近日，矽電半導(dǎo)體設(shè)備（深圳）股份有限公司（下稱“矽電股份”，SZ:301629）披露招股書及《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市提示公告》等。根據(jù)公告，矽電股份將于3月11日開啟申購，并將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。
此次上市，矽電股份的發(fā)行價為52.28元/股，發(fā)行數(shù)量為1043.1819萬股。據(jù)此計算，矽電股份的募資總額約為5.45億元。據(jù)貝多財經(jīng)了解，矽電股份于2022年6月遞交招股書，報考創(chuàng)業(yè)板上市，原計劃募資約5.56億元。
根據(jù)招股書，矽電股份擬將募資所得用于探針臺研發(fā)及產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目、分選機技術(shù)研發(fā)項目、營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升級建設(shè)項目，以及補充流動資金。而過去數(shù)年，該公司曾多次進行現(xiàn)金分紅，2021年至2023年合計2950萬元。
天眼查App信息顯示，矽電股份成立于2003年12月，位于廣東省深圳市。目前，該公司的注冊資本為3129.5455萬元，法定代表人為何沁修，主要股東包括胡泓、楊波、深圳市愛矽電子裝備合伙企業(yè)（有限合伙）等。
據(jù)招股書披露，何沁修、王勝利、楊波、辜國文、胡泓五人為矽電股份的共同實際控制人，合計控制67.99%的表決權(quán)。自2004年8月至今，五人持股比例始終相等。五人分別于2017年9月、2021年8月簽署了《一致行動協(xié)議》、補充協(xié)議。
其中，一致行動的有效期為自《一致行動人協(xié)議》簽署之日起至上市之日起的48個月屆滿之日止。而若任何一方提出辭去公司董事或高級管理人員職務(wù)的，在確認其辭職對公司無重大影響的前提下，由董事會決議通過后方可辭去。
據(jù)招股書介紹，矽電股份主要從事半導(dǎo)體專用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，專注于半導(dǎo)體探針測試技術(shù)領(lǐng)域，主要產(chǎn)品為探針臺設(shè)備。其中，探針臺設(shè)備是探針測試技術(shù)的具體應(yīng)用，主要用于半導(dǎo)體制造過程中的晶圓測試環(huán)節(jié)。
矽電股份在招股書中稱，該公司研發(fā)了多種類型應(yīng)用探針測試技術(shù)的半導(dǎo)體設(shè)備，產(chǎn)品已應(yīng)用于集成電路、光電芯片、分立器件、第三代化合物半導(dǎo)體等，探針測試系列產(chǎn)品已應(yīng)用于士蘭微、比亞迪半導(dǎo)體、燕東微、華天科技、三安光電、光迅科技、歌爾微等。
2021年、2022年、2023年和2024年上半年，矽電股份的營收分別約3.99億元、4.42億元、5.46億元和2.88億元，凈利潤分別約9603.97萬元、1.14億元、8933.20萬元和5625.92萬元，扣非后凈利潤分別約9393.05萬元、1.03億元、8315.59萬元和5549.99萬元。
不難發(fā)現(xiàn)，矽電股份2023年的經(jīng)營業(yè)績有所下降。具體而言，該公司2023年的營收約為5.46億元，同比增加23.61%；凈利潤約為8933.20萬元，較2022年的1.14億元減少21.40%；扣非后凈利潤約為8315.59萬元，同比減少19.19%。
經(jīng)審閱，矽電股份2024年的營收約為5.08億元，同比減少7.08%；凈利潤約為9303.25萬元，同比增加4.14%；經(jīng)調(diào)整凈利潤約為8767.99萬元，同比增加5.44%。這意味著，矽電股份2024年出現(xiàn)了營收下降，利潤增長的情形。
矽電股份在招股書中稱，2024年度受客戶產(chǎn)線投產(chǎn)及驗收計劃的時間影響，加之上一年度同比基數(shù)較高的影響，營業(yè)收入小幅下滑，但由于產(chǎn)品及客戶結(jié)構(gòu)變動，使得毛利率從2023年的由34.16%上升至2024年的38.31%，因此整體盈利情況同比有所增長。
