7月25日，上海證券交易所披露的信息顯示，湖南長(zhǎng)步道光電科技股份有限公司（下稱“長(zhǎng)步道”）的審核狀態(tài)變更為“已問詢”。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，長(zhǎng)步道于2023年6月30日遞交招股書，準(zhǔn)備在科創(chuàng)板上市。
本次沖刺上市，長(zhǎng)步道計(jì)劃募資5.06億元，其中，2.54億元用于高端精密光學(xué)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目，1.28億元用于高精度光學(xué)鏡頭研發(fā)及光學(xué)檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目，4342.20萬元用于營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目，另外8000萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
天眼查信息顯示，長(zhǎng)步道成立于成立于2010年3月，前身為位于廣東省廣州市的廣州長(zhǎng)步道光電科技有限公司，后于2021年11月遷移至湖南省長(zhǎng)沙市，并更名為湖南長(zhǎng)步道光電科技股份有限公司。
目前，長(zhǎng)步道共對(duì)外投資了4家企業(yè)，法定代表人為李四清，注冊(cè)資本為7272.7014萬元。據(jù)了解，長(zhǎng)步道的主要股東包括開東實(shí)業(yè)（廣州）有限公司、李四清、戴先志、吳從周、比亞迪等。
據(jù)招股書介紹，長(zhǎng)步道立足于機(jī)器視覺領(lǐng)域，以機(jī)器視覺核心硬件工業(yè)鏡頭為主要產(chǎn)品，助力下游工業(yè)企業(yè)智能制造和工業(yè)自動(dòng)化水平的提升。其中，機(jī)器視覺作為智能制造和工業(yè)自動(dòng)化的眼睛，工業(yè)鏡頭則相當(dāng)于機(jī)器視覺的晶狀體，是物體信息采集和傳遞過程的起點(diǎn)。
長(zhǎng)步道在招股書中表示，該公司自主研發(fā)的工業(yè)鏡頭應(yīng)用于新能源、半導(dǎo)體、光伏、顯示面板、3C電子、汽車、食品醫(yī)藥等工業(yè)領(lǐng)域，終端應(yīng)用客戶包括比亞迪、寧德時(shí)代、芯碁微裝、先導(dǎo)智能、智洋創(chuàng)新、中科微至、博眾精工、精測(cè)電子等企業(yè)。
2020年、2021年和2022年，長(zhǎng)步道的營(yíng)收分別為1.39億元、2.08億元和2.48億元，凈利潤(rùn)分別為1495.92萬元、3184.50萬元和4660.40萬元，扣非后凈利潤(rùn)分別為1378.53萬元、2335.36萬元和3809.15萬元。
目前，長(zhǎng)步道已形成以工業(yè)鏡頭等機(jī)器視覺產(chǎn)品為主、消費(fèi)類產(chǎn)品為輔的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。報(bào)告期內(nèi)，長(zhǎng)步道的工業(yè)鏡頭收入分別為8657.46萬元、1.47億元和1.51億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為63.58%、73.06%和64.49%。
據(jù)招股書介紹，長(zhǎng)步道在工業(yè)鏡頭領(lǐng)域深耕十余年，擁有標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)鏡頭（FA鏡頭）、線掃鏡頭（LS鏡頭）、大靶面鏡頭、遠(yuǎn)心鏡頭、特種工業(yè)鏡頭等全面的產(chǎn)品系列，產(chǎn)品型號(hào)累計(jì)多達(dá)千余種。
報(bào)告期內(nèi)，長(zhǎng)步道的綜合毛利率分別為43.07%、41.69%和43.49%，毛利率整體較高。長(zhǎng)步道在招股書中稱，其毛利率主要受產(chǎn)品銷售價(jià)格、原材料采購(gòu)價(jià)格、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度、技術(shù)更新以及經(jīng)營(yíng)策略等因素影響。
本次上市前，長(zhǎng)步道的控股股東為李四清、李嵩彥和開東實(shí)業(yè)，實(shí)際控制人為李四清、李嵩彥、郭紅、王力展。其中，李四清、李嵩彥是父子關(guān)系，郭紅、王力展是李嵩彥配偶的父母，開東實(shí)業(yè)由郭紅和王力展100.00%持股。
據(jù)招股書介紹，李四清直接持有長(zhǎng)步道19.25%股份，通過廣州創(chuàng)為間接控制該公司4.21%股份；李嵩彥直接持有該公司4.15%股份；郭紅、王力展通過開東實(shí)業(yè)間接控制該公司19.94%股份。據(jù)此，四人合計(jì)控制該公司47.55%的表決權(quán)。
長(zhǎng)步道在招股書中表示，李四清系該公司創(chuàng)始人，自其前身長(zhǎng)步道有限設(shè)立至今，一直擔(dān)任該公司董事長(zhǎng)；李嵩彥系李四清之子，自2021年3月成為股東至今一直擔(dān)任該公司董事，并擔(dān)任其子公司廣州長(zhǎng)步道副總經(jīng)理以及長(zhǎng)步道銷售部部長(zhǎng)。
IPO前，開東實(shí)業(yè)持股19.94%，李四清持股19.25%，戴先志持股5.50%，吳從周持股4.54%，廣州創(chuàng)為持股4.21%，李嵩彥持股4.15%，比亞迪持股4.08%，芯創(chuàng)一號(hào)持股4.03%，長(zhǎng)沙創(chuàng)豐持股3.85%，長(zhǎng)沙創(chuàng)澤持股3.46%，中電中金持股3.32%。
同時(shí)，致高光學(xué)持股3.32%，唐鏡洋持股3.03%，長(zhǎng)沙創(chuàng)升持股2.82%，創(chuàng)真株式會(huì)社持股2.61%，凌云光持股2.23%，聚源芯創(chuàng)、雨花經(jīng)開（SS）均分別持股1.66%，芯創(chuàng)智享持股1.38%，行則至持股1.34%，其余單個(gè)股東的持股比例不足1%。
其中，比亞迪于2022年8月成為長(zhǎng)步道的股東，按照該公司7.5億元估值水平協(xié)商確定，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為12.42元/出資額，取得長(zhǎng)步道297萬股股份，合計(jì)約3700萬元。同期，創(chuàng)啟開盈、芯創(chuàng)智享也新晉成為該公司的股東。
2022年10月，長(zhǎng)步道進(jìn)行了一次增資，按投前公司10億元估值確定，單價(jià)為16.57元/股。
