7月17日，上海證券交易所科創(chuàng)板披露的信息顯示，珠海博雅科技股份有限公司（下稱“博雅科技”）已變更為“已問詢”狀態(tài)。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，博雅科技于2022年6月29日在科創(chuàng)板遞交上市申請材料，并獲得受理。
本次沖刺科創(chuàng)板上市，博雅科技擬募資7.50億元，其中3.28億元用于NOR Flash芯片升級及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，1.53億元用于微控制器及周邊配套芯片開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，1.58億元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，1.10億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公開信息顯示，博雅科技成立于2014年12月，是一家芯片設(shè)計(jì)公司。據(jù)招股書介紹，博雅科技是一家具備市場競爭力的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，聚焦于閃型存儲(chǔ)芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)、推廣和銷售，并能為優(yōu)質(zhì)客戶提供定制開發(fā)服務(wù)。
博雅科技表示，其擁有成熟的閃型存儲(chǔ)芯片設(shè)計(jì)技術(shù)，并根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同進(jìn)行產(chǎn)品差異化設(shè)計(jì)，在不同制程與架構(gòu)中開發(fā)出覆蓋大中小容量和高、低及寬電壓的各類產(chǎn)品。同時(shí)，該公司正積極布局MCU及其周邊配套芯片，以及NAND Flash存儲(chǔ)芯片。
2019年、2020年和2021年，博雅科技的研發(fā)投入分別為1500.76萬元、1441.09萬元和3074.42萬元，占營業(yè)收入的比例分別為12.64%、8.63%和11.73%。截至招股書簽署日，博雅科技已取得17項(xiàng)發(fā)明專利、34項(xiàng)實(shí)用新型專利。
據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，博雅科技共有79項(xiàng)專利申請信息，其中發(fā)明專利64項(xiàng)，占比81.01%。通過算法分析，博雅科技的專利布局主要專注在存儲(chǔ)器、存儲(chǔ)單元、存儲(chǔ)芯片、非易失性、產(chǎn)生電路等技術(shù)領(lǐng)域。
報(bào)告期內(nèi)，博雅科技的業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力提升較快。招股書顯示，博雅科技2019年、2020年和2021年的營業(yè)收入分別為11874.45萬元、16696.11萬元和26216.59萬元，復(fù)合增長率為48.59%。
2019年、2020年和2021年，博雅科技的凈利潤分別為-1119.60萬元、2590.78萬元和4517.61萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于發(fā)行人普通股股東的凈利潤分別為-2106.14萬元、1310.04萬元和3416.97萬元。
招股書顯示，博雅科技2019年、2020年和2021年的綜合毛利率分別為9.33%、24.03%和33.43%。隨著博雅科技的經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大，報(bào)告期內(nèi)的綜合毛利和綜合毛利率均呈上升趨勢。
報(bào)告期各期，博雅科技的主營業(yè)務(wù)毛利主要由成品芯片毛利構(gòu)成，各期占比分別為74.88%、77.72%和72.41%；未封裝晶圓毛利各期占比分別為25.12%、22.28%和27.59%，未封裝晶圓毛利各期占比較低。
據(jù)了解，博雅科技的主要產(chǎn)品為NOR Flash存儲(chǔ)芯片，廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、工業(yè)控制、通信和物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。報(bào)告期內(nèi)，該公司的NOR Flash產(chǎn)品出貨量為2.67億顆、3.52億顆和5.38億顆。
本次上市前，博雅科技的控股股東及實(shí)際控制人、董事長兼總經(jīng)理DILI（李迪）直接持股33.85%，并通過員工持股平臺(tái)橫琴博濟(jì)能夠支配公司12.34%股份；DILI合計(jì)控制該公司46.18%股份，為博雅科技的實(shí)際控制人。
同時(shí)，上海武岳峰持股2.38%，興橙投資通過共青城展想、井岡山立秋、井岡山小暑分別持股1.2%、2.86%、8.25%，廣東粵財(cái)投資控股有限公司通過廣東省半導(dǎo)體、粵財(cái)中小基金、創(chuàng)盈健科、橫琴依星分別持股2.62%、0.95%、0.07%、0.02%。
此外，力合科創(chuàng)（SZ:002243）通過清華科技園創(chuàng)投、力合創(chuàng)投分別持股2.48%、0.93%，華虹集團(tuán)旗下華虹摯芯持股3.45%。其中，華虹摯芯也是博雅科技的主要客戶，并在2019年至2021年均為該公司的第一大客戶。
