12月19日,深圳證券交易所披露的信息顯示,四川白家阿寬食品產業股份有限公司(下稱“白家阿寬”或“阿寬食品”)申請撤回發行上市申請文件,保薦人撤銷保薦。因此,深圳證券交易所決定終止對其首次公開發行股票并在主板上市的審核。
據貝多財經了解,阿寬食品于2021年12月預披露招股書,準備在深圳證券交易所主板上市,2022年6月進行了更新。全面注冊制實施后,阿寬食品于2023年3月1日平移至深圳證券交易所遞交招股書,繼續IPO進程。
此后,阿寬食品多次更新招股書。本次沖刺上市,阿寬食品計劃募資6.65億元,其中5.35億元將用于健康食品產業園(第一期)建設項目,1.30億元用于研發中心建設項目,廣發證券為其保薦機構。
公開信息顯示,阿寬食品的前稱包括四川白家食品公司(簡稱“白家食品”或“川白食品”)、阿寬有限(即“四川白家食品產業有限公司”)、四川白家食品產業股份有限公司等。直至2021年1月,該公司更名為“阿寬食品”。
根據天眼查信息,阿寬食品成立于2016年12月,位于四川省成都市。目前,該公司的注冊資本為9582.2222萬元,法定代表人為陳朝暉,股東包括陳朝暉、同創偉業、前海母基金、茅臺建信基金等。
此前,阿寬食品曾兩次因“白家”商標的使用與白象食品發生訴訟,后均在法院的主持下達成了和解協議。阿寬食品在招股書中稱,為避免不必要的糾紛,公司及公司實際控制人陳朝暉與白象食品于2020年12月就含有“白家”字樣用語、圖片的使用達成了協議。
協議約定,阿寬食品不得在方便粉絲、方便面以及白象食品在商標分類第30類上注冊的“白家”商標所核定產品品類,以及公司的產品外包裝、產品具體介紹等使用含有“白家”字樣的用語、圖片。
協議同時約定,阿寬食品使用該公司及其控股子公司的公司名稱(含公司全稱及以及簡稱“白家阿寬”)以及已注冊的“白家陳記”商標(含商標圖樣以及商標名稱“白家陳記”)在約定范圍內使用。其中,阿寬食品給予白象食品90萬元,若違約則賠付150萬元違約金。
據招股書介紹,阿寬食品主營新型方便食品的研發、生產和銷售,主要產品類型包括方便面、方便粉絲、方便米線、自熱食品等。阿寬食品在招股書中表示,該公司的方便食品品牌包括“阿寬”“白家陳記”等。
2020年、2021年和2022年,阿寬食品的收入分別為11.10億元、12.14億元和12.46億元,凈利潤分別為7607.83萬元、5584.19萬元和6834.42萬元,扣非后凈利潤分別為8336.42萬元、6404.78萬元和6659.03萬元。
貝多財經了解到,阿寬食品的收入主要來自線上銷售。報告期內,該公司線上渠道的銷售收入分別為6.61億元、7.43億元和6.57億元,占該公司主營業務收入的比例分別為61.34%、63.30%和55.64%,占比相對較高。
報告期內,阿寬食品的主營業務毛利率分別為29.31%、27.37%和28.55%,剔除執行新收入準則產生的影響后,該公司主營業務毛利率分別為36.30%、34.50%和35.92%,略有波動,但仍保持相對穩定。
另據招股書披露,阿寬食品預計其2023年上半年的收入約6.7億元至7.1億元,同比增長4.45%至10.68%;凈利潤3900萬元至4200萬元,同比增長3.78%至11.76%;扣非后凈利潤為3800萬元至4100萬元,同比增長0.18%至8.08%。
本次上市前,阿寬食品的控股股東、實際控制人為陳朝暉。據招股書介紹,陳朝暉為中國國籍,具有新加坡永久居留權。IPO前,陳朝暉持股52.0573%。同時,南海成長持股6.3755%,高瓴懌恒持股為6.2075%。
此外,前海投資持股4.7816%,奉化投資持股4.3782%,常州彬復持股3.4642%,成都廣茂持股3.2427%,成都金聚持股2.9042%,成都士雅持股2.6857%,茅臺建信持股1.1905%,兼固投資、麥星投資均分別持股1.0204%,其他單個股東的持股比例均不足1%。