近日，芯天下技術股份有限公司（下稱“芯天下”）在深圳證券交易所創業板更新招股書，準備在創業板上市，更新了截至2022年6月30日的財務數據等信息。本次沖刺上市，芯天下擬募資4.98億元。
公開信息顯示，芯天下成立于2014年4月，是一家專業從事代碼型閃存芯片研發、設計和銷售的企業。當前，該公司的注冊資本為1.03億元，法定代表人為龍冬慶，股東包括紅杉資本、深創投等。
據招股書介紹，芯天下提供從1Mbit-8Gbit寬容量范圍的代碼型閃存芯片，是業內代碼型閃存芯片產品覆蓋范圍較全面的廠商之一。目前，芯天下的主要產品包括NOR Flash和SL C NAND Flash，廣泛應用于消費電子、網絡通訊、物聯網、工業與醫療等領域。
截至2022年6月30日，芯天下的員工人數208人，其中研發人員占公司員工比例54.33%，已獲得專利104項，其中發明專利74項，擁有36項集成電路布圖設計及22項軟件著作權。
據智慧芽數據顯示，芯天下共有234項專利申請信息，其中發明專利201項，占比85.90%。通過算法分析，芯天下的專利布局主要專注在存儲器、存儲單元、電子設備、非易失性、半導體等技術領域。
與之對應的是，芯天下在報告期內（即2019年至2022年上半年）的研發費用分別為2044.95萬元、3965.72萬元、6552.44萬元和4419.32萬元，呈持續上升趨勢。2019-2021年，該公司的研發費用總額為1.26億元，年復合增長率為79.00%。
2019年至2022年上半年，芯天下的收入分別為2.49億元、3.50億元、7.90億元和4.54億元，凈利潤分別為334.10萬元、253.03萬元、2.13億元和8046.20萬元，扣非后凈利潤分別為-406.32萬元、-158.93萬元、2.09億元和7031.88萬元。
2019年至2021年，芯天下的營業收入復合增長率為78.21%，凈利潤復合增長率為697.75%，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤復合增長率為617.74%，整體經營業績保持較快增長。
報告期內，芯天下的主營業務毛利率分別為19.03%、25.37%、45.31%和33.12%。2019至2021年，芯天下的產品毛利率逐年增長，主要原因為該公司產品結構及客戶結構不斷優化，同時下游市場需求旺盛帶動產品銷售價格上升。
按產品類型來看，芯天下的收入主要由代碼型閃存芯片貢獻。報告期內，芯天下來自代碼型閃存芯片的收入分別為2.33億元、3.27億元、7.64億元和4.26億元，占比分別為98.90%、99.60%、96.66%和93.69%。
自設立以來，芯天下的主要專注于代碼型閃存芯片的研發、設計與銷售。招股書顯示，該公司設立之初，NOR Flash及SLC NAND Flash晶圓均源于外購，隨著持續不斷的研發投入，芯天下逐漸實現了自研產品的量產。
據招股書介紹，芯天下在報告期內的NOR Flash均為自研產品，SLC NAND Flash已于2021年實現包含自研控制器晶圓的SPI NAND量產。未來，該公司將進一步投入研發，逐步提升自研產品的比例。
本次上市前，芯天下的控股股東為龍冬慶。截至招股書簽署日，龍冬慶直接持有該公司32.69%股份，龍冬慶的妻子沈月直接持有7.45%股份。同時，龍冬慶通過龍芯天下（持有公司11.33%股份）、以及和沈月、王彬、艾康林的一致行動關系合計控制該公司61.18%股份。
其中，龍冬慶擔任芯天下董事長、總經理職務，沈月為董事，王彬和艾康林均為該公司董事、副總經理。當前，王彬直接持有芯天下6.47%的股份，而艾康林則直接持有該公司3.24%的股份。
此外，紅杉資本通過紅杉智盛持股9.61%，國投創業基金持股8.99%，紅土星河創投持股6.73%，深創投（CS）持股3.48%。
