近日，江蘇長晶科技股份有限公司（下稱“長晶科技”）在深交所創業板遞交招股書，并獲得受理。本次沖刺創業板上市，長晶科技擬募資16.2634億元，華泰聯合證券為保薦機構。
公開信息顯示，長晶科技成立于2018年9月。根據招股書介紹，長晶科技是一家專業從事半導體產品研發、生產和銷售的企業，主營產品按照是否封裝可以分為成品（分立器件、電源管理IC）和晶圓兩大類。
長晶科技在招股書中表示，該公司的半導體產品廣泛應用于消費電子與工業電子領域，并持續拓展汽車電子領域的市場，為眾多知名品牌客戶所使用。長晶科技城，其通過持續的技術創新和模式創新，在分立器件和電源管理IC業務領域實現了持續發展。
截至2022年3月末，長晶科技及其子公司擁有已授權的專利134項（其中發明專利29項），以及集成電路布圖設計專有權37項。而據智慧芽數據顯示，長晶科技共有57項專利申請信息，主要專注在半導體、三極管、導電類型、穩壓器、屏蔽柵等技術領域。
現階段，長晶科技以半導體設計研發為主導，晶圓制造（新順微）、封裝測試（海德半導體、長晶浦聯）為協同，發展成為了一家綜合型半導體企業。長晶科技城，該公司主要經營模式實現了從Fabless到Fabless與IDM并行的迭代演變。
2019年、2020年、2021年和2022年第一季度，長晶科技的收入分別為10.72億元、13.39億元、19.02億元和4.13億元，凈利潤分別為1.04億元、6643.24萬元、2.44億元和4532.43萬元，扣非后凈利潤分別為9555.31萬元、1.31億元、2.23億元和4148.06萬元。
根據介紹，長晶科技設立之初采用一般設計公司通用的Fabless模式運營，擁有較強的產品定義、產品設計、產品驗證和方案整合能力。發展過程中，該公司不斷完善產業鏈布局，于2020年10月收購海德半導體、2020年11月投資成立長晶浦聯，組建自主封裝測試產線。
另外，長晶科技于2022年3月收購新順微，整合5吋、6吋晶圓制造平臺，從而補齊了公司分立器件晶圓制造環節。長晶科技在招股書中稱，截至報告期末，該公司已成為一家在部分主營產品領域具有IDM運營能力的綜合型半導體企業。
經交易各方協商，長晶科技于2022年6月進一步收購寶辰投資、上海匯付、金浦新興、金浦創業等4名股東持有的新順微股權合計8.89%股權。截至本招股說明書簽署日，發行人（長晶科技）合計持有新順微76.00%直接或間接股權并控制新順微98.17%的表決權。
為便于投資者更好地理解合并新順微對長晶科技整體報表的影響以及對發行人主營業務變化的影響，長晶科技假設在報告期初即2019年1月1日已完成對新順微的收購，編制了備考合并財務報表，申報會計師相應出具了《備考審閱報告》。
根據披露，長晶科技在備考財務報表下的收入分別為13.43億元、16.50億元、23.92億元和5.58億元，凈利潤分別為1.17億元、9375.63萬元、3.34億元和8876.66萬元，扣非后凈利潤分別為1.04億元、1.48億元、2.97億元和7982.70萬元。
按產品分類來看，長晶科技來自分立器件的收入分別為8.73億元、11.37億元、16.20億元和3.53億元，占主營業務收入的比例分別為84.55%、86.56%、87.12%和86.55%，均超過八成。
本次上市前，長晶科技的實際控制人為楊國江，其通過上海江澄、上海江昊和上海傅譽合計控制該公司 34.38%的股份。若長晶科技本次公開發行股票數量為7000萬股，本次發行完成后，楊國江的持股比例預計將降至 29.48%。
當前，楊國江為長晶科技董事長兼總經理，并兼任江蘇新順微電子股份有限公司（即“新順微”）董事長兼總經理職務。此外，小米集團通過湖北小米持股2.71%，OPPO持股2.25%，海通證券、越秀產業基金等也是其股東。
