近日，港交所上市公司渤海銀行（HK:09668）公布了2020年度業(yè)績(jī)報(bào)告。財(cái)報(bào)顯示，渤海銀行2020年的營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)規(guī)模均實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)。
具體來(lái)看，渤海銀行2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入324.92億元，同比增幅14.50%，繼續(xù)保持兩位數(shù)的增速。同期，渤海銀行的凈利潤(rùn)為84.45億元，同比增長(zhǎng)3.07%，增幅下滑至個(gè)位數(shù)。
營(yíng)收、利潤(rùn)雙增
貝多財(cái)經(jīng)了解到，早前的數(shù)據(jù)顯示，渤海銀行2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入283.78億元，同比2018年的232.1億元增長(zhǎng)22.27%；凈利潤(rùn)81.92億元，同比2018年的70.8億元增長(zhǎng)15.7%。
另一方面，渤海銀行在招股書中公布的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)與官網(wǎng)發(fā)布的2019年業(yè)績(jī)不符，出現(xiàn)了“數(shù)據(jù)打架”情況。官網(wǎng)披露的業(yè)績(jī)顯示，該行2019年?duì)I收282.82億元，同比增加22.04%；凈利潤(rùn)83.36億元，同比增長(zhǎng)17.73%。
由于會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不同，出現(xiàn)個(gè)別差異也屬于正常情況。不過(guò)，按照招股書數(shù)據(jù)，渤海銀行2018年的營(yíng)收較2017年的252.5億元減少了20億元，同比下降8%。這一年，該行第三大股東中遠(yuǎn)海發(fā)（SH:601866）也選擇放棄認(rèn)購(gòu)增發(fā)股份。
2019年，渤海銀行營(yíng)收283.78億元，較2018年增長(zhǎng)22.27%，但較2017年僅增長(zhǎng)了12.39%。以此來(lái)看，隨著業(yè)績(jī)的持續(xù)增長(zhǎng)，渤海銀行的盈利同比增速逐漸放緩，已經(jīng)降至個(gè)位數(shù)。
其中，2019年同比增長(zhǎng)15.7%，而2020年則同比僅增長(zhǎng)3.07%，減少約12.6個(gè)百分點(diǎn)。整體來(lái)看，渤海銀行2020年的營(yíng)收、利潤(rùn)規(guī)模均保持著同比增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
有股東快進(jìn)快出
2020年2月，渤海銀行公開向港交所遞交IPO招股書，于同年7月16日正式在港交所掛牌交易，發(fā)行價(jià)為4.8港元/股。IPO首日，IPO首日盤中便跌破發(fā)行價(jià)，但在收盤持平。
值得一提的是，渤海銀行于港交所掛牌交易的同日，港交所上市公司中國(guó)宏泰發(fā)展（06166.HK）就將其所持股份賣掉。根據(jù)后者公告，其以1.196億港元出售合共2499.95萬(wàn)股渤海銀行股份，虧損約40萬(wàn)港元。
而在2020年7月3日，中國(guó)宏泰發(fā)展曾公告稱，將以1.2億港元認(rèn)購(gòu)渤海銀行首次公開發(fā)售中的股份，最終投資額將視最終分配而定，并稱認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)為具吸引力的投資，亦能為集團(tuán)帶來(lái)潛在投資回報(bào)等。
但結(jié)果并不理想，中國(guó)宏泰發(fā)展選擇了快進(jìn)快出。與之相符合的是，渤海銀行在港股發(fā)售股份時(shí)，并未獲得足額認(rèn)購(gòu)。其中，香港公開發(fā)售部分認(rèn)購(gòu)僅占可供認(rèn)購(gòu)香港發(fā)售股份總數(shù)的約0.59倍，國(guó)際發(fā)售獲得了輕度的超額認(rèn)購(gòu)。
上市后相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，渤海銀行的股價(jià)均處于發(fā)行價(jià)之下。直至2020年11月20日，該行的股價(jià)才達(dá)到歷史高位5.82港元。2020年12月1日，渤海銀行再度跌破發(fā)行價(jià)。
貝多財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，2021年3月24日，渤海銀行還曾錄得歷史最低價(jià)的2.90港元，較發(fā)行價(jià)的跌幅為39.58%，較相對(duì)歷史高位5.82港元的跌幅為50.17%。截至2021年3月31日，渤海銀行收?qǐng)?bào)3.49港元，總市值約為620億港元。
零售存款突破千億
經(jīng)營(yíng)指標(biāo)方面，截至2020年末，渤海銀行的總資產(chǎn)為13935.23億元，同比增長(zhǎng)24.76%。其中，發(fā)放貸款及墊款總額為8875.38億元，同比25.35%；總負(fù)債為12902.77億元，同比增長(zhǎng)24.75%；存款總額為7467.26億元，同比增長(zhǎng)17.05%。
其中，貸款主要分為公司貸款、個(gè)人貸款、票據(jù)貼現(xiàn)三類。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，三者的占比分別為61.53%、3.50%、34.97%。其中，個(gè)人貸款中的住房和商業(yè)用房貸款占總貸款的比例為18.90%。
按業(yè)務(wù)類型來(lái)看，截至2020年末，渤海銀行的零售貸款年末總額為3103.72億元，同比增長(zhǎng)32.97%，高于全部貸款增速近8個(gè)百分點(diǎn)，余額占比提升到34.97%；零售存款年末余額1019.42億元，同比增長(zhǎng)95.49%，首次突破千億大關(guān)。
渤海銀行稱，“報(bào)告期內(nèi)，重點(diǎn)抓住與頭部平臺(tái)的線上消費(fèi)信貸合作項(xiàng)目，新增投產(chǎn)‘招聯(lián)消費(fèi)貸’‘唯品會(huì)消費(fèi)貸’‘微信分付’‘借趣花聯(lián)合貸款’等產(chǎn)品，滿足各類人群的消費(fèi)信貸需求。”
此外，貝多財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，受益于凈利差和凈利息收益率增長(zhǎng)，渤海銀行2020年實(shí)現(xiàn)利息凈收入284.77億元，較2019年同期增長(zhǎng)23.70%。不過(guò)，非利息凈收入為40.15億元，同比下降25.05%。
消費(fèi)貸、信用卡不良率翻倍
截至2020年末，渤海銀行的不良貸款余額為157.14億元，較2019年末增加31.22億元；不良率為1.77%，較2019年末下降0.01個(gè)百分點(diǎn)，撥備覆蓋率為158.80%，較2019年末下降28.93個(gè)百分點(diǎn)。
2020年，渤海銀行個(gè)人貸款中的個(gè)人消費(fèi)貸款類和信用卡的不良貸款率大幅出現(xiàn)了大幅上漲的情況。其中，個(gè)人消費(fèi)貸款類的不良率由2019年的0.63%增加1.03個(gè)百分點(diǎn)至1.66%，同比暴漲163.49%，對(duì)應(yīng)的不良貸款規(guī)模為18.70億元。
同時(shí)，渤海銀行2020年信用卡的不良貸款為2.69億元，不良率由2019年的2.33%增加至2020年的6.26%，相比增加了3.93個(gè)百分點(diǎn)，同比劇增168.67%。相對(duì)而言，經(jīng)營(yíng)貸款的不良率則同比減少2.79個(gè)百分點(diǎn)至1.34%。
同樣的，渤海銀行來(lái)自個(gè)人存款的部分也出現(xiàn)了大幅增加的情況，2020年同比增加95.49%。其中，個(gè)人存款中的定期存款增速高達(dá)145.15%。相比之下，公司存款的增幅為14.78%。
對(duì)于增長(zhǎng)，渤海銀行解釋稱，該行2020年“新推出兩款線上智能存款產(chǎn)品。報(bào)告期內(nèi)，本行個(gè)人大額存單和‘渤定存’共計(jì)發(fā)行38期50只產(chǎn)品，累計(jì)余額達(dá)到387.4億元，比年初增加257.2億元。”
支出方面，2020年，渤海銀行的信息服務(wù)手續(xù)費(fèi)、代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)、咨詢服務(wù)手續(xù)費(fèi)分別為20.23億元、1.06億元、7447.5萬(wàn)元，分別同比增長(zhǎng)116.15%、46.39%、126.26%。
