6月15日，滿幫集團（NYSE:YMM）向美國證券交易委員會（SEC）提交了更新后的招股書。招股書顯示，滿幫集團計劃在紐交所掛牌上市，發(fā)行價區(qū)間為每股17.0美元至19.0美元。
本次赴美上市，滿幫集團合計發(fā)行8250萬ADS（綠鞋前）。同時，承銷商另外享有1237.5萬股ADS的超額配售權。按此計算，滿幫集團執(zhí)行“綠鞋機制”后的IPO募資金額將達到18億美元，“綠鞋前”約為15.68億美元。
據(jù)了解，滿幫集團股東富達國際（Fidelity International）有意以IPO價格認購至多價值1億美元的ADS，景順投資（Invesco）有意以IPO價格認購至多價值5億美元的ADS，合計至多6億美元。
此外，OTPP和Mubadala將通過同步私募配售（Concurrent Private Placement, CPP）的方式以IPO發(fā)行價合計認購滿幫集團2億美元等值股份。這也代表著，滿幫集團還可額外融資2億美元，合計募資約20億美元。
公開信息顯示，滿幫集團的前身為“運滿滿”。2017年，運滿滿和貴州貨車幫（及“貨車幫”）合并后組成了滿幫集團。目前，原運滿滿CEO張暉擔任董事會主席兼CEO一職。
而據(jù)貝多財經了解，在雙方2017年合并時，滿幫集團董事長兼CEO的職位曾由該集團投資人王剛出任，而在2018年12月以及2020年11月，王剛分別卸任該公司CEO、董事長的職務。
而原貨車幫CEO羅鵬則在2020年初從滿幫集團辭去一切職務，徹底從該公司退出。此前，羅鵬曾在2017年出任滿幫集團聯(lián)席總裁一職。當前，僅有原貨車幫創(chuàng)始人戴文建還在擔任滿幫集團創(chuàng)始人兼董事職務。
同時，戴文建持有滿幫集團1.3%的股份，相比之下，張暉持股15.5%，滿幫集團董事季衛(wèi)東持股4.9%，全體董事和執(zhí)行官合計持股21.7%。機構方面，軟銀持有22.2%的股份，紅杉資本持股7.2%。
財務方面，2019年、2020年，滿幫集團的凈收入分別為24.73億元、25.81億元，對應的凈虧損分別為15.24億元、34.70億元，歸屬普通股東的凈虧損分別為15.24億元、35.91億元。
非美國公認會計準則（Non-GAAP）下，滿幫集團2019年、2020年經調整后的凈利潤分別為-9280萬元、2.81億元，實現(xiàn)扭虧為盈。2021年第一季度，其實現(xiàn)調整后凈利潤1.13億元。
按收入結構來看，滿幫集團的收入主要由貨運匹配服務、增值服務兩個板塊構成。其中，貨運匹配服務、增值服務在2019年、2020年的營收分別為17.70億元、19.47億元，同比增長10.0%。
不過，滿幫集團的增值服務收入由2019年的7.03億元減少9.9%至6.34億元。滿幫集團在招股書中稱，主要是信貸解決方案收入同比減少2.5%至4.73億元，其他增值服務收入同比減少26.3%至1.61億元。
運營指標方面，2021年第一季度，滿幫集團月活躍平臺貨主達122萬，完成運輸訂單2210萬單，均呈現(xiàn)出顯著增長態(tài)勢，相較2020年同期的增長率分別為67%、170%。
同時，招股書援引CIC灼識報告稱，按總交易額（GTV）計算，滿幫集團是2020年全球最大的數(shù)字貨運平臺。2020年度，滿幫集團完成了7170萬筆運輸訂單，全年GMV為1170億元。
按照計劃，滿幫集團將于6月22日上市。
