近日，信達證券股份有限公司（下稱“信達證券”）遞交招股書（申報稿）預披露更新并再次在證監會相關網站進行披露。據貝多財經了解，信達證券最早于2020年12月提交招股書，計劃在上海證券交易所主板上市。
本次沖刺上市，信達證券擬公開發行股票數量不超過97290萬股。根據介紹，信達證券計劃將本次公開發行募集資金扣除發行費用后，將全部用于補充資本金，增加營運資金，發展主營業務。
據招股書介紹，信達證券系由中國信達、中海信托、中國中材共同發起設立的股份有限公司。據天眼查信息顯示，信達證券成立于2007年9月，法定代表人為祝瑞敏，注冊資本為29.19億元，股東包括中國信達、中泰證券等。
而據招股書披露，中國信達持有信達證券255,140.00萬股，占其本次發行前總股本的87.42%，為該公司的控股股東。同時，中泰證券通過中泰創投持股4.80%，中天金投、昊天光電均分別持股2.06%，前海運營持股1.71%，永信國際持股1.37%。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，信達證券的營收分別為22.23億元、31.62億元、38.03億元和17.85億元，凈利潤分別為1.86億元、8.56億元、12.12億元和5.13億元，扣非后凈利潤分別為2.36億元、8.18億元、11.65億元和5.00億元。
其中，證券經紀業務是信達證券營業收入的重要來源。報告期內，信達證券的證券經紀業務分部收入分別為13.37億元、16.39億元、16.85億元和7.55億元，占營業收入的比例分別為60.13%、51.84%、44.29%和42.27%。
據介紹，證券自營業務是信達證券的主要業務之一。報告期內，信達證券來自證券自營業務分部的收入分別為4.06億元、4.16億元、2.19億元和1.62億元，占該公司營業收入的比例分別為18.28%、13.14%、5.76%和9.08%。
另據招股書披露，信達證券2022年1-9月（前三季度）的營收則為26.92億元，較2021年同期的25.82億元增長4.24%；凈利潤為7.58億元，較2021年同期的7.46億元增長1.54%；扣非后凈利潤為7.17億元，較2021年同期的7.19億元下降0.29%。
此外，信達證券預計該公司2022年全年收入同比增長-7.97%至7.80%，歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長-7.74%至7.96%，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長-7.98%至7.81%，2022年度業績較2021年度可能會有所下滑。
具體來看，信達證券預計該公司2022年全年的收入約為35.00億元至41.00億元，歸屬于母公司股東的凈利潤約為10.81億元至12.65億元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤約為10.72億元至12.56億元。
根據證券業協會統計數據，2019年至2022年上半年全行業凈利潤分別為1230.95億元、1575.34億元、1911.19億元和811.95億元，其中2020年較2019年上升27.98%，2021年較2020年上升21.32%，2022年上半年較2021年同期下降10.06%。
截至2022年6月30日，我國共有140家證券公司。信達證券在招股書中稱，國內證券公司業務同質化較為嚴重，對傳統業務依賴性較強，業務品種和目標客戶群比較類似，行業整體競爭日趨激烈。
在發展過程中，已有多家證券公司通過發行上市、增資擴股、兼并收購等方式迅速擴大資本規模、提升競爭實力；也有部分證券公司通過專注優勢業務、深耕本地市場等方式在特定業務類型、特定地域等方面形成了比較競爭優勢。
