6月30日，小鵬汽車（HK:09868）在港交所發(fā)布公告稱，其在港交所上市的發(fā)行價(jià)定在每股165港元，將于7月7日掛牌交易，股票代碼為“9868”，摩根大通和美銀為公司聯(lián)席保薦人。
根據(jù)發(fā)售公告，小鵬汽車本次赴港上市，擬發(fā)行8500萬股股份，預(yù)計(jì)全球發(fā)售所得款項(xiàng)總額為140.25億港元，據(jù)了解，小鵬汽車也將是首個(gè)在港交所上市的造車新勢力。
按照計(jì)劃，小鵬汽車計(jì)劃將募資金額的45%預(yù)期將用于拓展產(chǎn)品線及先進(jìn)技術(shù)研發(fā)，35%預(yù)期將用于品牌營銷和銷售渠道鋪設(shè)，10%用于提升生產(chǎn)能力，10%用于一般公司用途。
在此之前，小鵬汽車于2020年8月27日在紐交所上市，發(fā)行價(jià)為15美元/股。而后一段時(shí)間，小鵬汽車的股價(jià)曾一度上漲至74.49美元/股。而截至2021年6月30日美股收盤，小鵬汽車的股價(jià)為44.42美元，相對下跌40.37%。
整體來看，小鵬汽車2018年、2019年與2020年的營收分別為970.6萬元、23.21億元、58.44億元。2021年第一季度，小鵬汽車的營收為29.51億元，而2020年第一季度則為4.12億元。
不過，小鵬汽車并未實(shí)現(xiàn)盈利。2018年、2019年與2020年，小鵬汽車的凈虧損分別為13.99億元、36.92億元、27.32億元。2021年第一季度，小鵬汽車凈虧損7.87億元，而2020年同期凈虧損6.50億元。
2021年第一季度，小鵬汽車的整車收入中首次確認(rèn)了XPilot軟件收入，幫助小鵬汽車逐漸提升毛利水平。自2020年第三季度起，小鵬汽車的毛利率開始轉(zhuǎn)正至4.6%，并在2021年一季度增加至11.2%。
招股書顯示，小鵬汽車自2018年12月開始交付G3。截至2021年3月31日，已向客戶交付30102輛G3；于2020年5月開始交付P7，截至2021年3月31日，已向客戶交付23036輛P7；2021年3月，開始交付P7鵬翼版。
2021年4月，小鵬汽車發(fā)布了其第三款電動(dòng)汽車P5。根據(jù)IHS Markit的數(shù)據(jù)，該款車型預(yù)計(jì)在交付后將成為全球首款配備激光雷達(dá)的量產(chǎn)智能電動(dòng)汽車，并計(jì)劃在2021年第四季度開始批量交付。
小鵬汽車在招股書中稱，其計(jì)劃在2021年第三季度末開始交付G3的中期改款版G3i，并計(jì)劃在2022年推出一款基于Edward平臺(tái)的SUV。這款SUV售價(jià)將略高于目前的主力車型，次于P7鵬翼限量版。
信息顯示，小鵬汽車在2021年4月、5月分別交付5147輛、5686輛電動(dòng)汽車。小鵬汽車稱，其在2021年5月已提供指引，預(yù)計(jì)2021年第二季度交付15500輛至16000輛車。
截至2021年3月31日，小鵬汽車在全國共布局了172個(gè)小鵬品牌超級充電站，覆蓋60個(gè)城市。其中，每個(gè)充電站平均配備6至7個(gè)超級充電樁，其峰值功率輸出為120千瓦。
股權(quán)方面，截至2021年3月31日，小鵬汽車董事長、CEO何小鵬持股21.7%。而根據(jù)小鵬汽車向美國證券交易委員會(huì)（SEC）遞交的2020年報(bào)（20-F文件），截至同期，何小鵬持股22.7%，中間有著1%的誤差。
同時(shí)，小鵬汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁夏珩持股比例為3.8%，小鵬汽車其他董事及高管合計(jì)持股4.2%（其中包括，小鵬汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、高級副總裁何濤持股1.2%，小鵬汽車副董事長兼總裁顧宏地持股2.4%等）。
機(jī)構(gòu)方面，阿里巴巴通過淘寶中國持股11.9%，IDG資本通過IDG實(shí)體持股4.8%，五源資本通過五源資本實(shí)體持股3.2%，紀(jì)源資本持股2.8%，其他投資者（主要是公眾持股）合計(jì)持股46.8%。
