來(lái)源|貝多商業(yè)&貝多財(cái)經(jīng)
9月16日，上海建發(fā)致新醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司（下稱“建發(fā)致新”，SZ:301584）開啟申購(gòu)，將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。本次上市，建發(fā)致新的發(fā)行價(jià)為7.05元/股，發(fā)行6319.3277萬(wàn)股，募資總額約為4.46億元，募資凈額約為3.63億元。
據(jù)貝多商業(yè)&貝多財(cái)經(jīng)了解，建發(fā)致新于2022年6月遞交招股書，報(bào)考在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，計(jì)劃募資4.84億元，將用于信息化系統(tǒng)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、醫(yī)用耗材集約化運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
據(jù)招股書介紹，建發(fā)致新是一家高值醫(yī)療器械流通商，主要從事醫(yī)療器械直銷及分銷業(yè)務(wù)，并為終端醫(yī)院提供醫(yī)用耗材集約化運(yùn)營(yíng)（SPD）等服務(wù)。在醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈中，該公司主要承擔(dān)醫(yī)療器械的流通職能。
2022年、2023年和2024年，建發(fā)致新的營(yíng)收分別約為118.82億元、154.43億元和179.23億元，凈利潤(rùn)分別約為1.89億元、2.27億元和2.74億元，扣非后凈利潤(rùn)分別約為1.69億元、1.91億元和2.24億元。
經(jīng)審閱，建發(fā)致新2025年上半年的營(yíng)收約為98.29億元，較2024年同期的87.61億元增長(zhǎng)12.18%；凈利潤(rùn)約為1.73億元，同比增長(zhǎng)42.92%；扣非后凈利潤(rùn)約為1.36億元，同比增長(zhǎng)42.66%。
天眼查App信息顯示，建發(fā)致新成立于2010年8月，前身為上海致新醫(yī)療供應(yīng)鏈管理有限公司。目前，該公司的注冊(cè)資本約3.6億元，法定代表人為余峰，主要股東包括廈門建發(fā)醫(yī)療健康投資有限公司（下稱“建發(fā)醫(yī)療”）等。
設(shè)立之初，建發(fā)致新（即“致新有限”）的注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元，上海浦東致新印務(wù)有限公司、上海蓋志企業(yè)管理咨詢有限公司分別出資990萬(wàn)元、10萬(wàn)元，分別持股99%、1%。歷經(jīng)增資、轉(zhuǎn)讓后，這兩家公司均不再是致新有限的股東。
2017年9月，致新有限改制為股份有限公司，同年11月完成改制，更名為致新股份。變更完成后，該公司的股東包括萍鄉(xiāng)暢和源、萍鄉(xiāng)磬石、西藏臻善、新余質(zhì)禹、上海藹祥和顧敏牛，分別持股約51.44%、17.10%、12.70%、10.00%、7.86%、0.90%。
2019年12月，建發(fā)醫(yī)療收購(gòu)致新股份（即“建發(fā)致新”）51.02%股權(quán)。其中，包括創(chuàng)始人股東轉(zhuǎn)讓的股份40.38%，以及A輪財(cái)務(wù)投資人轉(zhuǎn)讓的股份10.64%，價(jià)格分別約為5.29億元、3億元，合計(jì)約為8.29億元。
另在2021年4月，建發(fā)致新與A股上市公司建發(fā)股份（SH:600153）、建發(fā)上海簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定建發(fā)致新向建發(fā)股份、建發(fā)上海收購(gòu)德爾醫(yī)療100%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為3.445億元。
本次上市前，建發(fā)致新的控股股東為建發(fā)醫(yī)療，持股比例為51.02%。其中，建發(fā)集團(tuán)直接及間接持有建發(fā)醫(yī)療100%的股權(quán)，為建發(fā)致新的間接控股股東。同時(shí)，萍鄉(xiāng)暢和源持股31.53%，新余質(zhì)禹持股8.94%，西藏臻善持股5.71%，上海藹祥持股2.80%。
