9月20日,吉林省中研高分子材料股份有限公司(下稱“中研股份”,SH:688716)在上海證券交易所科創板上市。本次上市,中研股份的發行價為29.66元/股,發行數量為3042萬股,募資總額約9.02億元,募資凈額約8.0億元。
上市首日,中研股份的開盤價為33.58元/股,較IPO發行價上漲13.22%。截至收盤,中研股份的股價報收31.78元/股,較發行價上漲7.15%。按收盤價計算,中研股份的總市值約為38.67億元。
此前招股書顯示,中研股份計劃募資4.55億元,最終超額募資了約4.5億元,將用于年產5000噸聚醚醚酮(PEEK)深加工系列產品綜合廠房(二期)項目、創新與技術研發中心項目、上海碳纖維聚醚醚酮復合材料研發中心項目,以及補充流動資金。
據招股書介紹,中研股份是一家集聚醚醚酮(PEEK)研發、生產、銷售為一體的企業,主要產品為樹脂形態的PEEK,形成現有的“兩大類、三大牌號、六大系列”共52個規格牌號的產品體系。
根據天眼查信息,中研股份成立于2006年12月,位于吉林省長春市綠園經濟開發區。目前,該公司的注冊資本為9126萬元,法定代表人為謝懷杰,主要股東包括謝懷杰、逄錦香、王秀云、吉林科技投資基金等。
中研股份在招股書中稱,該公司在PEEK合成、提純、復合增強的理論和技術方面實現了多項創新和突破,掌握了包括關鍵原料選擇、關鍵過程控制、關鍵設備設計、關鍵工藝優化、關鍵指標監測的全流程全國產化PEEK生產能力。
2020年、2021年和2022年,中研股份的營收分別為1.58億元、2.03億元和2.48億元,凈利潤分別為2466.53萬元、5012.95萬元和5591.42萬元,扣非后凈利潤分別為2369.42萬元、4718.45萬元和5356.96萬元。
目前,中研股份的主要產品為PEEK純樹脂和PEEK復合增強類樹脂,同時也有少量的PEEK制品。其中,純樹脂系列為該公司的主要收入來源,分別貢獻1.33億元、1.58億元和1.89億元的營收,占比分別為84.17%、77.79%和76.31%。
另據招股書披露,中研股份2023年上半年的營收為1.40億元,較2022年同期的1.09億元增長28.07%;凈利潤2361.65萬元,較2022年同期的2377.11萬元下降0.65%;扣非后凈利潤2046.47萬元,較2022年同期的2350.67萬元下降12.94%。
對于收入上漲,中研股份在招股書中稱,下游行業景氣度保持穩定,如電子信息行業的固定資產投資保持增長態勢,新能源汽車產銷規模保持增長,該公司主要客戶的采購規模保持穩中有升態勢。同時,該公司新開發客戶開始逐步放量采購,對收入的貢獻有所增加。
本次上市前,謝懷杰直接持有中研股份3692.84萬股股份,占比40.47%,為該公司控股股東。同時,謝懷杰通過金正新能源間接持有該公司3.47%股份,合計持有該公司43.94%的股份。
另外,謝懷杰的女兒謝雨凝直接持有中研股份1.79%的股份,通過金正新能源間接持有該公司0.02%的股份,合計持有該公司1.81%的股份并擔任該公司董事。同時,謝懷杰的女婿畢鑫直接持有該公司0.03%的股份并任該公司董事。
按此計算,謝懷杰、謝雨凝和畢鑫合計持有中研股份45.78%的股份并對公司經營管理具有重要影響。因此,謝懷杰、謝雨凝、畢鑫為該公司的共同實際控制人。其中,謝懷杰為中研股份董事長兼總經理。
值得一提的是,謝懷杰屬于后來者上位。中研股份成立之初,長春潔潤、金正投資、逄錦香、王秀云等為該公司的主要股東,2011年謝雨凝成為其股東之一。直至2021年12月,謝懷杰等才取代長春潔潤、金正投資加入該公司股東行列。
過戶完成后,謝懷杰成為中研股份的第一大股東,持股比例為40.47%。在此之前,逄錦香曾經擔任中研有限(中研股份)董事長、總經理,2014年1月被謝懷杰取代。2022年7月20日,逄錦香與謝懷杰簽署《一致行動協議》,確定逄錦香為謝懷杰的一致行動人。