10月17日，陜西美能清潔能源集團(tuán)股份有限公司（下稱“美能能源”，SZ:001299）披露發(fā)行公告，并將于2022年10月18日開啟申購。本次上市，美能能源的發(fā)行價(jià)為10.69元/股，發(fā)行市盈率20.42倍，其所屬行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率為20.1倍。
據(jù)了解，美能能源本次公開發(fā)行新股4690萬股。按發(fā)行價(jià)格計(jì)算，美能能源預(yù)計(jì)募集資金總額為5.01億元，扣除發(fā)行費(fèi)用4267.86萬元（不含稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為4.59億元，上市時(shí)的市值約為20.05億元。
公開信息顯示，美能能源成立于2008年，是一家城市燃?xì)饩C合運(yùn)營服務(wù)商，主要從事城鎮(zhèn)燃?xì)獾妮斉渑c運(yùn)營業(yè)務(wù)。本次上市，美能能源擬將募資金額用于韓城市天然氣利用三期工程項(xiàng)目、鳳翔縣鎮(zhèn)村氣化工程項(xiàng)目等。
目前，美能能源主要從事城鎮(zhèn)燃?xì)獾妮斉渑c運(yùn)營業(yè)務(wù)，包括天然氣終端銷售和服務(wù)以及天然氣用戶設(shè)施設(shè)備安裝業(yè)務(wù)等，經(jīng)營區(qū)域目前主要集中在陜西省韓城市、神木市、寶雞市鳳翔區(qū)等。
截至2021年12月31日，美能能源已建成天然氣城市門站8座，運(yùn)營的高中壓天然氣管道長度1200余公里，投入運(yùn)營的CNG母站1座及CNG加氣站4座，經(jīng)營、管理及服務(wù)居民用戶31萬余戶、各類工商業(yè)客戶4300余戶。
2019年、2020年、2021年，美能能源分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.56億元、4.63億元和4.80億元；歸母凈利潤分別為8693.23萬元、9610.48萬元和1.01億元，扣非后凈利潤分別為7502.62萬元、8728.05萬元和 9817.22萬元。
2022年上半年，美能能源的營業(yè)收入為2.89億元，較2021年同期的2.48億元增長16.58%；凈利潤4663.79萬元，較2021年同期的5314.88萬元減少12.25%；扣非后凈利潤4488.15萬元，較2021年同期的5142.74萬元減少12.73%。
同時(shí)，美能能源預(yù)計(jì)該公司2022年前三季度的收入為3.70億元至3.77億元，同比變動(dòng)16.14%至18.20%；預(yù)計(jì)歸母凈利潤為6208.35萬元至6291.03萬元，同比變動(dòng)-10.32%至-9.13%；預(yù)計(jì)扣非后凈利潤5801.70萬元至5,884.38萬元，同比變動(dòng)-12.83%至-11.59%。
以此來看，美能能源已經(jīng)出現(xiàn)“增收不增利”的情況。
美能能源解釋稱，主要受俄烏戰(zhàn)爭的影響，國際能源價(jià)格劇烈波動(dòng)導(dǎo)致2022年度國內(nèi)上游天然氣供應(yīng)價(jià)格總體上漲，政府部門在嚴(yán)格疫情防控的背景下為穩(wěn)物價(jià)、保增長，延緩實(shí)施價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制，下游天然氣銷售價(jià)格的調(diào)整時(shí)間及調(diào)整幅度存在一定滯后性。
本次上市前，美能能源的控股股東為陜西豐晟，對(duì)該公司的持股比例為69.31%。穿透股權(quán)可知，美能能源的實(shí)際控制人為晏立群和李全平。其中，晏立群直接持股14.31%，李全平直接持股6.13%，二人通過陜西豐晟、美能投資和美盛投資控制73.39%的股權(quán)，累計(jì)持股93.83%。
當(dāng)前，晏立群為美能能源的董事長，李全平為副董事長。除了晏立群、李全平外，美能能源的股東還包括信度投資、楊立峰、晏偉、李麟和羅冠東等，持股比例分別為2.00%、1.23%、1.23%、0.41%和0.33%。
其中，楊立峰為美能能源的董事、總經(jīng)理，晏偉為董事、副總經(jīng)理，李麟為董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，羅冠東為董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。
