掛牌。
IPO前，全珍投資持股61.3716%，同信實(shí)業(yè)持股11.4766%，潤(rùn)科投資持股6.2500%，東莞紅土持股4.8759%，陳清煌持股3.7500%，莞金產(chǎn)投持股3.4722%，張安祥持股2.5328%，富鴻鑫持股1.5000%，深創(chuàng)投持股0.9752%。
