3月21日,浙江濤濤車業股份有限公司(下稱“濤濤車業”,SZ:301345)在深圳證券交易所創業板上市。本次上市,濤濤車業的發行價為73.45元/股,發行數量為2733.36萬股,發行市盈率35.78倍。
根據計算,濤濤車業的募資總額約為20.08億元,募資凈額約為18.65億元。上市首日,濤濤車業便跌破發行價,開盤報60.00元/股,較IPO發行價下跌18.31%。截至午盤,濤濤車業的股價暫報60.21元/股,跌幅為18.03%,總市值約為65.83億元。
而此前招股書顯示,濤濤車業計劃募資6億元,計劃用于年產100萬臺智能電動車建設項目、全地形車智能制造提升項目、研發中心建設項目、營銷平臺建設項目、補充流動資金等。以此來看,濤濤車業超計劃募資約14億元。
據貝多財經了解,濤濤車業曾于2021年10月22日在創業板上會,但未能獲得現場審議通過,而是被暫緩審議。后在2022年6月1日,濤濤車業再次在創業板上會,最終順利通過,并于2022年8月12日提交注冊。
天眼查信息顯示,濤濤車業成立于2015年9月,位于浙江省麗水市。當前,該公司的注冊資本為8200萬元,法定代表人為曹馬濤,股東包括浙江中濤投資有限公司、曹馬濤、浙富資本等。
據招股書介紹,濤濤車業是一家專注于戶外休閑娛樂兼具短途交通代步功能的汽動車、電動車及其配件、用品研發、生產和銷售的企業。目前,曹馬濤為濤濤車業董事長、總經理,也是該公司實際控制人。
據介紹,濤濤車業的汽動車主要包括50cc~300cc排量段的全地形車和50cc~250cc排量段的摩托車,而電動車主要包括電動滑板車、電動平衡車、電動摩托車、電動自行車等,主要銷往境外。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年,濤濤車業的營收分別為7.52億元、13.86億元、20.18億元和7.74億元;凈利潤分別為7175.38萬元、2.18億元、2.43億元和9722.57萬元,扣非后凈利潤分別為6206.23萬元、1.90億元、2.24億元和9256.29萬元。
招股書顯示,濤濤車業的收入主要由汽動車、電動車兩個板塊構成。報告期內,濤濤車業來自汽動車的收入分別為4.43億元、7.20億元、9.28億元和3.03億元,占主營業務收入的比例分別為60.09%、52.74%、46.44%和39.46%。
同期,濤濤車業來自電動車的收入分別為2.35億元、5.59億元、9.31億元和4.04億元,占主營業務收入的比例分別31.90%、40.97%、46.59%和52.56%。此外,濤濤車業還有部分收入來自頭盔、配件及其他等。
另據招股書披露,濤濤車業2022年度的營收為17.66億元,較2021年同期下降12.49%;凈利潤為2.06億元,較2021年同期下降15.00%;扣非后凈利潤為2.05億元,較2021年同期下降8.77%。
同時,濤濤車業預計該公司2023年1-3月(第一季度)的營業收入為3.5億元至3.8億元,同比變動-4.64%至3.53%;預計歸母凈利潤為3250萬元至3800萬元,同比增加13.46%至32.66%;扣非后凈利潤為3200萬元至3700萬元,同比增加12.41%至29.97%。
本次上市前,濤濤車業的實際控制人為曹馬濤,其直接持有2850萬股股份,占該公司股份總數的34.76%。同時,曹馬濤通過中濤投資間接控制該公司4500萬股股份,占比為54.88%。據此,曹馬濤合計控制發濤濤車業89.63%的股權。
本次發行后,曹馬濤仍將控制濤濤車業67%以上的股份。