11月17日，永臻科技股份有限公司（下稱“永臻科技”或“永臻股份”）在上海證券交易所遞交招股書（注冊稿），提交注冊。相較于此前招股書，永臻股份補充了截至2023年9月30日的財務數據等信息。
據貝多財經了解，永臻股份于2023年4月遞交招股書，9月26日過會。本次沖刺上市，永臻股份計劃募資17.25億元，將用于鋁合金光伏邊框支架與儲能電池托盤項目一期光伏邊框工程，以及補充流動資金，國金證券為其保薦機構。
據招股書介紹，永臻股份主要從事綠色能源結構材料的研發、生產、銷售及應用，已成為國內當先的鋁合金光伏結構件制造商之一。目前，該公司主營產品包括光伏邊框產品、光伏建筑一體化產品（BIPV）、分布式光伏支架結構件。
永臻股份在招股書中稱，其擁有江蘇常州、遼寧營口、安徽滁州三大生產基地，總占地規模近500畝，可年產22萬噸光伏邊框，擁有近8000萬套光伏邊框的產能。此外，其蕪湖年產27萬噸光伏邊框生產基地正在建設中，并擬在越南投資新建18萬噸光伏邊框生產基地。
2020年、2021年、2022年和2023年上半年，永臻股份的營收分別為14.33億元、29.52億元、51.81億元和24.99億元，凈利潤分別為4721.84萬元、9472.70萬元、2.46億元和1.70億元，扣非后凈利潤分別為3003.35萬元、9134.98萬元、2.67億元和1.59億元。
貝多財經了解到，永臻股份主要由光伏邊框產品業務貢獻，產品相對單一。報告期內，該公司光伏邊框產品業務收入分別為13.12億元、26.19億元、44.55億元和23.71億元，占其主營業務收入的比例分別為96.25%、99.99%、98.51%、97.12%。
與此同時，永臻股份的客戶集中度較高。報告期內，該公司主營業務前五大客戶合計銷售收入分別為13.63億元、26.12億元、40.92億元和21.04億元，占其主營業務收入的比例分別為99.99%、99.73%、90.48%、86.21%，主要客戶集中度較高。
此外，永臻股份的毛利率有所波動。報告期內，該公司主營業務毛利率分別為14.16%、11.88%、11.28%和11.78%。對于毛利率波動，永臻股份在招股書中解釋稱，主要受公開市場鋁價上漲、下游光伏組件降本傳導、市場競爭日趨激烈等因素影響。
另據招股書披露，永臻股份2023年1-9月（前三季度）的收入約為38.99億元，同比變動-1.28%；歸母凈利潤為2.53億元，同比增長52.44%；扣非后凈利潤為2.38億元，同比增長26.85%。
同時，永臻股份預計其2023年度的收入約58.0億元至70.0億元，同比增長11.95%至35.11%；預計歸母凈利潤3.31億元至4.11億元，同比增長34.41%至66.93%；預計扣非后凈利潤2.3億元至4.0億元，同比增長19.77%至49.72%。
本次上市前，永臻股份的實際控制人為汪獻利、邵東芳夫婦，二人合計控制永臻股份的表決權比例為53.45%。本次發行后，汪獻利、邵東芳夫婦合計控制永臻股份的表決權比例為40.09%，仍為該公司的實際控制人。
其中，汪獻利直接持股49.52%，邵東芳直接持股2.81%，汪獻利、邵東芳夫婦合計直接持有永臻股份52.33%的股份。同時，汪獻利通過臻核投資直接持有永臻股份0.73%的股份，通過臻才投資直接持有該公司0.39%的股份。
此外，高瓴資本通過高瓴睿恒持股15.63%，君聯資本通過君聯嘉茂、君聯相道分別持股6.25%，合計持股12.50%；天合投資持股2.15%，正信九號持股1.97%，正信一號持股1.81%，陳集進持股1.79%，永信投資持股1.43%；
泓成創投持股1.43%，金沙投資、祥禾涌原均分別持股1.07%，中泰創投持股1.03%，金石基金持股1.00%，晶澳科技、阿特斯投資均分別持股0.86%，王家華持股0.72%，永實投資持股0.54%，紅石投資持股0.36%，昕卓投資持股0.32%。
