8月19日，中國(guó)中免（HK:01880）在港交所發(fā)布公告，稱其在港交所上市的發(fā)售價(jià)已厘定為每股H股158.00港元。于扣除包銷費(fèi)用及發(fā)售開支前，全球發(fā)售所得款項(xiàng)總額預(yù)計(jì)將為約162.36億港元（假設(shè)超額配股權(quán)不獲行使）。
同時(shí)，中國(guó)中免已向國(guó)際包銷商授出超額配股權(quán)，其可由聯(lián)席代表（代表國(guó)際包銷商）于上市日期起直至遞交香港公開發(fā)售申請(qǐng)截止日期后30日止期間任何時(shí)候行使，以要求公司按發(fā)售價(jià)發(fā)行合共最多1541.42萬(wàn)股額外H股。
中國(guó)中免在公告中表示，該公司擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用于鞏固國(guó)內(nèi)渠道；拓展海外渠道；改善供應(yīng)鏈效率；升級(jí)信息技術(shù)系統(tǒng)；市場(chǎng)推廣和完善會(huì)員體系；以及補(bǔ)充流動(dòng)資金及其他一般公司用途。
據(jù)此前招股書介紹，中國(guó)中免成立于1984年。經(jīng)過近40年的發(fā)展，該集團(tuán)已經(jīng)發(fā)展成為全球最大的旅游零售運(yùn)營(yíng)商，專注為境內(nèi)外旅客和中高端客戶銷售優(yōu)質(zhì)的免稅和有稅商品，形成全方位的購(gòu)物體驗(yàn)。
根據(jù)弗若斯特沙利文資料，按銷售收入計(jì)算，中國(guó)中免的全球排名在過去10年不斷提升，從2010年排名的第19名提升到2015年第12名、并于2019年進(jìn)一步升至第四，及于2020年及2021年位列全球第一。2021年，該集團(tuán)占全球旅游零售行業(yè)市場(chǎng)份額的24.6%。
截至2021年12月31日，中國(guó)中免是中國(guó)持有免稅經(jīng)營(yíng)牌照的九組實(shí)體集團(tuán)之一、持有免稅經(jīng)營(yíng)牌照在全國(guó)經(jīng)營(yíng)免稅口岸店的五組實(shí)體集團(tuán)之一，并為持有經(jīng)營(yíng)牌照在中國(guó)經(jīng)營(yíng)所有種類免稅店的唯一集團(tuán)。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，中國(guó)中免已于2009年10月在上海證券交易所主板上市，代碼為“601888”。截至2022年8月19日收盤，中國(guó)中免在A股市場(chǎng)收?qǐng)?bào)188.00元/股，總市值約為3670.65億元。
本次沖刺港交所上市，中國(guó)中免擬發(fā)行約1.028億股H股。按照計(jì)劃，中國(guó)中免預(yù)期H股將于2022年8月25日上午九時(shí)正開始在香港聯(lián)交所（即“港交所”）主板買賣。屆時(shí)，中國(guó)中免將成為“A+H”兩地上市的免稅集團(tuán)公司。
值得一提的是，中國(guó)中免還和9名基石投資者簽訂協(xié)議，其中包括中國(guó)國(guó)有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司、中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司、中遠(yuǎn)海運(yùn)(香港)有限公司、海南自由貿(mào)易港建設(shè)投資基金有限公司、瀘州老窖、上海機(jī)場(chǎng)投資有限公司等。
基石投資者共計(jì)認(rèn)購(gòu)中國(guó)中免62.38億港元的發(fā)售股份。其中，中國(guó)國(guó)有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司認(rèn)購(gòu)11.77億港元，中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司認(rèn)購(gòu)6億港元，瀘州老窖認(rèn)購(gòu)6.22億港元發(fā)售股份。
截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，中國(guó)中免的收入分別為人民幣480.13億元、525.98億元和676.76億元，對(duì)應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為54.71億元、71.09億元和124.41億元。
截至最后實(shí)際可行日期，中國(guó)中免經(jīng)營(yíng)193家店舖，包括在中國(guó)28個(gè)省、直轄市和自治區(qū)的100個(gè)城市經(jīng)營(yíng)的184家店舖，以及9家境外免稅店，包括7家在中國(guó)香港、中國(guó)澳門和柬埔寨經(jīng)營(yíng)及2家郵輪免稅店。
據(jù)介紹，截至最后實(shí)際可行日期，中國(guó)中免于新冠疫情后暫時(shí)關(guān)閉的門店中有26%的門店恢復(fù)了正常運(yùn)營(yíng)，暫時(shí)關(guān)閉的門店中有11%的門店以減少的容量恢復(fù)了運(yùn)營(yíng)，并且63%的門店依然處于暫時(shí)關(guān)閉狀態(tài)。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，從2019年到2021年，僅是中國(guó)中免開設(shè)店鋪的機(jī)場(chǎng)就為超過22億人次的旅客提供了服務(wù)。
