近日，杭州涂鴉信息技術(shù)有限公司（下稱“涂鴉智能”）向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）遞交了更新后的招股書(shū)，細(xì)化了發(fā)行價(jià)及募資金額等內(nèi)容，準(zhǔn)備在紐交所上市，代碼為“TUYA”。
根據(jù)招股書(shū)，涂鴉智能本次赴美上市，擬發(fā)行4359萬(wàn)ADSs，發(fā)行區(qū)間為17美元到20美元。此外，承銷商還可行使超額配售權(quán)653.85萬(wàn)股ADSs。以此計(jì)算，涂鴉智能最高可募資10億美元，凈收益約為7.71億美元。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，涂鴉智能成立于2014年6月，其前身為杭州愛(ài)相集科技有限公司，法定代表人為其聯(lián)合創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)陳燎罕。截至目前，涂鴉智能已經(jīng)獲得多輪融資，投資方包括阿米巴資本、元璟資本、NEA恩頤投資等。
值得一提的是，涂鴉智能的多名核心高管均出身于阿里巴巴，包括陳燎罕及創(chuàng)始人兼CEO王學(xué)集、聯(lián)合創(chuàng)始人兼COO楊懿、聯(lián)合創(chuàng)始人兼CTO周瑞鑫等人。其中，王學(xué)集曾為阿里云首任總經(jīng)理，陳燎罕曾任阿里云運(yùn)營(yíng)總監(jiān)等職務(wù)。
高管團(tuán)隊(duì)成員
不過(guò)，涂鴉智能并未獲得過(guò)阿里巴巴的投資，反而拿到了騰訊的融資，可謂“阿里生、騰訊養(yǎng)”。招股書(shū)顯示，騰訊在涂鴉智能D輪融資中對(duì)其投資了約2.5億美元。IPO前，騰訊通過(guò)Tencent Mobility Limited持股10.8%。
更新后的招股書(shū)顯示，涂鴉智能本次赴美上市，騰訊、高瓴資本、老虎全球基金等計(jì)劃投資以發(fā)行價(jià)至少5億美元參與認(rèn)購(gòu)。其中，騰訊預(yù)計(jì)至少投資1億美元，高瓴資本預(yù)計(jì)至少投資1億美元。
根據(jù)招股書(shū)，IPO后，王學(xué)集持股20.3%，擁有66.7%的投票權(quán)；陳燎罕持股5.1%，有16.9%的投票權(quán)；周瑞鑫持股3.9%，擁有0.8%的投票權(quán)。機(jī)構(gòu)股東中，NEA恩頤投資持股22.0%，騰訊持股10.0%。
業(yè)績(jī)方面，2019年、2020年，涂鴉智能的營(yíng)業(yè)收入分別為1.06億美元、1.80億美元。同期，涂鴉智能的凈虧損分別為7048萬(wàn)美元（約合人民幣4.56億元）、6691萬(wàn)美元（約合4.33億元），近兩年合計(jì)虧損約9億元。
涂鴉智能在招股書(shū)中披露，截至2020年12月31日，其赤字累計(jì)為1.925億美元。涂鴉智能還稱，“打算繼續(xù)進(jìn)行大量投資，以增強(qiáng)我們的平臺(tái)并擴(kuò)大我們的銷售和營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)。”
按收入構(gòu)成來(lái)看，2020年，涂鴉智能的IoT PaaS、分發(fā)智能設(shè)備、SaaS和其他服務(wù)收入分別為1.52億美元、2207.1萬(wàn)美元與612.6萬(wàn)美元，貢獻(xiàn)占比分別為84.3%、12.3%與3.4%。
以此來(lái)看，涂鴉智能的營(yíng)收主要由IoT PaaS貢獻(xiàn)。毛利率方面，2019年、2020年，涂鴉智能的整體毛利率分別為26.3%、34.4%，呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。其中，IoT PaaS的毛利率分別為28.7%、35.9%。
根據(jù)招股書(shū)，截至2020年12月31日，涂鴉智能共有188個(gè)高級(jí)IoT PaaS客戶，這些客戶在最近前12個(gè)月（一年）內(nèi)各自貢獻(xiàn)了10萬(wàn)美元以上的收入。涂鴉智能稱，該類客戶2020年約貢獻(xiàn)了IoT PaaS產(chǎn)生收入的87%。
數(shù)據(jù)顯示，截至2020年12月31日，由涂鴉智能提供支持的智能設(shè)備數(shù)約為2.043億臺(tái)；IoT云平臺(tái)目前日均能夠處理超過(guò)840億個(gè)云請(qǐng)求和1.22億次語(yǔ)音AI交互，智能設(shè)備則在全球超過(guò)10萬(wàn)家商店均有銷售。
