來源|貝多財經
6月25日，安井食品集團股份有限公司（下稱“安井食品”，SH:603345、HK:02648）在港交所披露發售公告，于6月25日至6月30日招股，擬全球發售3999.47萬股H股，預計將于2025年7月4日在港交所上市。
本次上市，安井食品擬定的發行價為66.00港元/股，募資金額約為26.40億港元，募資凈額約為24.96億港元，將用于擴大銷售及經銷網絡，提升采購能力、優化供應鏈及搭建供應鏈系統，業務營運數字化等。
特別說明的是，每股發售價66.00港元（約合人民幣60.3元），遠低于安井食品在A股的股價。截至2025年6月24日收盤，安井食品（SH:603345）在A股的股價報收76.38元/股，較之溢價約26.7%，市值約為人民幣224億元。
公開信息顯示，安井品牌于2017年2月22日在上海證券交易所主板上市，股票簡稱“安井食品”，股票代碼“603345”，發行價11.12元/股，發行數量為5401萬股，募資總額UE為6億元，募資凈額約5.4億元。
根據天眼查App信息，安井食品成立于2001年12月，位于福建省廈門市，前身為廈門華順民生食品有限公司。目前，該公司的注冊資本約2.9億元，法定代表人為劉鳴鳴，主要股東包括福建國力民生科技發展有限公司、劉鳴鳴等。
據貝多財經了解，安井食品此次在港交所上市引入了6名基石投資者，合共認購約9000萬美元（約7.06億港元）的發售股份，包括上海景林、香港景林、Hosen Capital、QRT、FCP Domains、NonaVerse等。
據招股書介紹，安井食品是一家速凍食品企業，主要產品類型包括速凍調制食品、速凍菜肴制品及速凍面米制品，旗下品牌包括“安井”“凍品先生”“安井小廚”，并收購了“洪湖誘惑”“柳伍”“功夫食品”等品牌。
根據弗若斯特沙利文資料，按2024年收入計，安井食品是中國最大的速凍食品公司，市場份額為6.6%。2024年，該公司在中國速凍調制食品市場排名第一，市場份額為13.8%，是第二名的約五倍。
根據同一資料，2024年，安井食品在中國速凍菜肴制品市場排名第一，市場份額為5.0%，超過該市場第二名至第四名的市場份額總和；2024年，該公司在中國速凍面米制品市場排名第四，市場份額為3.2%。
2022年、2023年和2024年，安井食品的營收分別約為人民幣121.06億元、139.65億元和150.30億元，毛利分別約為25.61億元、31.57億元和34.08億元，凈利潤分別約11.18億元、15.01億元和15.14億元。
按產品類型來看，安井食品的收入主要由速凍調制食品、速凍菜肴制品、速凍面米制品等貢獻。報告期內，該公司的速凍調制食品收入分別約為62.97億元、70.02億元和77.93億元，占比分別約為52.0%、50.1%和51.9%。
