12月21日,深圳證券交易所披露的信息顯示,湖北平安電工科技股份公司(下稱“平安電工”)的審核狀態變更為“注冊生效”。這意味著,平安電工的上市之路即將通關,有望于2023年初實現上市。
據貝多財經了解,平安電工于2022年7月預披露招股書,準備在深圳證券交易所主板上市,并于2022年12月進行了更新。全面注冊實施后,其于2023年3月平移至深圳證券交易所遞交招股書,繼續IPO進程。
本次沖刺上市,平安電工計劃募資8.08億元,其中,1.46億元將用于平安電工武漢生產基地建設項目,4.31億元用于湖北平安電工科技股份公司通城生產基地建設項目,8174.03萬元用于新材料研發中心項目,另外1.5億元補充營運資金。
據招股書介紹,平安電工專業從事云母絕緣材料、玻纖布和新能源絕緣材料的研發、生產和銷售,致力于為全球客戶提供專業的高溫絕緣材料產品及技術服務,是全球云母絕緣材料行業龍頭企業之一。
據介紹,平安電工的云母絕緣材料主要包括云母紙、耐火云母帶、云母板、云母異型件和發熱件,玻纖布主要包括工業級玻纖布和電子級玻纖布,新能源絕緣材料主要包括應用于動力電池模組及儲能系統的云母蓋板、云母隔板、云母監控板和復合云母帶等。
2020年、2021年、2022年和2023年上半年,平安電工的收入分別為6.70億元、8.77億元、8.42億元和4.30億元,凈利潤分別為8601.55萬元、1.22億元、1.32億元和8291.87萬元,扣非后凈利潤分別為2537.32萬元、1.21億元、1.25億元和7990.62萬元。
貝多財經了解到,平安電工的多數收入由云母絕緣材料貢獻。報告期內,平安電工來自云母絕緣材料的收入分別為5.77億元、6.74億元、6.75億元和3.32億元,占主營業務收入的比例分別為86.56%、77.03%、80.31%和77.43%。
平安電工在招股書中稱,其主要采取“以銷定產”“以產定購”的采購模式,“以銷定產”和“訂單生產”相結合的生產模式,以直銷為主的方式向電線電纜、家用電器、新能源汽車、動力電池模組等廠商進行銷售。
值得一提的是,平安電工還有部分收入來自境外。報告期內,該公司外銷收入分別約為1.04億元、1.37億元、1.89億元和1.04億元,占營業收入的比例分別為15.51%、15.65%、22.40%和24.06%,出口國家和地區主要分布在亞洲、歐洲和北美等地區。
另據招股書披露,平安電工預計其2023年1-9月(前三季度)的收入約6.5億元至7.0億元,同比增長5.48%至13.59%;凈利潤1.25億元至1.35億元,同比增長30.85%至41.32%;扣非后凈利潤1.2億元至1.3億元,同比增長34.34%至45.54%。
貝多財經發現,平安電工曾多次分紅,其中分紅的金額多數流向了潘協保家族。2020年、2021年和2022年,平安電工分別進行現金分紅4173.69萬元、4173.69萬元、4173.69億元,合計約1.25億元。
本次上市前,平安電工的控股股東為眾暉實業,直接持有該公司53.19%的股份;實際控制人為潘協保、潘渡江、陳珊珊、潘美芳、李鯨波和潘云芳,李新輝為該公司實際控制人的一致行動人(直接持股1.78%),合計控制該公司93.32%的股份。
其中,潘協保與潘渡江系父子關系,潘協保與潘美芳、潘云芳系父女關系,潘渡江與陳珊珊系夫妻關系,李鯨波系潘協保女兒潘艷芳配偶(潘協保女婿),李新輝為潘協保外甥。當前,潘協保為平安電工董事長、平安材料執行董事兼總經理。
另外,潘渡江為平安電工副董事長兼總經理、平安實業董事長、同力玻纖執行董事、云水云母執行董事,陳珊珊為平安實業行政文員,潘美芳為平安材料行政文員,李鯨波為平安電工副總經理、平安實業總經理,潘云芳為平安電工采購總監,李新輝為董事兼副總經理。
IPO前,潘協保、潘渡江、陳珊珊、潘美芳、李鯨波和潘云芳分別直接持有平安電工7.88%、6.44%、5.55%、4.89%、4.83%和3.76%的股份,直接持股比例合計為33.35%,并通過眾暉實業、裕昇咨詢間接控制平安電工58.19%的股份。