7月18日，深圳精智達技術(shù)股份有限公司（下稱“精智達”，SH:688627）在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。本次上市，精智達的發(fā)行價為46.77元/股，發(fā)行數(shù)量為2350.2939萬股，募資總額為10.99億元，募資凈額約為9.87億元。
而此前招股書顯示，精智達計劃募資6億元。這意味著，精智達超額募資了約4億元。據(jù)貝多財經(jīng)了解，精智達曾在新三板掛牌交易，代碼為“836990”，后于2018年8月1日終止掛牌。
上市首日，精智達的開盤價為66.10元，較IPO發(fā)行價上漲41.33%，盤中一度漲至85.93元/股。截至目前，精智達的股價報收76.60元/股，較發(fā)行價的漲幅為63.78%，總市值約為72.01億元。
根據(jù)天眼查信息，精智達成立于2011年5月，共對外投資了6家企業(yè)。目前，該公司的注冊資本為7050.8815萬元，法定代表人為張濱，主要股東包括張濱、中小企業(yè)發(fā)展基金（深圳有限合伙）、李云霞、深圳市采希創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）、國中創(chuàng)投等。
據(jù)介紹，精智達是檢測設(shè)備與系統(tǒng)解決方案提供商，主要從事新型顯示器件檢測設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，產(chǎn)品應(yīng)用于以AMOLED為代表的新型顯示器件制造中光學(xué)特性、顯示缺陷、電學(xué)特性等功能檢測及校準(zhǔn)修復(fù)，并逐步向半導(dǎo)體存儲器件測試設(shè)備領(lǐng)域延伸發(fā)展。
招股書顯示，精智達2020年、2021年和2022年的營收分別為2.85億元、4.58億元和5.05億元，凈利潤分別為2861.27萬元、6741.97萬元和6418.71萬元，扣非后凈利潤分別為2377.80萬元、5981.20萬元和5275.36萬元。
貝多財經(jīng)發(fā)現(xiàn)，精智達的收入主要由光學(xué)檢測及校正修復(fù)系統(tǒng)、老化系統(tǒng)、觸控檢測系統(tǒng)等貢獻。報告期內(nèi)，精智達來自光學(xué)檢測及校正修復(fù)系統(tǒng)的收入分別為1.96億元、3.02億元和2.53億元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為69.06%、66.15%和50.47%。
目前，精智達的新型顯示器件檢測設(shè)備產(chǎn)品主要應(yīng)用于AMOLED領(lǐng)域。報告期內(nèi)，該公司AMOLED檢測設(shè)備產(chǎn)品收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為94.11%、81.25%和81.88%，整體處于較高水平。
精智達在招股書中表示，該公司主要采用以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式，根據(jù)客戶對所需產(chǎn)品的性能、規(guī)格、配置的要求進行定制化生產(chǎn)，經(jīng)過物料采購、硬件裝配、軟件安裝、系統(tǒng)調(diào)試等一系列生產(chǎn)流程控制和嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗，最終交付客戶合格的產(chǎn)品。
在新型顯示器件行業(yè)，精智達的主要客戶包括維信諾股份、TCL科技、京東方、廣州國顯、合肥維信諾、深天馬等；在半導(dǎo)體存儲器件行業(yè)，該公司測試設(shè)備業(yè)務(wù)尚處于起步階段，實現(xiàn)收入暫時仍來源于銷售UniTest或其他供應(yīng)商所生產(chǎn)測試設(shè)備的本地化交付模式。
特別說明的是，精智達的客戶集中度較高。報告期內(nèi)，該公司前五大客戶銷售收入合計占當(dāng)期營業(yè)收入的比例分別為99.52%、98.83%和86.93%。精智達在招股書中解釋稱，主要系下游新型顯示器件行業(yè)尤其是AMOLED行業(yè)集中度較高。
報告期內(nèi)，精智達來自于維信諾股份（及其參股公司合肥維信諾和廣州國顯）、TCL科技、京東方、深天馬（及其參股公司天馬顯示科技）的收入占其營業(yè)收入的比例分別為96.07%、83.65%和84.84%。
根據(jù)維信諾股份公開披露信息，截至2022年末，廣州國顯、合肥維信諾系維信諾股份參股公司，維信諾股份持股比例分別為17.86%、18.18%，廣州國顯、合肥維信諾與維信諾股份及其控制企業(yè)不屬于受同一實際控制人控制的企業(yè)。
精智達在招股書中表示，維信諾股份、合肥維信諾、廣州國顯對其業(yè)績分別具有重要影響。報告期內(nèi)，精智達來源于維信諾股份、合肥維信諾、廣州國顯的營業(yè)收入合計分別為2.46億元、2.61億元和3.14億元，占比分別為86.38%、56.91%和62.16%。
另據(jù)招股書披露，精智達2023年1-3月（第一季度）實現(xiàn)營業(yè)收入5118.46萬元，較2022年同期增長548.28%，實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤475.59萬元，較2022年同期虧損收窄74.35%。
同時，精智達預(yù)計其2023年上半年的營業(yè)收入為2.2億元至2.8億元，同比增長3.13%至31.25%；歸母凈利潤為2900萬元至4300萬元，同比增長40.44%至108.24%；扣非后凈利潤為1400萬元至2800萬元，同比變動-21.36%至57.28%。
本次發(fā)行前，張濱直接持有精智達24.7837%股份，通過深圳萃通及深圳豐利萊間接控制高公司5.9359%股份，合計控制該公司30.7197%股份，為該公司控股股東、實際控制人。目前，張濱為精智達董事長、總經(jīng)理。
IPO前，張濱持股24.78%，中小企業(yè)基金持股7.42%，南山架橋持股7.16%，石溪產(chǎn)恒持股5.92%，深圳外灘持股4.78%，采希壹號持股3.81%，三行智祺持股3.74%，深圳萃通持股3.42%，偕遠投資持股3.21%。
同時，人才基金持股3.19%，源創(chuàng)力清源持股2.96%，常州清源持股2.54%，高新投（SS）持股1.55%，深創(chuàng)投（CS）、上海金浦均分別持股0.80%，前海基金、中原前海均分別持股0.64%，林霆持股0.62%。
此外，眾創(chuàng)星持股、蘇州藤信、加法壹號均分別持股0.40%，共創(chuàng)緣持股0.29%，眾匯寄托持股0.24%，程鉑瀚投資持股0.20%。
