12月19日,上海證券交易所披露的信息顯示,湖南長步道光電科技股份有限公司(下稱“長步道”)和保薦人海通證券撤回發行上市申請。因此,上海證券交易所終止其發行上市審核。
據貝多財經了解,長步道于2023年6月30日遞交招股書,準備在科創板上市。本次沖刺上市,長步道計劃募資5.06億元,將用于高端精密光學產業基地建設項目、高精度光學鏡頭研發及光學檢測中心建設項目、營銷網絡建設項目,以及補充流動資金。
據招股書介紹,長步道立足于機器視覺領域,以機器視覺核心硬件工業鏡頭為主要產品,助力下游工業企業智能制造和工業自動化水平的提升。其中,機器視覺作為智能制造和工業自動化的眼睛,工業鏡頭則相當于機器視覺的晶狀體,是物體信息采集和傳遞過程的起點。
天眼查信息顯示,長步道成立于2010年3月,前身為位于廣東省廣州市的廣州長步道光電科技有限公司,后于2021年11月遷移至湖南省長沙市,并更名為湖南長步道光電科技股份有限公司,股東包括比亞迪等。
長步道在招股書中表示,該公司研發的工業鏡頭應用于新能源、半導體、光伏、顯示面板、3C電子、汽車、食品醫藥等工業領域,終端應用客戶包括比亞迪、寧德時代、芯碁微裝、先導智能、智洋創新、中科微至、博眾精工、精測電子等企業。
2020年、2021年和2022年,長步道的營收分別為1.39億元、2.08億元和2.48億元,凈利潤分別為1495.92萬元、3184.50萬元和4660.40萬元,扣非后凈利潤分別為1378.53萬元、2335.36萬元和3809.15萬元。
報告期內,長步道的綜合毛利率分別為43.07%、41.69%和43.49%,毛利率整體較高。長步道在招股書中稱,其毛利率主要受產品銷售價格、原材料采購價格、經營規模、市場競爭程度、技術更新以及經營策略等因素影響。
目前,長步道已形成以工業鏡頭等機器視覺產品為主、消費類產品為輔的產品結構。報告期內,長步道的工業鏡頭收入分別為8657.46萬元、1.47億元和1.51億元,占主營業務收入的比例分別為63.58%、73.06%和64.49%。
長步道在招股書中表示,報告期內,該公司與凌云光、Omron Sentech存在重大經常性關聯交易。根據其和關聯客戶及供應商的經營需求,該公司預計與凌云光、Omron Sentech的交易將持續存在。
據招股書披露,Omron Sentech因長步道報告期內曾經的董事川上真澄于2020年6月起不再擔任其社長。因此,長步道在2020年6月后的12個月內將Omron Sentech視同為關聯方,并將與OmronSentech發生的銷售業務比照關聯交易的要求予以披露。
本次上市前,長步道的控股股東為李四清、李嵩彥和開東實業,實際控制人為李四清、李嵩彥、郭紅、王力展。其中,李四清、李嵩彥是父子關系,郭紅、王力展是李嵩彥配偶的父母,開東實業由郭紅和王力展100.00%持股。
據招股書介紹,李四清直接持有長步道19.25%股份,通過廣州創為間接控制該公司4.21%股份;李嵩彥直接持有該公司4.15%股份;郭紅、王力展通過開東實業間接控制該公司19.94%股份。據此,四人合計控制該公司47.55%的表決權。
IPO前,開東實業持股19.94%,李四清持股19.25%,戴先志持股5.50%,吳從周持股4.54%,廣州創為持股4.21%,李嵩彥持股4.15%,比亞迪持股4.08%,芯創一號持股4.03%,長沙創豐持股3.85%,長沙創澤持股3.46%,中電中金持股3.32%。
同時,致高光學持股3.32%,唐鏡洋持股3.03%,長沙創升持股2.82%,創真株式會社持股2.61%,凌云光持股2.23%,聚源芯創、雨花經開(SS)均分別持股1.66%,芯創智享持股1.38%,行則至持股1.34%,其余單個股東的持股比例不足1%。
其中,比亞迪于2022年8月成為長步道的股東,按照后者7.5億元估值水平協商確定,轉讓價格為12.42元/出資額,取得長步道297萬股股份,合計約3700萬元。另在2022年10月,長步道進行了一次增資,按投前公司10億元估值確定,單價為16.57元/股。
目前,李四清為長步道董事長,白振為該公司董事、總經理,張輝、吳沛林為副總經理,陳國生為財務總監。其中,陳國生于2023年5月升任財務總監。此前,這一崗位由副總經理總經理李桂陽兼任,2023年卸任。