近日，通力科技股份有限公司（下稱“通力股份”）在深圳證券交易所提交招股書（注冊稿），并進入提交注冊階段。據貝多財經了解，通力股份于2022年9月預披露招股書，準備在深圳證券交易所主板上市。
全面注冊制實施后，通力股份于2023年3月2日平移至深圳證券交易所遞交招股書，繼續IPO進程。本次沖刺上市，通力股份計劃募資約10.15億元，將用于智能產品的精密制造技術改造升級項目、總部技術創新研發中心建設項目等。
據招股書介紹，通力股份是一家專業從事聲學產品和智能產品的設計研發、生產制造及銷售的ODM平臺型企業，產品主要包括音箱產品、可穿戴設備、AIoT產品和精密組件及附件等。
通力股份在招股書中表示，其基于聲學、無線連接及智能交互技術，服務于消費電子品牌企業、互聯網企業，如哈曼、索尼、三星、Jabra、OPPO、阿里、谷歌、亞馬遜、安克創新、字節跳動、聯想等。
根據中國電子音響行業協會數據，通力股份2022年藍牙音箱出貨量為731萬臺，占全球市場份額為14.48%；2022年Soundbar出貨量為312萬臺，占全球市場份額為18.1%，該公司的藍牙音箱、Soundbar產品出貨量均居全球首位。
2020年、2021年和2022年，通力股份的營收分別為85.08億元、97.54億元和100.31億元，凈利潤分別為3.55億元、2.85億元和3.72億元，扣非后凈利潤分別為1.7億元、2.59億元和4.15億元。
招股書顯示，通力股份2023年上半年的營收約40.94億元，凈利潤約2.09億元，扣非后凈利潤約2.31億元。截至2023年6月30日，通力股份的資產總額約59.54億元，歸屬于母公司所有者權益約28.28億元。
同時，通力股份預計其2023年1-9月（前三季度）的營收為67億元至70億元，同比變動-16.52%至-12.79%；凈利潤3.4億元至3.8億元，同比增長1.46%至13.39%；扣非后凈利潤3.6億元至4.0億元，同比變動11.50%至-1.67%。
通力股份在招股書中表示，該公司主要以聲學產品和智能產品的ODM業務為主。報告期各期（2020年度至2023年上半年），該公司綜合毛利率分別為13.85%、13.78%、14.75%和17.27%，毛利率水平相對較薄。
值得一提的是，通力股份的外銷收入占比較高。報告期內，該公司境外銷售收入占主營業務收入的比例為74.23%、73.18%、83.01%和79.82%。據介紹，該公司境外銷售收入占比超過70%且主要以美元結算。
報告期內，通力股份對Harman的銷售收入分別為27.18億元、33.08億元、39.91億元和19.18億元，分別占主營業務收入的32.19%、34.26%、40.39%和47.76%。同期，其對Samsung的銷售收入占比分別為9.68%、9.89%、9.41%和7.73%。
據招股書披露，Harman于2017年被Samsung收購。報告期內，兩者合并計算的營業收入分別為35.35億元、42.63億元、49.21億元和22.28億元，占各期主營業務收入比例分別為41.87%、44.15%、49.80%和55.48%。
本次上市前，通力電子（香港）持有通力股份2.24億股股份，持股比例為61.00%，為該公司控股股東。穿透股權可知，李東生通過其控制的TCL控股控制通力股份61.11%股份的表決權，為通力股份的實際控制人。
據介紹，李東生為TCL創始人，現任TCL控股董事長，TCL科技董事長、CEO。根據TCL控股與瑞廣嘉、通瑞慧達、通瑞智達分別簽署的《一致行動人協議》，李東生間接控制通力股份16.46%股份的表決權。據此，李東生合計控制通力股份77.46%股份的表決權。
IPO前，惠州晟碩持股10.0008%，通瑞智達持股7.2487%，瑞廣嘉持股5.8749%，通瑞慧達持股3.3377%，通瑞永暢持股1.3808%，通瑞宇進持股1.1738%，通瑞格俊持股1.0970%，通瑞啟杰持股1.0403%，通瑞思澤持股1.0370%，其他單個股東的持股比例均不足1%。
目前，于廣輝為通力股份董事、總經理，宋永紅為該公司董事、副總經理，任學農為董事、財務負責人，分別持股0.78%、0.86%和0.44%。另據介紹，廖騫為通力股份董事長。
