4月11日，廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司（下稱“瑞立科密”）披露招股書（上會稿），將于2025年4月18日接受深圳證券交易所上市審核委員會的現場審議。
據貝多財經了解，瑞立科密于2023年12月遞交招股書，原計劃募資16億元，將用于瑞立科密大灣區汽車智能電控系統研發智造總部、研發中心建設項目、信息化建設項目，以及補充流動資金等。
而據招股書（上會稿），瑞立科密則計劃募資約15.22億元。對比可知，瑞立科密的擬募資金額減少7000萬元。其中，“補充流動資金”這一項目的擬投入金額由3.3億元減少至2.5億元，減少金額為7000萬元，其他項目未做調整。
特別說明的是，瑞立科密還曾在2021年進行現金分紅4100萬元。據招股書披露，2021年11月，揚州勝賽思臨時股東會議決議以現金的形式向時任股東瑞立集團派發現金股利4100萬元。
與之對應的是，瑞立科密曾在2021年進行重大資重組。2021年，瑞立科密與其控股股東瑞立集團簽訂協議，受讓后者持有的溫州汽科、揚州勝賽思的全部股權，交易對價分別約為5.28億元、3.61億元，合計8.89億元。
同在2021年，瑞立科密還收購了瑞立集團所持有的溫州立晨30%的股權和武漢科德斯84%的股權，分別作價960萬元、3948萬元。收購完成后，瑞立科密持有溫州立晨60%的股權，持有武漢科德斯84%的股權。
瑞立科密方面介紹稱，此次重組完成后，該公司擁有了氣壓電控制動和液壓電控制動兩類主流的產品系列，并新增了液壓ABS、液壓ESC、ECAS、電子油門踏板、真空助力器等新產品。
而通過資產重組，瑞立集團有望實現旗下資產重新“裝入”上市公司體系內。事實上，瑞立集團曾于2004年在納斯達克場外交易市場掛牌，2006年轉至納斯達克上市，代碼為“SORL”，2020年5月私有化退市。
早前，深圳證券交易所在問詢函中重點關注了瑞立科密資產重組的相關事宜，要求該公司結合收購前自身及子公司業務、被收購公司業務情況，說明重組收購企業是否存在糾紛或潛在糾紛、委托持股、利益輸送或其他利益安排。
據招股書介紹，瑞立科密是一家從事機動車主動安全系統相關核心部件研發、生產和銷售的企業，主營業務為機動車主動安全系統和鋁合金精密壓鑄件的研發、生產和銷售以及技術服務，應用于商用車、乘用車及摩托車的制動安全等領域。
天眼查App信息顯示，瑞立科密成立于2001年12月，前身為廣州市科密汽車制動技術開發有限公司。目前，該公司的注冊資本約為1.35億元，法定代表人為黃萬義，主要股東包括瑞立集團、深創投等。
瑞立科密在招股書中稱，該公司的主營產品已覆蓋一汽解放、中國重汽、東風集團、北汽福田、上汽紅巖、陜汽集團、金龍客車、中通客車、中集車輛、奇瑞、吉利、春風動力、錢江摩托等。
2022年、2023年和2024年，瑞立科密的營收分別約為13.26億元、17.60億元和19.77億元，凈利潤分別約為1.05億元、2.39億元和2.74億元，扣非后凈利潤分別約為8069.95萬元、2.29億元和2.57億元。
此前招股書顯示，瑞立科密2021年的營收約為13.83億元，凈利潤和扣非后凈利潤分別為1.99億元、1.40億元。據此可知，該公司2022年的營收同比下降4.18%，凈利潤、扣非后凈利潤亦有所減少。
2023年，瑞立科密的營收同比增長32.81%，業績復蘇明顯。對于2022年業績下滑，瑞立科密歸因于宏觀經濟增速放緩、前期市場需求透支、商用車國五國六標準切換以及原油價格大幅上漲等多方面不利因素疊加影響，2022年中國商用車銷量同比下滑31.14%所致。
深圳證券交易所曾在第二輪問詢函中要求瑞立科密充分披露財務報告審計截止日后的財務信息及主要經營狀況；發行人（即“瑞立科密”）生產經營的內外部環境是否發生或將要發生重大變化等。
