2025年3月3日，蜜雪冰城股份有限公司（下稱“蜜雪冰城”或“蜜雪集團(tuán)”，HK:02097）在港交所上市。特別說明的是，蜜雪集團(tuán)在公開發(fā)售部分獲得5258.21倍認(rèn)購，國際發(fā)售部分獲得35.23倍認(rèn)購。
與之對應(yīng)的是，蜜雪集團(tuán)此次IPO認(rèn)購金額約為1.8萬億港元，超過2021年快手（HK:01024）的1.26萬億港元認(rèn)購規(guī)模，成為港股市場新的“凍資王”。毫不客氣地說，這也是蜜雪集團(tuán)“資本化+國際化”雙輪驅(qū)動的關(guān)鍵一步。
本次上市，蜜雪集團(tuán)全球發(fā)售1705.99萬股，每股發(fā)售價(jià)202.50港元，募集資金總額約為34.55億港元，所得款凈額約32.91億港元。另外，蜜雪集團(tuán)還有15%超額配股權(quán)，若悉數(shù)行使超額配股權(quán)，則可額外募資約5.18億港元。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，蜜雪集團(tuán)引入了5名基石投資者，合共認(rèn)購2億美元（約合15.58億港元），包括M&G Investments（英卓投資管理）、紅杉中國、博裕資本、高瓴資本和美團(tuán)龍珠等，分別認(rèn)購6000萬美元、6000萬美元、4000萬美元、3000萬美元和1000萬美元。
作為一家現(xiàn)制飲品企業(yè)，蜜雪集團(tuán)以“高質(zhì)平價(jià)”戰(zhàn)略構(gòu)建了覆蓋中國及11個(gè)國家的龐大網(wǎng)絡(luò)。截至2024年9月30日，蜜雪冰城的全球門店數(shù)突破4.5萬家。其中，中國內(nèi)地門店約4.05萬家，海外門店超4000家。
截至2024年12月31日，蜜雪冰城在中國及海外共擁有46479家門店。2021年、2022年、2023年和2024年度，蜜雪冰城分別實(shí)現(xiàn)228億元、307億元、478億元和583億元的終端零售額，出杯量分別為36億杯、47億杯、74億杯和90億杯。
整體而言，蜜雪集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了快速增長，2021年、2022年和2023年，蜜雪集團(tuán)的營業(yè)收入分別約為103.51億元、135.76億元和203.02億元，復(fù)合年增長率為40.1%。2024年前三季度，蜜雪集團(tuán)亦實(shí)現(xiàn)收入約186.60億元。
與此同時(shí)，蜜雪冰城的凈利潤也由2021年的19.12億元增長5.3%至2022年的20.13億元，并進(jìn)一步增長58.3%至2023年的31.87億元。2024年前三季度，蜜雪冰城的凈利潤為34.91億元，較2023年同期增長42.3%。
和其他現(xiàn)制茶飲企業(yè)不同的是，蜜雪集團(tuán)有著極強(qiáng)的供應(yīng)鏈垂直整合能力，目前，蜜雪集團(tuán)在河南、海南、廣西、重慶、安徽等地?fù)碛形宕笊a(chǎn)基地，總占地面積約79萬平方米，年綜合產(chǎn)能達(dá)到165萬噸，提供給加盟商的核心飲品食材為100%自產(chǎn)。
截至午盤，蜜雪集團(tuán)的股價(jià)暫報(bào)283.60港元/股，總市值約為1069億港元。
