撰稿|湯湯
來源|貝多財經
近日，星環信息科技（上海）股份有限公司（下稱“星環科技”， SH:688031）披露首次公開發行股票科創板上市公告書。根據介紹，星環科技將于10月18日在上海證券交易所科創板上市。
一旦上市，星環科技將成為“國產大數據基礎軟件第一股”。據貝多財經了解，星環科技本次上市的公開發行股票數量為3021.06萬股，發行后總股本約為1.21億股。按發行價格47.34元/股計算，星環科技的募資總額約為14.30億元。
扣除發行費用后，星環科技的募資凈額約為13.48億元，總市值將達到57.28億元。按照計劃，星環科技擬將募資金額用于投資大數據與云基礎平臺建設項目、分布式關系型數據庫建設項目、數據開發與智能分析工具軟件研發項目等。
公開信息顯示，星環科技于2013年成立，其上市申請材料2021年11月30日獲得科創板受理。據介紹，星環科技是一家企業級大數據基礎軟件開發商，圍繞數據的集成、存儲、治理、建模、分析、挖掘和流通等數據全生命周期提供基礎軟件及服務。
目前，星環科技主要從事大數據、數據庫及相關基礎軟件的研發與銷售，通過研發及技術人員開展相關的研發、服務等工作，向外部供應商采購的主要是外采服務以及軟硬一體產品相關服務器等外采材料。
招股書顯示，星環科技通過自主研發，擁有多項業界先進的核心技術。截至2022年6月30日，星環科技已獲授權境內專利77項（其中發明專利74項）及境外專利8項，以及累計授權328項軟件著作權。
據智慧芽數據顯示，星環科技共有146項專利申請信息，其中發明專利占比97.95%，有效專利77項。通過算法分析，星環科技的專利布局主要專注在計算機設備、數據庫、分布式、服務器、元信息等技術領域。
另據招股書介紹，星環科技在大數據與云基礎平臺、分布式關系型數據庫、數據開發與智能分析工具等領域積累了SQL編譯技術SQL優化技術、分布式計算技術、分布式一致性技術、分布式數據存儲管理技術等12項基礎核心技術。
截至招股書簽署日，星環科技已累計有超過1000家終端用戶，分布在金融、政府、能源、交通、制造等眾多國民經濟支柱領域，具備廣泛的客戶基礎。其中，金融、政府和能源領域的合計收入貢獻占比分別為85.78%、72.84%和81.21%，是星環科技收入的重要來源。
招股書顯示，星環科技2019年、2020年及2021年的營業收入分別為1.74億元、2.60億元和3.31億元，凈利潤分別為-2.11億元、-1.84億元和-2.45億元，扣非后凈利潤分別為-2.31億元、-2.22億元和-2.82億元。
報告期內，星環科技的綜合毛利額分別為1.06億元、1.51億元和1.95億元，綜合毛利額伴隨該公司業務規模增長持續提高；綜合毛利率分別為 60.69%、58.02%和 58.94%，毛利率整體維持在較高水平且波動較小。
整體而言，星環科技仍處于快速成長期。同期，星環科技研發費用分別為1.09億元、1.09億元和1.40億元，研發費用占營業收入的比例分別為62.66%、42.11%和42.46%，研發費用規模占比較高。
2022年上半年，星環科技的營收為9758.31萬元，較2021年上半年的營收8255.60萬元增長18.20%；凈利潤為-1.66億元，較2021年上半年的凈利潤-1.48億元增加11.63%；扣非后凈利潤為-1.83億元，2021年同期為-1.59億元。
本次IPO前，星環科技實的實際控制人孫元浩自身直接持有公司12.3223%的股份，孫元浩擔任執行事務合伙人的贊星投資中心持有公司 8.3167%的股份，其自身及通過《一致行動協議》合計控制星環科技29.9712%的股份。
據貝多財經了解，孫元浩也是星環科技的法定代表人、創始人、董事長兼總經理。本次發行后，孫元浩直接持股9.2417%，通過贊星投資中心持股8.7657%，其自身及通過《一致行動協議》合計控制星環科技約25.0065%的股份。
IPO前，騰訊通過林芝利創持有星環科技11.6876%的股份，產業基金（SS）持股7.4557%，云友投資持股4.8965%，方廣資本持股4.4105%，啟明創投持股4.3090%，長江合志持股4.2559%，青島新鼎持股3.1951%。
上市后，林芝利創持股8.7657%、產業基金（SS）持股5.5918%、云友投資持股3.6723%、方廣資本持股3.3078%、啟明創投持股3.2318%，恒生電子、中金公司等也是星環科技的股東。
