9月20日,湖南崇德科技股份有限公司(下稱“崇德科技”,SZ:301548)在深圳證券交易所創業板上市。本次上市,崇德科技的發行價為66.80元/股,發行數量為1500萬股,募資總額約10.81億元,募資凈額約8.94億元。
而此前招股書披露,崇德科技計劃募資約5.30億元,將用于年產3萬套高精滑動軸承高效生產線建設項目、高速永磁電機及發電機產業化項目、研發中心建設項目,以及補充流動資金。
這意味著,崇德科技超額募資了約5億元。上市首日,崇德科技的開盤價為80.00元/股,較IPO發行價上漲19.76%。截至收盤,崇德科技的股價報收79.78元/股,較發行價上漲19.43%,總市值約為47.87億元。
天眼查信息顯示,崇德科技成立于2003年11月,位于湖南省湘潭市,前身為湖南崇德工業科技有限公司。目前,該公司的注冊資本為4500萬元,法定代表人為周少華,主要股東包括周少華、吳星明、張力、兆富投資等。
據招股書介紹,崇德科技的主營業務是動壓油膜滑動軸承的研發、設計、生產及銷售,滾動軸承及相關產品等的銷售。崇德科技在招股書中表示,該公司自主研發的動壓油膜滑動軸承產品主要聚焦于能源發電、工業驅動、石油化工及船舶等領域。
2020年、2021年和2022年,崇德科技的營收分別為3.23億元、4.11億元和4.50億元;凈利潤分別為4611.49萬元、6337.22萬元和9097.56萬元,扣非后凈利潤分別為4269.37萬元、6050.4萬元和7849.58萬元。
崇德科技在招股書中稱,其主要產品包括動壓油膜滑動軸承、滾動軸承相關產品和其他產品。報告期內,該公司自產滑動軸承總成、滑動軸承組件以及經銷的滾動軸承相關產品占其營業收入的比重分別為93.24%、93.46%和90.99%。
目前,崇德科技的主要客戶包括中國中車、湘電集團、上海電氣、東方電氣、中船重工、中國石化、臥龍電氣、南陽防爆、杭州汽輪機、南高齒等,以及包括Siemens AG、GE、Atlas Copco、Ingersoll Rand、HHI、KSBAG、Sulzer、Flender、TDPS等跨國企業。
另據招股書披露,崇德科技2023年上半年的營收為2.61億元,較2022年同期的2.03億元增長28.56%;凈利潤5030.85萬元,較2022年同期的4221.83萬元增長19.16%;扣非后凈利潤4903.95萬元,較2022年同期的3307.57萬元增長48.20%。
本次上市前,周少華直接持有崇德科技2866.05萬股股份,占該公司股本比例為63.69%。同時,周少華通過湘潭德晟、湘潭貝林間接持有崇德科技30.44萬股股份,占崇德科技股本比例為0.68%。
其中,周少華為崇德科技股東——湘潭德晟、湘潭貝林的普通合伙人及執行事務合伙人,分別控制崇德科技3.76%、0.59%的表決權。據此,周少華合計控制崇德科技68.00%股權,為該公司控股股東和實際控制人。
IPO前,周少華持股63.69%,吳星明持股15.58%,張力持股8.59%,斯凱孚(中國)持股6.96%,湘潭德晟持股3.76%,兆富投資持股0.83%,湘潭貝林持股0.59%。其中,斯凱孚(中國)為崇德科技2022年中旬新增的股東。
據招股書介紹,2022年5月6日,斯凱孚(中國)通過司法拍賣的形式競得崇德科技原股東——兆富成長持有的該公司6.96%的股權。最終,斯凱孚(中國)于2022年6月6日取得崇德科技6.96%股權,成為該公司股東。
目前,周少華為崇德科技董事長。