5月11日，用友汽車信息科技（上海）股份有限公司（下稱“友車科技”，SH:688479）在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。本次上市，友車科技的發(fā)行價(jià)為33.99元/股，發(fā)行數(shù)量為3607.94萬(wàn)股，募資總額為12.24億元。
而此前招股書顯示，友車科技計(jì)劃募資5.63億元，其中3.61億元用于車企營(yíng)銷系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目，1.28億元用于車主服務(wù)平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目，7314.39萬(wàn)元用于數(shù)據(jù)分析平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，國(guó)泰君安證券為其保薦機(jī)構(gòu)。
這意味著，友車科技超計(jì)劃募資約6.61億元。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，友車科技的全稱為用友汽車信息科技（上海）股份有限公司，于2021年在科創(chuàng)板遞交上市申請(qǐng)，2022年3月7日獲得上市委會(huì)議審議通過(guò)，曾用簡(jiǎn)稱為“用友汽車”。
據(jù)天眼查信息，友車科技是A股上市公司用友網(wǎng)絡(luò)（SH:600588）的控股子公司，成立于2003年，前身為上海英孚思為信息科技有限公司。2010年被用友網(wǎng)絡(luò)收購(gòu)，后在2011年才更名用友汽車（即如今的“友車科技”）。
值得一提的是，友車科技在上市首日便跌破IPO發(fā)行價(jià)。5月11日開盤，友車科技的開盤價(jià)為31.00元/股，較發(fā)行價(jià)下跌8.80%，盤中一度跌至28.68元/股。截至收盤，友車科技的股價(jià)報(bào)收29.19元/股，跌幅為14.12%，總市值約為42.13億元。
據(jù)招股書介紹，友車科技自2003年設(shè)立以來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)一直聚焦于汽車行業(yè)營(yíng)銷與后市場(chǎng)服務(wù)領(lǐng)域，為客戶提供相關(guān)軟件產(chǎn)品及服務(wù)。2010年被用友網(wǎng)絡(luò)收購(gòu)后，該公司繼續(xù)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)上述業(yè)務(wù)。
友車科技在招股書中表示，該公司主要面向汽車行業(yè)的整車廠、經(jīng)銷商、服務(wù)站等客戶，提供營(yíng)銷與后市場(chǎng)服務(wù)領(lǐng)域的數(shù)智化解決方案、云服務(wù)、軟件及專業(yè)服務(wù)，并打造汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游和跨行業(yè)融合的數(shù)字化生態(tài)體系平臺(tái)，賦能汽車行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
友車科技在招股書中稱，其服務(wù)過(guò)的整車廠近百家、經(jīng)銷商超過(guò)1.5萬(wàn)家。友車科技還表示，該公司產(chǎn)品成功替換了寶馬中國(guó)、捷豹路虎中國(guó)、福特中國(guó)、福建奔馳、騰勢(shì)新能源等外資及合資車企一直使用的國(guó)際知名品牌產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)軟件在該領(lǐng)域的進(jìn)口替代。
友車科技還在招股書中表示，該公司產(chǎn)品解決了汽車行業(yè)多環(huán)節(jié)的痛點(diǎn)，對(duì)我國(guó)汽車產(chǎn)銷量處于世界領(lǐng)先地位發(fā)揮了核心作用。據(jù)招股書介紹，每年有近900萬(wàn)輛新車通過(guò)友車科技的軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷售。
2020年、2021年和2022年，友車科技的營(yíng)收分別為4.76億元、5.89億元和6.62億元；凈利潤(rùn)分別為8482.81萬(wàn)元、1.22億元和1.08億元，扣非后凈利潤(rùn)分別為7086.70萬(wàn)元、1.08億元和9393.49萬(wàn)元。
同時(shí)，友車科技預(yù)計(jì)該公司2023年第一季度的營(yíng)收約為1.58億元至1.70億元，同比增長(zhǎng)約10.17%至18.53%；預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)3500萬(wàn)元至3850萬(wàn)，同比增長(zhǎng)約1.66%至11.82%；預(yù)計(jì)扣非凈利潤(rùn)約3150萬(wàn)元至3500萬(wàn)元，同比變動(dòng)約-4.77%至5.81%。
貝多財(cái)經(jīng)了解到，友車科技的收入包括軟件開發(fā)與服務(wù)、系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)和智能設(shè)備銷售等，其中軟件開發(fā)與服務(wù)貢獻(xiàn)約七成。報(bào)告期內(nèi)（2020年至2022年），友車科技的軟件開發(fā)與服務(wù)收入分別為3.14億元、4.11億元和4.64億元，占比分別為65.96%、69.76%和70.18%。
據(jù)招股書介紹，友車科技積極把握我國(guó)車企全球化發(fā)展機(jī)遇，參與國(guó)外車企在營(yíng)銷與后市場(chǎng)服務(wù)領(lǐng)域相關(guān)軟件產(chǎn)品及云服務(wù)的建設(shè)項(xiàng)目，加大海外市場(chǎng)的開拓力度。報(bào)告期內(nèi)，友車科技已實(shí)現(xiàn)來(lái)自泰國(guó)、印尼等境外客戶的收入。
據(jù)介紹，友車科技的產(chǎn)品已在汽車營(yíng)銷與后市場(chǎng)服務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行了深度的應(yīng)用，符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和客戶需求，與汽車產(chǎn)業(yè)深度融合，并賦能汽車產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。報(bào)告期內(nèi)，友車科技的核心技術(shù)業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)收入比重分別為97.89%、97.66%和97.28%。
本次上市前，友車科技的控股股東為用友網(wǎng)絡(luò)，其中用友網(wǎng)絡(luò)直接及間接持有前者8200萬(wàn)股股份，持股75.76%。據(jù)介紹，王文京通過(guò)用友網(wǎng)絡(luò)、用友科技、用友咨詢、用友研究所、江西用友合計(jì)控制友車科技75.76%的股份，為該公司實(shí)際控制人。
目前，王文京為用友網(wǎng)絡(luò)董事長(zhǎng)兼總裁、暢捷通信息技術(shù)股份有限公司董事長(zhǎng)、北京用友政務(wù)軟件股份有限公司董事長(zhǎng)、廈門用友煙草軟件有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)等職務(wù)。2010年7月，王文京當(dāng)選并擔(dān)任友車科技董事長(zhǎng)。
此外，特友投資持股5.47%，友彤投資持股4.37%，申萬(wàn)資管持股計(jì)劃持股3.33%，國(guó)泰君安證裕持股2.96%，友車科技董事、總經(jīng)理桂昌厚持股2.44%。
