11月30日，上海證券交易所披露的信息顯示，因愛(ài)士惟科技股份有限公司（下稱(chēng)“愛(ài)士惟”）及其保薦人撤回發(fā)行上市申請(qǐng)。根據(jù)規(guī)定，上海證券交易所終止其首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的審審核。
特別說(shuō)明的是，這和愛(ài)士惟遞交上市申請(qǐng)才剛滿(mǎn)5個(gè)月。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，愛(ài)士惟于2023年6月30日遞交招股書(shū)，準(zhǔn)備在科創(chuàng)板上市。本次沖刺科創(chuàng)板上市，愛(ài)士惟計(jì)劃募資15億元，華泰聯(lián)合證券為其保薦機(jī)構(gòu)。
據(jù)招股書(shū)介紹，愛(ài)士惟是一家深耕于新能源電力技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售的企業(yè)，主要產(chǎn)品包括光伏并網(wǎng)逆變器、儲(chǔ)能逆變器和智能充電樁等，覆蓋家庭用戶(hù)、工商業(yè)用戶(hù)等用戶(hù)群體。
其中，并網(wǎng)逆變器主要應(yīng)用于光伏系統(tǒng)，能夠把太陽(yáng)能電池板發(fā)出的直流電逆變?yōu)榻涣麟姡┴?fù)載使用或傳入電網(wǎng)，是光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心設(shè)備之一。儲(chǔ)能逆變器可以同時(shí)連接光伏組件、儲(chǔ)能電池和電網(wǎng)，兼具了逆變、充放電、能力管理等功能。
2020年、2021年和2022年，愛(ài)士惟的營(yíng)收分別為7.88億元、9.81億元和21.50億元，凈利潤(rùn)分別為2187.32萬(wàn)元、-416.27萬(wàn)元和1.04億元；扣非后凈利潤(rùn)分別為1289.04萬(wàn)元、-3162.95萬(wàn)元和1.02億元。
愛(ài)士惟在招股書(shū)中表示，報(bào)告期內(nèi)，該公司應(yīng)用核心技術(shù)的產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)收入分別為6.29億元、8.73億元和20.56億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例為81.05%、90.13%和96.20%，占比逐年上升。
按收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，愛(ài)士惟的收入主要由并網(wǎng)逆變器貢獻(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，愛(ài)士惟來(lái)自并網(wǎng)逆變器的收入分別為6.25億元、8.69億元和2.05億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為80.46%、89.76%和95.78%。
值得一提的是，愛(ài)士惟的客戶(hù)集中度較高。報(bào)告期內(nèi)，該公司對(duì)前五大客戶(hù)的銷(xiāo)售額占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為98.14%、87.34%和65.69%。其中，SMA集團(tuán)為該公司第一大客戶(hù)，貢獻(xiàn)收入占比分別為96.33%、49.34%和18.22%。
愛(ài)士惟在招股書(shū)中稱(chēng)，2020年該公司客戶(hù)以SMA集團(tuán)為主。2021年以來(lái)，該公司開(kāi)始大規(guī)模拓展境內(nèi)外市場(chǎng)，受客戶(hù)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變動(dòng)等綜合因素影響，其主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率有所波動(dòng)，分別為15.02%、11.96%和19.47%。
本次上市前，上海卓由持有愛(ài)士惟53.59%的股份，為該公司的直接控股股東。據(jù)招股書(shū)介紹，上海卓酉作為上海卓由的普通合伙人及執(zhí)行事務(wù)合伙人，通過(guò)控制上海卓由間接控制愛(ài)士惟股權(quán)。
其中，張勇直接持有愛(ài)士惟19.15%的股份，通過(guò)其控制的上海卓由間接持有愛(ài)士惟53.59%的股份，通過(guò)其控制的上海卓酉間接持有該公司8.93%的股份，合計(jì)控制愛(ài)士惟81.67%的股份。
同時(shí)，張勇作為愛(ài)士惟執(zhí)行董事、董事長(zhǎng)及總經(jīng)理，能夠決定和實(shí)質(zhì)影響該公司的經(jīng)營(yíng)方針、決策和關(guān)鍵管理人員的任免，對(duì)該公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)具有重要影響。因此，張勇為愛(ài)士惟的實(shí)際控制人。
貝多財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，張勇可謂是打工逆襲的代表。據(jù)招股書(shū)披露，張勇2011年9月至2011年12月，任蘇司蘭能源有限公司副總經(jīng)理；2012年1月起，加入SMA集團(tuán)中國(guó)區(qū)，至2019年2月，任SMA集團(tuán)中國(guó)區(qū)總裁。2019年3月至今，任愛(ài)士惟董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。
在張勇于SMA集團(tuán)中國(guó)區(qū)任職數(shù)年后，并完成了對(duì)愛(ài)士惟的收購(gòu)。2019年2月28日，SMA與張勇控制的上海卓由簽署《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》，將其持有的愛(ài)士惟100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給上海卓由，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的初始對(duì)價(jià)為70萬(wàn)元。
收購(gòu)愛(ài)士惟前身完成后，張勇基本保留了原SMA集團(tuán)中國(guó)區(qū)核心團(tuán)隊(duì)成員組建新的核心管理團(tuán)隊(duì)，并啟用“AiSWEI”和“Solplanet”分別作為國(guó)內(nèi)、國(guó)際品牌，以全新品牌陸續(xù)開(kāi)發(fā)推出一系列產(chǎn)品。
